柳成龍因為漢陽百姓的慘死而悲痛生病。在平安道，宋應昌故意指責朝鮮軍阻撓明軍渡過漢江，并懷疑朝鮮要與日本議和。宣祖申辯。

宋應昌假意表示一定會追擊日軍，要宣祖放心。李如松和其他明軍將士卻趁機飲酒作樂不思進軍。駱尚志將宋應昌議和的消息告知了李德馨。而柳成龍在病愈后前往南方。宣祖允許了李舜臣收留難民屯田儲糧的行為。

此時李德馨將宋應昌與日軍議和的消息告訴了宣祖。尹斗壽建議派李德馨作為謝恩使去北京，順便將宋應昌議和的消息告訴明朝皇帝。不料宋應昌截住李德馨，強行搜身，搜出了宣祖給皇帝的密信。宋應昌對宣祖興師問罪，申明無意與日本議和，并威脅要撤走全部明軍。

尹斗壽建議宣祖干脆放手讓朝鮮軍單獨對抗日軍。金命元等人因此率兵南下。宋應昌對宣祖的作為極度不滿，打算詳細調查下世子光海君。金公諒的細作將宋應昌的消息告知金貴人。金貴人宴請宋應昌，同時也請來了光海君。

席間，宋應昌試探光海君，光海君不小心露出了自己的野心。在日本，豐臣秀吉同意明朝的和談條件，但下令要動用大規模兵力攻破晉州城。

在釜山，宇喜多秀家率領全部軍隊出發攻打晉州城。宣祖去求宋應昌出兵援助，宋應昌反而諷刺宣祖沒有信義。

最終晉州城陷落，城內百姓慘遭屠殺，明軍旁觀不救。在麗水，柳成龍與李舜臣會面。李舜臣帶柳成龍看了難民屯田的景象，表示要恢復民心再造山河。