柳成龍對李舜臣軍營里的屯田景象甚為感慨。而李舜臣的部隊終于成功制造了自己的鳥銃定鐵銃筒。在平安道，宣祖對晉州城之敗甚為擔心，還是堅持希望明軍能繼續出擊。

在北京，鄭澈向石星稟告了宋應昌與日本議和之事，不料石星卻對此置之不理。在日本，淀殿再次懷孕，豐臣秀吉非常興奮。

小西行長和石田三成回到日本，希望秀吉能接見明朝使臣謝用梓。秀吉盛氣凌人，要求謝用梓同意將朝鮮下三道割讓給日本，并威脅要繼續進軍。

小西行長回到釜山后會見沈惟敬。在沈惟敬的指導下，小西行長寫了日本向明朝稱臣的假國書。小西擔心朝鮮從中作梗，沈惟敬透露了更換朝鮮國王的計劃。為穩住朝鮮，小西行長說服加藤清正釋放了兩位朝鮮王子。

柳成龍在伊川發現明軍掠奪朝鮮百姓的耕牛。因為明軍要用耕牛代替軍糧。柳成龍怒氣沖沖地找到祖承訓，要他歸還耕牛。祖承訓不肯，柳成龍以死相逼。原來碧蹄館之戰后明軍也像日軍那樣掠奪朝鮮百姓的財物。

臨海君回到朝廷，對光海君之前不肯救自己一事耿耿于懷。宋應昌聲稱倭國已經向明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖卻要求宋應昌能夠真正地消滅日軍。柳成龍向宣祖獻上了定鐵銃筒，并建議成立訓練都監養成軍隊。

駱尚志表示愿意派出教官，幫助朝鮮軍隊提高戰斗力。柳成龍還希望能給有能力的賤民免賤，讓他們為國效力。