國(guó)軍和八路軍分時(shí)段在三叉口高地站崗，國(guó)軍晚了一個(gè)時(shí)辰來(lái)?yè)Q崗，強(qiáng)子等人錯(cuò)過(guò)了吃飯時(shí)間，不由地牢騷滿腹，何東明和沈家梁來(lái)到高地，得知強(qiáng)子等人沒(méi)有吃上飯，沈家梁狠狠教訓(xùn)了站崗的士兵，還把自己的罐頭拿出來(lái)給強(qiáng)子他們。

八路軍根據(jù)地糧食不足，花生和戰(zhàn)友奉命上山挖野菜，無(wú)意中聞到樹(shù)林里有肉味，急忙趕過(guò)去，發(fā)現(xiàn)國(guó)軍的戰(zhàn)士們?cè)诔噪u，花生苦苦逼問(wèn)才知道帶頭的李長(zhǎng)振，他們巡邏的時(shí)候搶了老鄉(xiāng)的雞，花生氣得咬牙切齒，立刻帶李長(zhǎng)振去向何東明匯報(bào)，李長(zhǎng)振不服氣，和花生僵持在一起，雙方舉槍相向，各自還派人回去找人，雙方廝打在一起。

汪兆藍(lán)帶隊(duì)前往三叉口高地，對(duì)高地進(jìn)行猛轟，戰(zhàn)士們聽(tīng)到槍聲，立刻趕回高地，發(fā)現(xiàn)偽軍的裝備精良，火力很強(qiáng)勁，他們拼命反抗，可是敵眾我寡，傷亡慘重。與此同時(shí)，日軍將軍來(lái)找黑鳥(niǎo)吉喬興師問(wèn)罪，譴責(zé)他錯(cuò)失三叉口高地，黑鳥(niǎo)吉喬借口八路軍太狡猾，將軍詳細(xì)了解了何東明的情況，黑鳥(niǎo)吉喬發(fā)誓一定全力以赴把高地奪回來(lái)。

三叉口高地失守，八路軍和國(guó)軍戰(zhàn)士傷亡慘重，花生向何東明匯報(bào)了詳細(xì)情況，何東明讓他做深刻檢查。沈家梁氣得大發(fā)雷霆，決定從今天開(kāi)始嚴(yán)肅軍紀(jì)，首先把搶奪老百姓的士兵叫出來(lái)，逼他們四個(gè)人吃掉一只雞，沈家梁當(dāng)場(chǎng)宣布將一營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)降半級(jí)，罰和八路軍打架斗毆的戰(zhàn)士關(guān)禁閉一周，如果再有類似的情況，就要逐出軍隊(duì)，沈家梁號(hào)召戰(zhàn)士們和八路軍精誠(chéng)合作，以國(guó)家榮譽(yù)為己任。

八路軍根據(jù)地物資嚴(yán)重不足，已經(jīng)支撐不了幾天了，鬼子的物資很快就要運(yùn)到了，何東明和董天知等人商量，這次不能硬拼，想聲東擊西拿下高地，何東明讓何東亮發(fā)送假情報(bào)，謊稱要偷襲鬼子軍火庫(kù)，可又擔(dān)心黑鳥(niǎo)吉喬不信，他決定一邊偷襲軍火庫(kù)，一邊攻打三叉口，何東亮按要求發(fā)出電報(bào)。許老坎和通天眼在酒館喝酒，看到以前熟悉的偽軍從門(mén)口路過(guò)，許老坎立刻追上他們，自稱已經(jīng)加入八路軍，拜托他們戴一峰假情報(bào)給汪兆藍(lán)，就是為了騙黑鳥(niǎo)吉喬，許老坎答應(yīng)事成之后給他們倆記一大功。汪兆藍(lán)接到情報(bào)，黑鳥(niǎo)吉喬的通訊兵也截獲了八路軍攻打軍火庫(kù)的情報(bào)。

何東明和沈家梁連夜來(lái)到藥店，向交通員了解了淶安兵工廠的情況，得知兵工廠防守嚴(yán)密，他們對(duì)倆免得情況一無(wú)所知，沈家梁和何東明商議劫持鬼子的技術(shù)人員，把上次截獲的武器裝備組裝起來(lái)。沈家梁和何東明連夜來(lái)到兵工廠的外面勘察情況。

何東明制定了詳細(xì)的作戰(zhàn)方案，派通天眼他們偷襲兵工廠，他自己帶人攻打三叉口高地。汪兆藍(lán)在陣地巡視，黑鳥(niǎo)吉喬親自來(lái)看他，并把截獲的情報(bào)交給汪兆藍(lán)，汪兆藍(lán)假裝毫不知情，只想好好守住三叉口高地，黑鳥(niǎo)吉喬譴責(zé)他不及時(shí)匯報(bào)，汪兆藍(lán)反復(fù)聲明自己隸屬南京政府，不歸黑鳥(niǎo)吉喬指揮，黑鳥(niǎo)吉喬派汪兆藍(lán)去守住淶安兵工廠，可汪兆藍(lán)堅(jiān)持要守在三叉口高地。

何東明和沈家梁發(fā)現(xiàn)黑鳥(niǎo)吉喬上當(dāng)了，他調(diào)集了一個(gè)中隊(duì)的兵力趕往淶安。沈家梁和何東明回到駐地就集合隊(duì)伍，讓何東明向戰(zhàn)士們講講八路軍如何把土豆吃成紅燒肉的，何東明推辭不過(guò)，就向他們講述了八路軍現(xiàn)有的困難，鼓舞大家要有堅(jiān)強(qiáng)的意志力，打跑鬼子，就能吃到紅燒肉。