長谷用最高的規格迎接森川俊雄的到來，他沒喝酒，一心盼望能重返藍天，森川俊雄感覺陸軍首腦過于保守，他對長谷的勇氣和智慧十分欣賞，還感覺應該先干起來再說，兩人想到了一起，長谷讓他留下來做為私人代表來督促戰斗機群。周司令看到破解日軍長谷川清的密電文，長谷認為控制上海和南京才最為重要，這樣可能控制中國的經濟和政治中心。

周司令決定帶著密電去廬山面見委坐，還讓毛兄替他盯好。森川俊雄在軍中巡視，山下七郎率機路過家鄉時向家鄉親人們問好，他獨自離開編隊從空中訪問故鄉，他目前已經升為中隊長，三年都沒回家過，山下將東西投下后快速將飛機拉起后離開。

蔣夫人向周將軍問起陳納德的情況，她請來陳納德就是想改善一下空軍的領導能力。陳納德認為P-26戰斗機太珍貴了，不適合上空作戰，進入倉庫后看到一堆飛機的零部件，那是意大利曾經的飛機加工廠，陳納德對于配置完整的戰機進行質疑，還看到空中一架搖搖欲墜的飛機勉強落地，毛將軍的話讓他不想再聽下去，自從陳納德來到中國后聽到了很多奇特的事情。

陳納德有些生氣，他不欣賞他們那些不認真的態度，他懷疑日本和意大利早就暗自簽訂了協議，目的是將中國空間搞垮。陳納德要見中國的每一位飛行員，毛將軍接到電報后知道北平發生了盧溝橋事件，從此中日戰爭拉開序幕，馬昕藍是空軍里第一個知道這個戰況的人，她內心十分復雜，陳納德見到馬昕藍后感覺十分漂亮，他感覺中國空飛讓他無法保持紳士風度。陳納德將中國空軍的現狀說給蔣夫人，他的話只是開頭而已。

意大利的在華人員停止使命撤退回羅馬，陳納德按美軍的標準認為中國空軍只有91架能升空作戰。毛將軍對中國空軍特訓隊進行激勵，陳納德拿出清單給蔣夫人看，那些機型在美國都能找到，陳納德認為空中作戰打的是工業水平，美國研究的是驅逐型戰機，組織好之后可以是一支強有力的隊伍。陳納德將他的防空預警系統說出，周將軍知道委員長罵他是對自己的厚愛，他感覺此時十分輕松。