日軍匯山碼頭被轟炸，長谷命人將出云號從吳淞口拖走并換上新的兵艦。長谷和森川在商量著轟炸南京的計劃，他準備把森川任命為轟炸南京機群的指揮官，還讓他起草外交聲明給其他國領事并寫上準確的轟炸日期。周將軍和毛將軍準備寫份報告給委員長，毛將軍感覺他說的不太妥當，她感覺日本人肯定要報復。

日本空軍明目張膽地向南京空域挑戰，森川還讓襲擊南京的日軍飛機上播放日本海軍進行曲，馬昕藍收到電報后南京上空響起防空警報，日本空軍對南京全城進行空襲，收容難民的草棚也被炸得粉碎，日軍對南京的大屠殺由九月十九日開始。劉長嶺在空中緊追一架九六式戰斗機，雖然中國空軍有所損失，但還是將日軍的九六式戰斗機擊落一架，中國空軍升空的二十五架飛機只剩下兩架霍克3降落。

周將軍將戰報匯報給蔣夫人，他從劉長嶺那里確認了九六式戰斗機被打下來的情況，還命人將那些碎片全部拉回來研究。克萊爾在日軍飛機轟炸后去查看狀況，他感覺中國的孔子就像美國人信奉的耶穌。中國飛行員感覺日軍的飛行太快了，劉長嶺的戰績讓他們有些安慰。

克萊樂去看中國飛行員，蔣夫人隨后也趕了過去，她對飛行員的情況進行詢問，那里的館藏是中國文化的精華部分。克萊爾拍下了九六式戰斗機的戰斗畫片，劉長嶺將內心感受說出來，他是在垂直飛翔中擊落了日軍的九六式轟炸機。周司令提出對日本人在戰術上要示弱，他清楚日軍飛機會更加瘋狂，等研究出對付九六式戰斗機的辦法后再升空作戰。

克萊樂提出將新老霍克一起使用來對付日軍九六式，翟剛不想駕著高云天的飛機疏散，劉長嶺不能讓他盲目上天，還指責他一番。邵平看到劉長嶺發火后過去勸說，諾大的機場只留下了兩駕值班的飛機。日軍全部的航空部隊用了新型密碼，馬昕藍有些擔憂，周將軍命情報部門弄清楚日軍戰機的詳細情況。劉長嶺想拿掉霍克戰斗機上的一些零部件，他愿意拿自己的命去賭，潘站長聽完他的話后決定找蔣夫人幫忙，劉長嶺和蔣夫人通話后得到了許可，她支持他大膽地嘗試打擊敵人的新辦法。