李長孫完成了飛擊震天雷的制造。在平安道，李元翼催促祖承訓盡快出兵平壤，而祖承訓卻想不戰屈人之兵。小西行長打算使用空城計引誘明軍。

祖承訓中計，帶兵前往平壤。柳成龍雖然勸阻，但投降日軍的平壤百姓依然騙取了祖承訓的信任。在平壤城，明軍被包圍全殲，祖承訓逃回明朝。宣祖失望至極。

鄭琢勸光海君讓宣祖內附遼東，被光海君拒絕。在全羅道，脅坂安治九死一生，而李舜臣卻擔心日軍陸軍襲來。李舜臣抓住了幾個盜竊軍糧的逃兵，為肅軍紀將他們處斬。柳成龍抓到了投降日軍的百姓，得知了平壤城日軍的真實情況。宣祖病急亂投醫，打算請女真族的努爾哈赤幫忙，被尹斗壽反對。

鄭澈因此再次與尹斗壽密謀擁立世子登上王位。在明朝，萬歷帝仍然認為朝鮮與日本同謀，準備派官吏去直接管控朝鮮。在咸鏡道，投降日本的朝鮮百姓抓捕了臨海君和順和君兩位王子。

加藤清正威逼臨海君寫勸降書。小西行長則與石田三成密謀與明朝議和。在日本，豐臣秀吉祭奠母親，卻意外得知了淀殿懷孕的消息，便不再去朝鮮。

前田利家建議派陸軍去對付李舜臣。郭再佑圍攻，殺死了投降日軍的叛徒孔撝謙。