瞿鴻機向慈禧力薦恢復舊學，慈禧左右為難，召張之洞、袁世凱商議此事，二人用心良苦，借烈女和乞丐為新學歌功，慈禧終于下定決心，廢除科舉。 楊度被日本人打傷，幸遇孫文搭救，但二人卻因政見分歧而爭執激烈，互不信服。楊度力主立憲救國，卻仍向孫文引薦了同他一樣主張共和的好友黃興。 慈禧向各國公使夫人詢問君主立憲的情況，心有所動，在頤和園和眾皇族成員商議良久，最后決定，派載灃、端方等人出國考察立憲。