宣祖因戰爭的消息氣急病倒，但仍然帶病上朝，并要求逮捕金誠一。

申砬決定召集軍隊與日軍決戰，臨走前卻有不詳之兆。

小西行長屠殺朝鮮百姓，惱恨無法直接去與朝鮮官員會談。

大邱守軍懼怕日軍竟然自行逃跑解散。宣祖聽從柳成龍建議無奈讓金誠一復出召集百姓從軍。

加藤清正率領第二軍登陸朝鮮，向漢陽進軍。小西行長攻打尚州，而駐守漢陽的李鎰絲毫沒有警惕，被日軍打了大敗。

豐臣秀吉對小西的表現很滿意，而小西卻密信石田三成準備與朝鮮議和。

宣祖對戰事不利感到心痛，柳成龍和眾大臣奏請冊封世子穩固國本。宣祖無奈只能同意。

然而臨海君和金貴人卻無意這個戰亂時期的世子。

李德馨作為使臣被派去與小西行長議和。申砬不聽從李鎰的勸告，放棄了有埋伏優勢的鳥嶺。

最終申砬的軍隊與小西行長的軍隊在彈琴臺展開決戰。