司令部內，岸谷宴請索倫和必圖吃飯，飯途中，士兵上報城內發現了楊保中的蹤跡。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援趕去事發地，并封鎖城門，無論是打死，還是活捉都可以，一定不能再次放走楊保中。岸谷回到座位上，索倫表示希望早日回到山寨，族人老老少少需要他們回去主持。岸谷笑著告訴索倫，城內發現了楊保中的蹤影，可以帶著他們去見識一下楊保中。

茶館內，保中眾人絲毫沒有發現被人監視，馬克路過茶館時發現了奸細，裝作掉了東西，巧妙的提醒保中眾人，保中鎮定的讓王大夫快分開撤離。撤離過程中，奸細一路尾隨，索蘭不知所措。保中決定跟索蘭兵分兩路，讓索蘭別回頭向前走。而自己悄悄繞后，趁其不注意殺死了奸細，并迅速撤離事發地。

另一邊岸谷帶領士兵來到茶館，卻發現楊保中已經離去。在大街上忽然傳來驚呼，死人了，死人了。副官迅速帶人趕過去，發現留守監視的眼線已經被殺死。岸谷滿臉怒意，命令關敬山抓住茶館內部人員進行審問。關敬山拿出槍抵住茶館老板的腦袋，審問的過程很是暴力。跟隨岸谷一起到來的，索倫看著茶館內部的情形，忍不住開口希望岸谷不要為難無辜百姓。隨后索倫和必圖再次借著岸谷有要事要忙為借口，希望回到山寨。岸谷則表示希望在住幾天，不同意現在返回山寨。看著岸谷堅定的表情，無奈只得答應。

關敬山從近期與索倫和必圖的接觸中，感覺到索倫對日本人是有抵觸心理的，決定從必圖這塊下手，便與趙金奎一起私下約見必圖。飯桌上，關敬山和趙金奎準備了一箱金條和一把手槍準備收買必圖，但是必圖表示自己族內有規定，只能以物換物，拒絕收下。雖然拒絕收下這一箱金條，但是卻沒有撕破雙方的關系，口頭表示日后有什么需要幫助可以開口。關敬山聞言，開口直接問到楊保中是不是在獵人山寨？必圖沉默了一陣，抬起頭表示不在，慌張告辭。關敬山見狀，表示讓必圖好好思考利弊，想好了隨時來找他。而另一邊的索倫，一個人在屋子和悶酒擔心著楊保中的安危。

關敬山從手下口中得知，與楊保中接頭之人，身帶藥香味，懷疑此人可能在醫館、藥鋪工作，下令全城搜索。在警察大隊內的審查，一并知道了姜三刀的輔保是紅槍會的人，姜三刀的身份基本也可以確認。另一邊，王大夫和馬克對于白天發生的事，心有余悸。馬克建議王大夫先撤離，登風聲過了再回來。王大夫則覺得自己應該留下來幫助馬克郭金快速建立新的情報站，并表示自己是老本地人，讓大家放心不會出事的。然而隔天關敬山便帶著人來搜查，看到大白天醫館閉關，王大夫也不知所蹤，并斷定王大夫身份可疑，派人留守醫館。

保中和索蘭從城內回到山寨，索蘭感謝保中幫她打探，得知索倫沒事，近日回寨子，立刻讓人準備迎接索倫他們回來。索蘭走后，有光示意保中冷梅情緒不好。冷梅看著保中嬉皮笑臉的湊上來，責怪他胡鬧，保中借告訴冷梅馬克等人在城內準備建立新的聯絡站的好消息，成功糊弄過去了冷梅。

司令部內，岸谷終于答應了索倫的請辭，并送了十只步槍當見面禮。索倫接受了槍支并表示了感謝。回到山寨，索蘭立馬奔向哥哥，檢查哥哥是否受傷。冷梅、有光等人也來看索倫和必圖，并詢問有沒有發生什么事情。索倫表示沒事，但是對鬼子這段時間的所作所為積了滿肚子的氣，并將所帶回的槍支全部送給了冷梅，希望抗聯到時候可以用這些槍械來幫他出氣。冷梅告訴索倫這是鬼子的一貫伎倆，一步步的利誘直到控制在手中，希望索倫可以加入一起打鬼子。索倫拒絕，表示自己要為了寨子里近千人的生命安全著想，轉身離去。一旁的必圖十分不滿索倫將槍支轉送這一做法，現在聽到冷梅還在勸說一起反抗，也跟著離去。

日軍司令部內，關敬山告訴岸谷最近的調查結果，姜三刀為紅槍會的一個小頭目，王大夫可能是共產黨在城內的一個聯絡員。岸谷對此調查結果甚是滿意，對關敬山也是贊許有加。關敬山問岸谷為什么要送索倫槍支，岸谷表示這是計策，過段時間會派軍事教導員去獵人山寨。

房間內，索倫和必圖正在吃飯聊天，必圖聽出索倫內心支持抗聯抗日，開口說槍支的事情先不說，但是為了寨子著想，希望抗聯還是可以搬離獵人山寨，避免拖累山寨。另一邊從冷梅口中得知索倫的態度，若有所思。房間內索倫問必圖下午去干嘛了。必圖告訴索倫關敬山私下約他見面，并想給他一箱金條，但是自己拒絕了。就在必圖勸說索倫讓抗聯搬離獵人山寨的時候，保中來到了房間，索倫讓必圖離開，自己有話要聊。必圖不想離開，無奈索倫堅持，最終罵罵咧咧的離開了。.必圖走后，索倫替必圖向保中道歉，說必圖是性子直，不要怪他。保中笑笑沒說話與索倫促膝長談，從各個方面分析了現在的局勢。