高云天接到戰(zhàn)報后得知所有空軍飛機飛往成都，他清楚這次的重慶上空沒有空軍，那是八一九大轟炸，連續(xù)兩天日軍飛機在重慶上空進行轟炸，慘烈程度超過五三、五四大轟炸。劉長嶺知道兄弟們心里都睹得慌，他們吃飯時都沒有胃口，小廣東清楚老杜的脾氣，剩下的那批飛行員中就屬他資歷最老。山下對零式戰(zhàn)機的性能進行總結，森川清楚空戰(zhàn)必須和中國空隊進行，還想誘導中國空軍前來決戰(zhàn)。意大利大使在臨江飯店約見森川，森川認為他對重慶的轟炸是根據意大利的杜黑學習的。

森川向意大利大使問起蔣介石的官邸位置，他清楚日本和美英的關系急劇惡化，意大利大使對森川說出了黃山蔣介石官邸的位置。高云天根據情報判斷日軍可能看上了重要標，他讓馬昕藍進行試探性的詢問。森川向飛行員們講解著黃山官邸的情況，還準備用特殊炸彈進行攻擊，他還準備親自登上帶隊長機和他們一起前往。

毛將軍從各地區(qū)收到來自日軍飛機的情況后命飛機從重慶轉移，森川命飛機對黃山官邸進行轟炸，高云天知道黃山官邸情況后派人馬上前去救護，還派上了應急分隊，那里正在召開軍事會議。蔣夫人給高云天打去電話后得知躲在地下防空洞的人無一幸免，幸好蔣介石當時不在官邸。1940年下半年，中國共產黨領導的八路軍對華北地區(qū)的日偽軍發(fā)動了著名的百團大戰(zhàn)，給日偽軍以沉重打擊，鼓舞了解中國軍民的抗戰(zhàn)斗志，增加了必勝的信心。

森川聽到蔣介石在孫中山紀念會上的講話后很生氣，蔣夫人看到防空司令部做出的成績，重慶已經成為中國堅不可摧的堡壘，蔣介石正式將重慶設立為陪都。克萊爾想看到新飛機的情況，他清楚中國空軍現在是望風而逃，毛將軍擔心血本無歸，他想采用對付武漢的戰(zhàn)略來對付日軍新型飛機。邵平帶物資去看望飛行員們，劉長嶺知道這次要真打了，邵平也看出日本空軍有利器。劉長嶺讓邵平去看望一下馬昕藍的父母，他留下地址給他。

馬昕藍感覺大公社的社論有些意思，她想把那篇社論轉給日軍。馬昕藍打電話給劉長嶺時得知他起飛了，她有些擔心。森川擔心中國空軍是否敢和他們飛機正面接觸，劉長嶺正在遂寧開機待命，毛將軍的命令無法傳達至遂寧。克萊爾見到日軍零號戰(zhàn)機后十分吃驚，那接近完美，跟隨其后的是日軍轟炸機。克萊爾讓胡少校通知毛將軍通知飛機不要盲目行動，但成都司令部已命飛機起動，毛將軍知道空軍決定的時刻到了。克萊爾到指揮部后將日軍新型飛機的性能說出，他清楚雙方不是一個級別的對抗。