宋應昌提出重設分朝，遭到了朝鮮君臣的一致反對。李恒福指出這是宋應昌干涉朝鮮內政。金貴人指示其弟金公諒繼續探查宋應昌的動向。李德馨與李恒福拜托駱尚志去阻止宋應昌，但駱尚志表示愛莫能助。宣祖只能派尹斗壽去懇求宋應昌罷手。

光海君怒氣沖沖來找宋應昌，要他不要陷自己于不忠之地。而宋應昌卻表明要立光海君為新國王的想法。尹斗壽要求宋應昌收回重設分朝的意思，并以死相逼，而宋應昌不為所動。光海君被宋應昌的言辭所惑，終于流露出了對王位的野心。

金貴人通過金公諒得知此事后，感到要幫助宣祖。宣祖會見光海君，試探他真實的想法，而光海君表示要宣祖放心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋應昌的好意。

柳成龍得知此事后，決定出面干預。金貴人將光海君與宋應昌密會的事情告訴了宣祖，表明她永遠忠于宣祖。柳成龍反復勸解光海君，希望他能放棄對抗宣祖的想法、把國事放在第一位。光海君最終被柳成龍說服，假裝生病并拒絕了宋應昌重設分朝的請求。

宋應昌的陰謀被挫敗，于是便要求李如松把明朝大軍撤回遼東。李舜臣上書希望明軍能和朝鮮軍一起攻打盤踞在釜山的倭軍。但宋應昌卻要求朝鮮軍禁止出兵。

沈惟敬代表明軍南下，以視察朝鮮軍為名義，給李舜臣施壓。李舜臣帶沈惟敬觀看了朝鮮軍隊的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的軍糧交給明朝。