天空下起了大雨，劉長(zhǎng)齡對(duì)飛行員們說(shuō)起了揚(yáng)州晚報(bào)的報(bào)道，蔣介石突然給第五飛行大隊(duì)打去電話，行政院機(jī)要秘書(shū)黃浚是漢奸，封鎖長(zhǎng)江的消息泄露給日本，日本在長(zhǎng)江的兵艦在向東逃走，要他們?cè)诿魈旆饡灾芭墒茱w機(jī)追擊轟炸，進(jìn)入黃浦江的兵艦不要炸。劉長(zhǎng)齡做出安排并通知了大隊(duì)長(zhǎng)，周司令知道后讓毛將軍打電話問(wèn)何應(yīng)欽，這才了解了真實(shí)情況。戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了，蔣夫人清楚日軍海軍重炮正在開(kāi)火，死傷者無(wú)數(shù)。

克萊爾愿意和中國(guó)經(jīng)歷這場(chǎng)戰(zhàn)斗，他向蔣介石發(fā)去了請(qǐng)戰(zhàn)電報(bào)，第五飛行大隊(duì)起飛后沒(méi)發(fā)現(xiàn)日軍的兵艦，關(guān)鍵是能見(jiàn)度太低，劉長(zhǎng)齡知道必須要超低空飛行才能找到目標(biāo)。克萊爾去了空軍指揮部熟悉情況，他認(rèn)為第一輪打擊要對(duì)付日軍空中力量，周司令同意了空中打擊日軍公大紗廠。劉長(zhǎng)齡帶飛行員炸毀了日軍一艘兵艦，高云天知道后十分高興，空軍司令部將首輪攻擊交給了五架偵察機(jī)。克萊爾去了第三飛行大隊(duì)看到飛行員們?cè)谑煜ず綀D，他們有些緊張。

森川對(duì)于陸上機(jī)場(chǎng)向?qū)m本提出多次，但宮本以抽不出人手為由拒絕，長(zhǎng)谷上岸后指責(zé)森川和宮本，他沒(méi)想到被中國(guó)空軍先行制敵。長(zhǎng)谷認(rèn)命森川為第三艦隊(duì)司令官并代表他全權(quán)指揮。周司令知道日軍的航空兵肯定會(huì)有所動(dòng)作，毛司令接到上海陸軍電話后得知轟炸效果，結(jié)果造成了平民傷亡事件。

克萊爾向飛行員們了解著投彈狀況，09號(hào)飛行員楊明達(dá)被空軍執(zhí)法部逮捕，阮華中隊(duì)長(zhǎng)也被逮捕，克萊爾指責(zé)了他們的命令并十分生氣。周將軍拿著蔣介石簽署的命令給克萊爾看，由于對(duì)租界造成了嚴(yán)重的傷害，兩千多平民傷亡，軍部只能這樣執(zhí)行。楊明達(dá)在監(jiān)獄中哭起來(lái)，阮華對(duì)他指責(zé)。

楊明達(dá)感覺(jué)這樣死太憋屈，他想打頭陣以死報(bào)國(guó)。高云天征用民營(yíng)客機(jī)降落在南京，周將軍正需要他的到來(lái)，克萊爾準(zhǔn)備親自去上海看一下究竟是什么情況，他駕駛蔣夫人親自配備的飛機(jī)過(guò)去查看。周司令命第三大隊(duì)再次對(duì)上海日軍海軍司令部進(jìn)行轟炸，四大隊(duì)被調(diào)到筧橋機(jī)場(chǎng)待命。日軍大本營(yíng)對(duì)中國(guó)空軍在上海的亮相響應(yīng)十分強(qiáng)烈，長(zhǎng)谷想徹底擊毀中國(guó)空軍機(jī)場(chǎng)。