一千多年前，自認沒有能力超過姐姐達莉亞的埃絲特，放棄了女巫身份與維京人邁克爾結合。一年多后仍無子嗣，埃絲特只能向姐姐求助，但必須付出殘酷的代價——之后每一代的第一個孩子將成為祭品。埃絲特為了有個完整的家庭，沒有多想就同意了。當埃絲特生下弗雷婭和芬恩并懷上第三個孩子以利亞時，達莉亞來索要報酬，埃絲特后悔當初同意了這樣的條件。達莉亞不顧埃絲特的哀求，抱著嘶喊的大女兒弗雷婭離開。埃絲特從那以后，重拾魔法研究，發(fā)誓要保護自己的后裔。

邁克爾參加戰(zhàn)爭回來后，埃絲特只能謊稱弗雷婭死于黑死病，尸體已經(jīng)火化。失去掌上明珠對邁克爾打擊巨大，帶著家人遠赴大洋彼岸，離開這個傷心之地。因邁克爾一直無法擺脫失去女兒的痛苦，對埃絲特日漸冷淡。寂寞的埃絲特遇上了當?shù)氐睦侨祟I袖一見傾心，幾次接觸后懷上了克勞斯。克勞斯的出生沒有讓邁克爾疑心，反而因此重新振作了起來。埃絲特看到自己的家庭又有了生氣，就隱瞞了克勞斯生父的秘密，也不允許克勞斯的生父打擾克勞斯的生活。

奧利弗因與吸血鬼合作幫助狼人孩子逃跑將在午夜被處決。芬恩決定殺一儆百，將奧利弗綁在女巫學院里等待行刑。埃絲特看著芬恩處理完這件事后，來到墓穴查看以利亞的情況。以利亞仍在昏睡，還沉浸在母親制造出來的美麗幻覺里。埃絲特拿起匕首，從背后一刀割斷了以利亞的喉嚨。隨著鮮血噴涌而出，埃絲特在以利亞的耳邊念念有詞。

克勞斯把一些女巫抓到營地嚴刑拷打，終于拷問出以利亞的下落。海莉急著想去救人，但克勞斯知道母親非常強大，不可能讓人找到，最好的辦法就是引蛇出洞。海莉想幫忙，克勞斯為了防止凱米的事情再次發(fā)生，決定獨自行動。

見克勞斯堅持獨自去救以利亞，海莉打算聯(lián)合馬塞爾去營救奧利弗。從狼人之間傳出的消息，海莉已經(jīng)知道奧利弗將在午夜被處死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去營救奧利弗。但首先需要找到另一個人幫忙，杰克遜。

盧梭酒吧里，芬恩假裝巧遇凱米。芬恩看出凱米有心事，猜出是因為克勞斯，就想說服凱米離開克勞斯。這讓凱米感到意外，作為工作導師，芬恩的這個意見很不專業(yè)，也有干預他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作為道歉點了凱米最喜歡的酒加兩勺蜂蜜。見芬恩對自己的喜好這么清楚，凱米頓時產(chǎn)生了懷疑，借口有事起身離開。

克勞斯能想到的辦法就是在種植莊園的后院挖開母親的墳墓，拉出棺材放火焚燒。只有這樣，埃絲特才會出現(xiàn)。就在棺材被淋上汽油，克勞斯準備點火時，西裝革履的以利亞突然出現(xiàn)。克勞斯隨著以利亞走進早已被大火燒毀的莊園里。以利亞看起來安然無恙，并勸說克勞斯與母親交談，聽聽母親的想法。克勞斯抓起手邊殘破的椅子丟向以利亞，幻象消失。被克勞斯識破后，埃絲特只能現(xiàn)身。埃絲特為以前欺騙克勞斯表示慚愧，并稱正在改造以利亞，讓他回復到應有的樣子。對克勞斯，她打算做同樣的事。在克勞斯看來，埃絲特所謂的愛只是偽善，她和邁克爾并沒有兩樣。兩人都是從地獄回來，企圖親手毀掉自己的孩子。埃絲特聽說邁克爾復生，吃了一驚。看到母親的表情，克勞斯嘲笑道，連被母親重生的科爾都不是絕對忠誠，何言重組家庭。埃絲特無言以對。對母親提出聯(lián)手解決邁克爾的要求，克勞斯嗤之以鼻，助狼驅(qū)虎是很愚蠢的行為。見克勞斯一再拒絕自己的好意，埃絲特打算用克勞斯最想知道的生父真相談條件。一千年前，克勞斯就是因為母親隱瞞了生父的真相而在一怒之下掐死了母親。克勞斯在知道母親是在父親悲痛時與狼人鬼混生下了自己，還用謊言維持著家庭后，心里更生厭惡。埃絲特愿意對此做出彌補，不同于把科爾和芬恩放進女巫體內(nèi)的做法，埃絲特要把克勞斯的靈魂置入純正的狼人體內(nèi)，讓克勞斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克勞斯的再次拒絕徹底惹怒了埃絲特，她右手作勢握拳，克勞斯的脖子應聲而斷。

對芬恩有了疑心的凱米來到基蘭的密室，在資料里查找文森特?葛里菲茲的信息。在基蘭留下的血統(tǒng)名錄里，顯示文森特是屬于女巫家族。已經(jīng)知道真相的馬塞爾告訴她一個更可怕的消息，文森特體內(nèi)有一個一千多歲死而復生的吸血鬼靈魂。這時凱米才知道，一直指導自己實習工作的導師，竟然是克勞斯的哥哥芬恩。這激起了凱米的戰(zhàn)斗決心，不顧馬塞爾的反對要繼續(xù)與芬恩接觸，套取更多信息。

海莉終于在河口的深處找到了四處流浪的杰克遜，與他在一起的還有個獨行俠一般的狼人安瑟爾。當初弗朗西斯卡用一個月光戒指拉攏杰克遜，被拒絕后她的幾個兄弟痛毆了杰克遜，把他丟在荒山野嶺里等死，幸虧被安瑟爾發(fā)現(xiàn)才保住了一條命。此后杰克遜心灰意冷，開始流浪生活。在這段生活里，杰克遜跟著安瑟爾學了很多老派作法以及狼人的傳統(tǒng)。海莉想說服杰克遜一起營救奧利弗，并成為狼人們的首領。但杰克遜對奧利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于懷，拒絕了海莉的要求。坐在一旁的安瑟爾卻坐不住了，拿著弓箭和砍刀，要與海莉一起救出奧利弗。在他的觀念里，不能有狼人因女巫而喪命。

還在試圖說服凱米的馬塞爾接到海莉的電話，在得知有人幫助海莉營救奧利弗之后，想到可以讓凱米約芬恩見面，讓海莉有足夠時間到女巫學院救人。

夜晚，克勞斯逐漸清醒，在昏迷時他夢見邁克爾殺死生父幾小時后的情景，父親被釘死在高高的樹樁上，右手手臂上三個彎月的標記若隱若現(xiàn)。埃絲特還在原地等著克勞斯蘇醒，雖然比她預計的時間早，但她認為是時候把以利亞還給克勞斯了。

凱米約芬恩在盧梭酒吧見面。馬塞爾和吉婭在酒吧后門策應。凱米問了芬恩很多問題，想知道芬恩到底是如何看待克勞斯，還想問芬恩是如何處理兄弟之間的關系。凱米似乎不記得對方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凱米以為已被芬恩發(fā)覺。為防止意外，她右手悄悄伸進挎包內(nèi)緊緊握住從基蘭密室里拿來的一柄匕首。馬塞爾也感覺到氣氛有變，正想從后門進入酒吧接應時，一個身高馬大的狼人突然出現(xiàn)。在凱米盡量消除芬恩的懷疑之時，馬塞爾也在艱苦戰(zhàn)斗。所幸在凱米說出自己對克勞斯這樣的壞男人有興趣，所以才問了很多不合適的問題后。芬恩并沒有多想，反而握著凱米的手愿意幫她改善這種不健康的行為模式。凱米這才發(fā)現(xiàn)芬恩居然喜歡自己，這意味著凱米有機會幫助克勞斯解決芬恩。后門處，馬塞爾也在吉婭的幫助下掏出了狼人對手的心臟。

海莉和安瑟爾則在女巫學院尋找奧利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奧利弗，而大群狼人也發(fā)現(xiàn)了有人入侵。海莉想應戰(zhàn)，安瑟爾卻不同意，他不想看到狼人被成群的殺害。海莉只好帶著奧利弗從后門離開，安瑟爾獨自一人在正門對付大群狼人。可后門同樣聚集了大批的狼人，領頭人正是艾登。艾登沒想到會在這里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在兩難時，奧利弗走上前質(zhì)疑面前這些狼人向混血兒挑戰(zhàn)只是為了殺死另一個狼人的做法，為他們繼續(xù)屈服于女巫的命令而感到羞恥，為同族之間相互背叛而絕望。狼人們聽了這番話后，讓出了一個通道，注視著海莉和奧利弗離開。

克勞斯根據(jù)埃絲特所說的地址找到墓地，在路過女巫學院時聽到有打斗的聲音。在敵人地盤戰(zhàn)斗，很可能是朋友。克勞斯決定過去察看。安瑟爾打倒所有狼人，看到趕來的克勞斯，張口就喊出了他的名字。克勞斯凝視著安瑟爾的臉，如同見了鬼一樣。安瑟爾與一千多年前死在邁克爾之手的克勞斯生父一模一樣，右手臂上同樣有三個彎月的標記。克勞斯不敢相信自己的眼睛，認為一定又是埃絲特在制造幻象。可眼前有血有肉的父親確實真實的存在。安瑟爾一直在虛無空間里關注著克勞斯，直到有一天從狼群之中醒來。但克勞斯不愿意接受這一切，堅信這是埃絲特為了讓自己接受重生而設計的陰謀。于是克勞斯無視安瑟爾，轉(zhuǎn)身去墓地解救以利亞。

海莉?qū)W利弗帶到杰克遜身邊。但杰克遜并沒有打算原諒奧利弗曾經(jīng)的背叛行為。奧利弗氣喘吁吁的走到杰克遜身邊，勸說杰克遜承擔起領導人的責任。說著說著，奧利弗咳出了鮮血，雙眼和鼻孔都流出了血液。奧利弗還是在午夜被處死。

克勞斯在墓穴里找到被鐵鏈吊著，仍在昏迷之中的以利亞。埃絲特也隨后進來。她在另一個世界崩潰前讓安瑟爾復活，選在今天處決奧利弗引來安瑟爾以及讓克勞斯來救以利亞，都是她設計好的，為父子見面創(chuàng)造機會。埃絲特就是想讓克勞斯看看真正的狼人應當是什么樣子，希望克勞斯能接受重生回復到狼人身體里，與自己的親生父親在一起。她想讓克勞斯拋去怨恨，接受這最后的救贖機會。但克勞斯不僅是怨恨，還有因為埃絲特想殺死自己孩子的仇恨。憤怒的克勞斯再次用力掐住母親的脖子，越掐越緊。埃絲特不得不用法術警告克勞斯松手。

克勞斯扶著以利亞離開，埃絲特悲傷的倒在地上。她心里有太多的秘密無法說出來。如果不殺死克勞斯的孩子，姐姐達莉亞一定會再次來索取她的祭品。以克勞斯的性格，必定會拒絕達莉亞的要求。這樣達莉亞勢必會摧毀整個家族。