楊明達請幾個飛行員去吃飯，這回也算是死里逃生，到青樓后才知道半價酬賓，他們一塊兒進去逍遙，酒后被青樓女人認出他們是空軍，青樓女子的一番話鼓舞了徐士業。六號機徐士業的變化讓工作人員吃驚，他變得有主意起來。紐約時報的記者找到克萊爾說日本空軍公開要轟炸南京，克萊爾撥通了周將軍的電話說明情況。

克萊爾向周將軍確認了日軍轟炸南京的事實，國軍得知日本全部飛機要傾巢出動攻擊多個目標，還更換了通訊密碼。毛將軍將上海空軍情況匯報給周將軍，對于首都的防空他們交給高云天的四大隊，他清楚勝利者不是會受到懲罰的。

日軍轟炸機突然出現在無錫上空，國軍飛行員們尚沒有準備，他們看清楚是九六式轟炸機后就給南京打去電話。南京上空響起了防空警報，日軍大批九六式轟炸機蜂擁而至。蔣夫人和杰米一起在看著天上的飛機。多國記者都拿新舊相機在南京拍攝，南京城亂成一團，日軍飛機紛紛投下重磅炸彈，地面情況一片狂亂。

南京飛機場受到重創，機場一片慘狀，克萊爾感覺日軍太過無恥，他大罵日軍飛行員還發誓要報仇雪恨。蔣介石給周將軍打電話了解機場情況，周將軍馬上安排部署，國軍的霍克3正在空中和日軍九六式轟炸機進行激戰，那是高云飛率部進行的抵抗，日軍飛機被擊落五架。外國的記者趕到飛機墜落地點后拍了很多照片，克萊爾知道日本空軍太相信杜黑理論了。蔣介石晉升高云天為空軍上校，在美國擊落對方五架飛機的飛行員可以稱為王牌，克萊爾又提出了新的想法。

克萊爾清楚日軍達到了目的，這次轟炸給世界以震懾，他建議將三個驅逐大隊調到南京周圍布防，周將軍同意他的觀點，還讓克萊爾帶有感情色彩的和蔣夫人談一下。毛將軍訓斥了情報部門的無能，這次是日軍的戰略性轟炸，日本空軍新換的密碼仍沒有被破解。馬昕藍將監控情況說出來，日軍的這次轟炸一直保持無線電靜默，她的發現很有價值。長谷準備將以后的作戰集中在陸上作戰，空軍只在晚上進行小規模的突擊。