為了自己的目的，克勞斯與情人杰妮薇達成了秘密同盟。雖然兩人各懷鬼胎，但在其他勢力被消滅前，有個強大的盟友總是件好事。而女巫莫妮卡在練咒語時，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒語。一旁的另兩名獻祭女孩驚恐不已，因為莫妮卡得到先祖的指示，完成收獲祭。這意味著杰妮薇必須死，讓第四名女孩復活，只有這樣才能讓女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她還有一個更重要的心愿沒有完成，得到始祖母親埃絲特的魔法書。

以利亞打算重新裝修營地，營建出家庭的氣氛。正在他指揮工人時，碰到打算離開的杰妮薇。杰妮薇提出在馬塞爾時期女巫不能使用魔法，現在有了新的和平協議，所以女巫們打算舉辦一場公開的慶祝宗教節日，祝福儀式。在這場儀式上社區的人會向獻祭女孩奉獻祭品，以祈求祝福。以利亞不僅同意，而且還試圖說服其他派別在儀式上獻禮以表示出和平的誠意。

河口，海莉作為皇族的最后一人，而且又是她解除了狼人的詛咒，所以每天都會有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望這位可能是狼人救世主的女人。這反而讓海莉很緊張。這時克勞斯打電話給奧利弗，讓他找一個狼人加里，加里很可能是克勞斯父系一族的成員。克勞斯想知道父系家族里一顆存放魔法戒指的石頭下落。此外克勞斯還關照，如果以利亞要求狼人參加一場向女巫致敬的聚會，必須答應并表現出善意，以麻痹以利亞，認為協議的確管用。

馬塞爾和蒂埃里達成了共識，要奪回被克勞斯搶走的生活。但除了選擇留在營地，由迪比亞率領的吸血鬼外，其他吸血鬼都已經離開了新奧爾良。馬塞爾和蒂埃里試圖拉攏迪比亞一同對抗克勞斯，卻被拒絕。蒂埃里發現克勞斯與女巫、狼人多次接觸。了解克勞斯的馬塞爾知道，他必定有陰謀。只要利用好這一點，就能離間以利亞和克勞斯，趁機奪回領導權。

以利亞讓各派參加女巫慶典的工作并不順利，迪比亞有抵觸情緒，科雷亞趁機談條件。海莉也不愿意，但杰克遜和奧利弗卻很配合，這反而讓以利亞產生了警覺。在離開河口前，以利亞提醒海莉不要信任這兩個人。多了個心眼的海莉注意到杰克遜和奧利弗經常在竊竊私語，自己出現后兩人又像是沒事人一樣。忍無可忍的海莉一把抓住奧利弗的后勁抵在墻上，杰克遜無奈只能說出與克勞斯的秘密聯盟。知道真相后，海莉暫時無法決定如何選擇。

克勞斯以為自己與女巫的結盟能讓情人杰妮薇幫忙解除基蘭身上的咒語。杰妮薇借機提出要看克勞斯母親的魔法書，否則無法幫助基蘭。這樣的威脅讓克勞斯憤怒異常，掐住杰妮薇的脖子讓她知道自己不會受人威脅。杰妮薇也馬上反擊，幾句咒語就能讓克勞斯頭痛欲裂，只好松手放開杰妮薇。到了這個地步，短暫的情人關系就此結束。

盛大的祝福儀式終于開始，三名獻祭女孩在眾人的簇擁下接受沿街觀眾的歡呼，然后三人在禮臺上分別展示了土、風、火三個元素魔法，讓儀式達到高潮。最后在獻祭品的環節，因杰妮薇的指使，達維娜沒有收到任何祭品。與此同時杰妮薇還指使人到吸血鬼營地偷魔法書，沒想到克勞斯早已料到，特意為杰妮薇準備了特別的禮物。

達維娜看到自己面前空空蕩蕩，而莫妮卡和另一個女孩面前擺滿了祭品，知道是女巫們在懲罰自己以前的行為。就在達維娜準備離開時，碰到了冒險來參加典禮的喬什，趕來的克勞斯也同樣發現了喬什。達維娜想對抗克勞斯，但原本匯集在她身體里另三名女孩的法力早已回歸本體，以她現在的力量根本不是克勞斯的對手。克勞斯吸引到現場所有人的注意后，大聲宣布寬恕喬什之前的背叛行為，并親自向達維娜獻出祭品。這出乎達維娜的意料，但不遠處的杰妮薇知道這是他在向自己示威。達維娜打開克勞斯的祭品，里面居然是一枚其他吸血鬼夢寐以求的日光戒指及一張制作戒指秘籍。這意味著喬什不僅被寬恕，還能得到在白天行動的殊榮。而知道制作戒指方法的達維娜，必然會得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。

突然，典禮現場來了一隊手鼓樂隊。在有節奏敲打聲中，眾人以為是安排的節目，目光都被他們吸引。鼓聲結束，領頭人宣稱帶來了馬塞爾的消息。沒等眾人反應過來，幾名鼓手掏出匕首割開自己的手腕，鮮血噴涌而出。現場的吸血鬼見到鮮血兇性大發，以利亞正要阻止，此時又有人關閉了電源，黑暗中一片混亂，慘叫聲四起。等燈光再次亮起，已經血流滿地，十幾具尸體散布在大廳里。大廳的墻上用鮮血寫著“永無寧日”。

蒂埃里正在向馬塞爾匯報慘案的成果，馬塞爾自以為手里有了談判籌碼時，以利亞已經尋蹤而至。馬塞爾并不擔心被殺，因為他知道克勞斯和女巫、狼人之間的秘密，而以利亞不知道。以利亞見馬塞爾居然敢威脅自己，但的確又不能殺他。于是以利亞挖出了蒂埃里的心臟，以示警告。被始祖挖出心臟的蒂埃里將無法復活。

好不容易收拾好現場的杰妮薇筋疲力盡的回房間，遇到特意來給她送祭品的克勞斯。打開放祭品的盒子，赫然是一對人手，這正是被派去偷魔法書的人的手。受到如此羞辱，杰妮薇怒不可遏。在抱著盒子離開前，杰妮薇說出凱米曾為基蘭求情而向她獻禮，她原本打算幫助基蘭，但現在已經打消了這個念頭。而且還說出了凱米與馬塞爾的一夜情。這對克勞斯是沉重的打擊。

海莉作為狼人的代表在典禮現場看到這血腥的場面，也明白以利亞的協議并不能帶來真正的和平。弱者永遠在強者的憐憫下求生，為了成為強者就必須得到克勞斯的幫助。

以利亞知道克勞斯在背著自己另組織派系，也想警告克勞斯不要破壞協議。但克勞斯不為所動，對他來說幫助自己的族人崛起，并不算是背叛以利亞。

以利亞再次來到河口遠遠的看著海莉。他經常到這里注視著海莉，除了伊芙，沒有其他人知道。他想要的只是看到海莉能平安快樂。伊芙有感于他的真心，愿意幫他照顧看護著海莉。

馬塞爾和喬什在蒂埃里的尸體邊發誓要不惜一切代價，從以利亞手中重新奪回大權，讓蒂埃里不會白白犧牲。迪比亞也帶著吸血鬼來參加蒂埃里簡陋的葬禮，在他們看來只有反抗始祖才能不屈居在狼人和女巫之下。

以利亞的聯盟已經分崩離析。

祝福典禮發生的事讓女巫們認識到，因為收獲祭未完成，無法得到全部的力量，才導致了今天的結果。就在莫妮卡準備殺死杰妮薇獻祭時，先祖再次附身。念出一段奇怪的咒語后，莫妮卡得到先祖的指示，讓杰妮薇暫時活著，但必須要有替代品交換。替代品就是克勞斯的孩子。