關敬山看見黑龍帶人起義反抗槍炮連綿，感覺不妙立刻像山林中逃竄。有光帶著三刀前去追擊，保中與黑龍協同作戰林中豹，林中豹不敵楊保中被殺死。剩下的白龍山兄弟們群龍無首，大黑龍大聲的對著兄弟們說林中豹已經投靠了日本人，現在已經被保中處死，不想死的就放下槍。保中將白龍山的兄弟們集合到一起，告訴大伙如果愿意跟自己一起打鬼子的可以留下，不愿意的也可以走不會攔著。白龍山的兄弟們面面相覷皆表示愿意留下來打鬼子加入抗聯。另一邊追出去的有光和三刀最終還是沒有抓到關敬山，早已經跑的沒影。

白龍山寨內，大黑龍告訴楊保中兩個山寨的兄弟們加在一起一百多個人，大家一起加入抗聯打鬼子。準備將白龍山寨燒了，將人馬調集到黑龍山寨去。楊保中笑道燒了干嘛？別糟賤東西我還有用呢。這時有光進來告訴眾人關敬山再次逃脫，隨后大黑龍決定先行回黑龍山寨坐鎮。兩人只能回去。

關敬山狼狽的逃回通城司令部內，岸谷從關敬山口中得知林中豹已被楊保中殺害，是黑龍和楊保中聯合殺害的。岸谷很是不解白龍山寨與黑龍山寨不是兄弟嗎？還會自相殘殺嗎？關敬山則表示一切都怪楊保中。岸谷大怒認為這一切都是關敬山自負的結果，為什么不帶兵上山，自作主張自作聰明。山本也在一旁幸災樂禍的指責關敬山，關敬山只能忍下怒火態度良好的向岸谷認錯，并再次保證他一定會想辦法將保中引出來盡快消滅他。岸谷告訴關敬山他很看重他的能力，希望關敬山能盡快消滅楊保中便讓他下去了。

警察大隊內關敬山在想辦法如何除掉保中，他叫來孫彪讓他將自己給岸谷寫的一封信想辦法透露給保中。孫彪一聽要去找保中嚇得是拼命推脫，而關敬山告訴他這是一個計策，只要能將信送到就是在日本人這立了大功。盡管萬千個不愿意，最終孫彪還是沒能推脫掉。孫彪心里明白關敬山是想拿自己當炮灰，想到二柱子的大舅哥是大黑龍，連忙趕到牢房里來找二柱子幫忙。經過孫彪幾番勸說二柱子假意推脫了一下，最后還是假裝很擔心的答應了，隨后小心翼翼的在美發店門口將信轉交給了馬文。馬文假裝出來給監視他們店里的奸細送包子擋住了他的視線完美的從二柱子手里拿到了信。

黑森林內三刀從馬文那拿到信，保中從信里得知日本人要對自己進行圍剿，要把自己凍死，餓死在黑森林中。楊保中看出關敬山是想將他們引出來一舉殲滅，和眾人商量后決定將計就計，西邊好突圍關敬山想在那兒伏擊他們，那他們就從東邊突圍。并且通過長途奔襲打下鬼子的糧倉，讓關敬山顧頭顧不了腚，哭都沒地方哭。保中又吩咐有光去轉告大黑龍準備車運糧，又回寫了一封信讓小山參將信丟到了城門口。

城門守城的士兵將撿到的信送到了關敬山手里，關敬山看到信知道是楊保中在耍花樣。信中看到楊保中要帶隊像西突圍，他認為自己的計策肯定是成功了。關敬山將自己的計策以及對楊保中的分析，岸谷相信了關敬山并讓他調動所有的兵力去西邊圍剿抗聯。關敬山信誓旦旦的讓岸谷放心，并保證這次準備充分，楊保中這次一定跑不掉了。

山林內，保中他讓大黑龍帶隊假裝他們從西邊突圍，就在關敬山認為自己馬上就能抓到楊保中的時候，保中早已帶人從東面突襲并且火速趕往糧倉。由于此次圍剿行動糧倉守兵很少，保中眾人輕易的就攻下了糧倉，搬走了所有的糧食。當關敬山聽到手下前來報告楊保中已從東面突圍，西邊的炮火聲也已停止的時候，心中一緊壞了又中計了。他和孫彪兩人想到岸谷的怒火，兩人渾身一軟。

司令部內，木村將軍在電話里責怪岸谷來了通城這么久都沒有滅了抗聯，還讓他們日軍傷亡慘重，抗聯越發猖獗，催促他盡快整治通城的治安，滅了抗聯。關敬山和孫彪二人將自己捆了起來負荊請罪的模樣來平息岸谷的怒火。岸谷看著關敬山抽出了自己的武士刀，仿佛要立馬殺了眾人。關敬山立馬帶著孫彪跪了下來，他向岸谷表承認自己的過失，并希望岸谷懲戒自己。岸谷看到這一幕最終放下了刀，但卻威脅關敬山要是行動再次失敗，就要小心自己的腦袋離家了。