黑鳥吉喬讓張世堯出面成立華北五省親日反蘇的聯(lián)合自治體，分別是河北，山東，山西，察哈爾和遂遠(yuǎn)五省，張世堯百般推諉，不想做皇協(xié)軍的總司令，更不愿意為日本人做事，黑鳥吉喬苦苦規(guī)勸他，張世堯答應(yīng)會好好想想。汪兆藍(lán)早就看出日本人的狼子野心，他們打著親善的旗號，干的都是見不得人的勾當(dāng)，他提醒張世堯不要上了鬼子的當(dāng)，張默涵也在一旁勸說，可張世堯心意已決。

黑鳥吉喬出面為張世堯舉行了隆重的就職儀式，張世堯順利坐上寒香見總司令的寶座。何東明當(dāng)了連長，他帶著戰(zhàn)士們學(xué)習(xí)毛澤東的《論持久戰(zhàn)》，戰(zhàn)士們都躍躍欲試，一心盼著上前線打鬼子，董天知接到上級命令，讓他和康遠(yuǎn)山，帶領(lǐng)何東明的部隊(duì)前往華北前線，支援當(dāng)?shù)氐目谷崭鶕?jù)地建設(shè)，上級還升何東明為營長，讓他到根據(jù)地以后擴(kuò)充軍隊(duì)力量到一個(gè)營的編制，并且自己配備新招士兵的武器和彈藥，何東明開玩笑要擴(kuò)充到一個(gè)團(tuán)的兵力，董天知聲稱會把團(tuán)長的位置主動讓給他，在場所有人都開懷大笑。

董天知率隊(duì)很快來到華北根據(jù)地，參謀長把根據(jù)地的情況簡單介紹了一下，日軍封鎖了根據(jù)地的交通線，導(dǎo)致這里缺醫(yī)少藥，董天知讓何東明扎根在河北，山東和北平交界的地域，打通物資運(yùn)輸?shù)纳€，從鬼子手中搶奪武器彈藥，補(bǔ)給整個(gè)根據(jù)地。何東明想首先切斷鬼子的運(yùn)輸線，變成他們的物資供應(yīng)站，就帶通天眼他們?nèi)ヌ旖蛘饮}幫匯合。

何東明和通天眼他們很快來到天津，順利和二當(dāng)家取得聯(lián)系，得知鹽幫現(xiàn)在只剩下幾十個(gè)人，他們只能做點(diǎn)小生意勉強(qiáng)度日，天津完全被碼頭幫控制，何東明詳細(xì)了解了碼頭幫河道運(yùn)輸線的情況，決定從鬼子手中硬搶回來，何東明決定明晚夜襲碼頭幫。

何東明一行人和鹽幫兄弟們連夜來到碼頭幫的倉庫，他們兵分兩路殺死守備的日軍，從鹽幫手里搶了日本人的貨。黑鳥吉喬得知這個(gè)消息，派人通知碼頭幫三天之內(nèi)把貨找回來，黑鳥吉喬發(fā)現(xiàn)張世堯上任以來無所事事，根本不再提華北五省自治的事，決定讓汪兆藍(lán)接替張世堯做皇協(xié)軍總司令，統(tǒng)領(lǐng)碼頭幫的一切事務(wù)。

何東明帶通天眼等人來找汪兆藍(lán)，當(dāng)面承認(rèn)是自己搶了日本人的貨。黑鳥吉喬約張世堯今晚談判，他擔(dān)心其中有詐，就讓汪兆藍(lán)一起隨行，如果發(fā)現(xiàn)黑鳥吉喬有任何異常，讓汪兆藍(lán)當(dāng)場除掉他。張世堯帶汪兆藍(lán)準(zhǔn)時(shí)來一個(gè)偏僻的山腳下赴約，黑鳥吉喬開門見山提出碼頭幫所有人要聽他們的指揮，以后生意上的利潤只給張世堯一成，張世堯堅(jiān)決不同意，并且提醒汪兆藍(lán)送黑鳥吉喬回家，沒想到汪兆藍(lán)竟然殺死了張世堯。原來，黑鳥吉喬事先找汪兆藍(lán)談判，勸他趁機(jī)除掉張世堯取而代之，汪兆藍(lán)不想錯(cuò)失這個(gè)機(jī)會，就答應(yīng)了黑鳥吉喬的提議。

汪兆藍(lán)協(xié)助張默涵安葬了張世堯，并舉行了隆重的悼念儀式，黑鳥吉喬冒雨也來參加，還把汪兆藍(lán)單獨(dú)叫到一邊，讓他盡快從何東明手里搶回那批貨，黑鳥吉喬讓汪兆藍(lán)出任皇協(xié)軍總司令，汪兆藍(lán)斷然拒絕。葬禮結(jié)束以后，張默涵一直郁郁寡歡，汪兆藍(lán)喝得醉醺醺地，他借著酒勁向張默涵表明心意，并且承諾會好好對她，張默涵默許他留下來一起睡。

董天知號召各營把營部建到村子里，發(fā)動群眾一起抗日，建立全軍全民統(tǒng)一戰(zhàn)線，可大家都擔(dān)心村民不愿意配合，董天知鼓勵(lì)大家做好村民的思想工作。會后，董天知把何東明單獨(dú)留下來，讓他帶三營率先深入到百姓中去，何東明承諾一定會完成任務(wù)。緊接著何東明向通天眼等人傳達(dá)了上級的決定，要把營部建到村子里。