劉長嶺帶隊進入山西后對地面日軍進行空襲，馬昕藍感覺到這是一份情感，劉長嶺駕駛的霍克3被日軍三架飛機擊落，他空中跳傘逃生，可落在日軍占領區，八路軍看到后派出兵力過去援救。劉長嶺跳傘后落在一顆樹上不能動彈，他在高處看到日軍到來，他的配槍也掉在地上，他感覺有絕望時八路軍的隊伍趕到將日軍擊退。馬昕藍知道劉長嶺的飛機沒能趕回太原機場后很擔心，報告顯示劉長嶺失蹤，馬昕藍快速走出作戰室后哭了起來。

日軍看到趕來的八路軍后急忙撤退，劉長嶺親眼看到救他的八路軍排長倒在自己身邊。蔣夫人在電臺里公開發表中方對戰局的看法，克萊爾聽說了日軍不斷增兵在中國，蔣夫人請克萊爾幫忙，她讓他每天駕機去沿海查看日軍登陸地點，克萊爾欣然接受了任務，但他的飛機上沒有任務武器。大校機場只剩下克萊爾的一架飛機，克萊爾駕機通過日軍防區去了沿海地區，森川命人繼續封鎖。

長谷去看望森川，他發現他在發火，森川派出的八架飛機沒能攔住克萊爾的波音飛機，長谷相信淞滬戰場的勝敗已成定局，他命令森川要保持南京的制空權，長谷從情報部門那里得知蘇俄援助了中國空軍，他命長谷相辦法在西北地區進行轟炸，長谷要不惜一切代價將飛機擊落在地面，蘇俄的燕子飛機完全超過了九六艦戰。高云天提出要試飛伊16，他得到了許可，高云天駕駛伊16升空，毛將軍在地面向他詢問情況，他的試飛有些粗野，但高云天的飛行得到他們的認可。

馬拉諾夫看完后準備縮短對中國飛行員的培訓，高云天和蘇俄飛行員進行交流，他清楚伊16只能在垂直面尋找機會，高云天說起了他的前妻是白俄人嘉利婭，還說他現在妻子是上海人。紅色近衛飛行團需要半個月的時間進行交接，這比原計劃已經提前一個月，高云天知道蘇俄飛機比霍克3的性能強，毛司令將伊15和伊16的來歷說給高云天，這種機型比西方飛行領先數年。

伊15和伊16在西班牙戰爭中被德國飛機打下，毛將軍讓高云天的四大隊用完美的空中組合來駕駛伊15和伊16。劉長嶺跟著八路軍的隊伍行動，他發現了八路軍作戰的特點，還對他們十分欽佩。南京站站長老潘親自去接劉長嶺，蔣夫人知道后還派了專機等在太原。克萊爾在空中看到日軍第十軍在金山衛登陸，這樣他們直插上海守軍后方，這讓上海陸軍司令部有些擔憂。馬昕藍知道劉長嶺找到后情緒很激動，劉長嶺又回到了空軍隊伍中。