宣祖同意了光海君的請求，派出奏請使到明朝去請封世子。柳祖訒很高興，希望光海君能支持北人黨復權，并表示要反抗柳成龍的南人黨。另一方面，柳成龍告訴李德馨，明朝決不會冊封非嫡長的光海君為世子。而宣祖總算把長門浦海戰的責任推卸到尹斗壽身上。尹斗壽希望宣祖要小心李舜臣。慶尚右水使元均上疏給宣祖，誣告李舜臣是長門浦海戰的罪魁。宣祖下教書斥責李舜臣。李舜臣軍營中憤憤不平。

李舜臣會見元均，希望他不要再做分裂水軍的事情。而元均反而指責李舜臣違反上司的命令故意避戰。為了對付元均，李恒福上疏給宣祖，把元均調任為忠清兵使，防止水軍內斗。

在釜山，日軍擔憂和談無果明軍會再次出擊，小西行長堅信和談會成功。加藤清正打算另辟蹊徑自己去與朝鮮議和。柳成龍打算利用這個機會打擊日軍。惟政和尚作為代表與加藤清正議和，并因此打聽到了明朝與日本和談的內容。

小西行長大怒，與加藤清正爆發沖突。宣祖得知明朝要朝鮮割地給日本的消息后，打算派李舜臣再次進攻日軍。此時沈惟敬再到朝鮮，向朝鮮通報了日本向明朝投降和冊封日本國王的消息。

朝鮮君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鮮不得妄動。柳成龍預感明日和談必定失敗，戰爭會再次爆發。在日本，豐臣秀吉誣陷養子豐臣秀次謀反，并且逼他切腹自盡。在朝鮮，柳成龍等人研究了防御戰爭的方案，呈交給宣祖，并提出建立一支不分地位身份都能參加的束伍軍。