為了自己的目的，克勞斯與情人杰妮薇達(dá)成了秘密同盟。雖然兩人各懷鬼胎，但在其他勢(shì)力被消滅前，有個(gè)強(qiáng)大的盟友總是件好事。而女巫莫妮卡在練咒語時(shí)，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒語。一旁的另兩名獻(xiàn)祭女孩驚恐不已，因?yàn)槟菘ǖ玫较茸娴闹甘荆瓿墒斋@祭。這意味著杰妮薇必須死，讓第四名女孩復(fù)活，只有這樣才能讓女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她還有一個(gè)更重要的心愿沒有完成，得到始祖母親埃絲特的魔法書。

以利亞打算重新裝修營地，營建出家庭的氣氛。正在他指揮工人時(shí)，碰到打算離開的杰妮薇。杰妮薇提出在馬塞爾時(shí)期女巫不能使用魔法，現(xiàn)在有了新的和平協(xié)議，所以女巫們打算舉辦一場公開的慶祝宗教節(jié)日，祝福儀式。在這場儀式上社區(qū)的人會(huì)向獻(xiàn)祭女孩奉獻(xiàn)祭品，以祈求祝福。以利亞不僅同意，而且還試圖說服其他派別在儀式上獻(xiàn)禮以表示出和平的誠意。

河口，海莉作為皇族的最后一人，而且又是她解除了狼人的詛咒，所以每天都會(huì)有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望這位可能是狼人救世主的女人。這反而讓海莉很緊張。這時(shí)克勞斯打電話給奧利弗，讓他找一個(gè)狼人加里，加里很可能是克勞斯父系一族的成員。克勞斯想知道父系家族里一顆存放魔法戒指的石頭下落。此外克勞斯還關(guān)照，如果以利亞要求狼人參加一場向女巫致敬的聚會(huì)，必須答應(yīng)并表現(xiàn)出善意，以麻痹以利亞，認(rèn)為協(xié)議的確管用。

馬塞爾和蒂埃里達(dá)成了共識(shí)，要奪回被克勞斯搶走的生活。但除了選擇留在營地，由迪比亞率領(lǐng)的吸血鬼外，其他吸血鬼都已經(jīng)離開了新奧爾良。馬塞爾和蒂埃里試圖拉攏迪比亞一同對(duì)抗克勞斯，卻被拒絕。蒂埃里發(fā)現(xiàn)克勞斯與女巫、狼人多次接觸。了解克勞斯的馬塞爾知道，他必定有陰謀。只要利用好這一點(diǎn)，就能離間以利亞和克勞斯，趁機(jī)奪回領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

以利亞讓各派參加女巫慶典的工作并不順利，迪比亞有抵觸情緒，科雷亞趁機(jī)談條件。海莉也不愿意，但杰克遜和奧利弗卻很配合，這反而讓以利亞產(chǎn)生了警覺。在離開河口前，以利亞提醒海莉不要信任這兩個(gè)人。多了個(gè)心眼的海莉注意到杰克遜和奧利弗經(jīng)常在竊竊私語，自己出現(xiàn)后兩人又像是沒事人一樣。忍無可忍的海莉一把抓住奧利弗的后勁抵在墻上，杰克遜無奈只能說出與克勞斯的秘密聯(lián)盟。知道真相后，海莉暫時(shí)無法決定如何選擇。

克勞斯以為自己與女巫的結(jié)盟能讓情人杰妮薇幫忙解除基蘭身上的咒語。杰妮薇借機(jī)提出要看克勞斯母親的魔法書，否則無法幫助基蘭。這樣的威脅讓克勞斯憤怒異常，掐住杰妮薇的脖子讓她知道自己不會(huì)受人威脅。杰妮薇也馬上反擊，幾句咒語就能讓克勞斯頭痛欲裂，只好松手放開杰妮薇。到了這個(gè)地步，短暫的情人關(guān)系就此結(jié)束。

盛大的祝福儀式終于開始，三名獻(xiàn)祭女孩在眾人的簇?fù)硐陆邮苎亟钟^眾的歡呼，然后三人在禮臺(tái)上分別展示了土、風(fēng)、火三個(gè)元素魔法，讓儀式達(dá)到高潮。最后在獻(xiàn)祭品的環(huán)節(jié)，因杰妮薇的指使，達(dá)維娜沒有收到任何祭品。與此同時(shí)杰妮薇還指使人到吸血鬼營地偷魔法書，沒想到克勞斯早已料到，特意為杰妮薇準(zhǔn)備了特別的禮物。

達(dá)維娜看到自己面前空空蕩蕩，而莫妮卡和另一個(gè)女孩面前擺滿了祭品，知道是女巫們?cè)趹土P自己以前的行為。就在達(dá)維娜準(zhǔn)備離開時(shí)，碰到了冒險(xiǎn)來參加典禮的喬什，趕來的克勞斯也同樣發(fā)現(xiàn)了喬什。達(dá)維娜想對(duì)抗克勞斯，但原本匯集在她身體里另三名女孩的法力早已回歸本體，以她現(xiàn)在的力量根本不是克勞斯的對(duì)手。克勞斯吸引到現(xiàn)場所有人的注意后，大聲宣布寬恕喬什之前的背叛行為，并親自向達(dá)維娜獻(xiàn)出祭品。這出乎達(dá)維娜的意料，但不遠(yuǎn)處的杰妮薇知道這是他在向自己示威。達(dá)維娜打開克勞斯的祭品，里面居然是一枚其他吸血鬼夢(mèng)寐以求的日光戒指及一張制作戒指秘籍。這意味著喬什不僅被寬恕，還能得到在白天行動(dòng)的殊榮。而知道制作戒指方法的達(dá)維娜，必然會(huì)得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。

突然，典禮現(xiàn)場來了一隊(duì)手鼓樂隊(duì)。在有節(jié)奏敲打聲中，眾人以為是安排的節(jié)目，目光都被他們吸引。鼓聲結(jié)束，領(lǐng)頭人宣稱帶來了馬塞爾的消息。沒等眾人反應(yīng)過來，幾名鼓手掏出匕首割開自己的手腕，鮮血噴涌而出。現(xiàn)場的吸血鬼見到鮮血兇性大發(fā)，以利亞正要阻止，此時(shí)又有人關(guān)閉了電源，黑暗中一片混亂，慘叫聲四起。等燈光再次亮起，已經(jīng)血流滿地，十幾具尸體散布在大廳里。大廳的墻上用鮮血寫著“永無寧日”。

蒂埃里正在向馬塞爾匯報(bào)慘案的成果，馬塞爾自以為手里有了談判籌碼時(shí)，以利亞已經(jīng)尋蹤而至。馬塞爾并不擔(dān)心被殺，因?yàn)樗揽藙谒购团住⒗侨酥g的秘密，而以利亞不知道。以利亞見馬塞爾居然敢威脅自己，但的確又不能殺他。于是以利亞挖出了蒂埃里的心臟，以示警告。被始祖挖出心臟的蒂埃里將無法復(fù)活。

好不容易收拾好現(xiàn)場的杰妮薇筋疲力盡的回房間，遇到特意來給她送祭品的克勞斯。打開放祭品的盒子，赫然是一對(duì)人手，這正是被派去偷魔法書的人的手。受到如此羞辱，杰妮薇怒不可遏。在抱著盒子離開前，杰妮薇說出凱米曾為基蘭求情而向她獻(xiàn)禮，她原本打算幫助基蘭，但現(xiàn)在已經(jīng)打消了這個(gè)念頭。而且還說出了凱米與馬塞爾的一夜情。這對(duì)克勞斯是沉重的打擊。

海莉作為狼人的代表在典禮現(xiàn)場看到這血腥的場面，也明白以利亞的協(xié)議并不能帶來真正的和平。弱者永遠(yuǎn)在強(qiáng)者的憐憫下求生，為了成為強(qiáng)者就必須得到克勞斯的幫助。

以利亞知道克勞斯在背著自己另組織派系，也想警告克勞斯不要破壞協(xié)議。但克勞斯不為所動(dòng)，對(duì)他來說幫助自己的族人崛起，并不算是背叛以利亞。

以利亞再次來到河口遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著海莉。他經(jīng)常到這里注視著海莉，除了伊芙，沒有其他人知道。他想要的只是看到海莉能平安快樂。伊芙有感于他的真心，愿意幫他照顧看護(hù)著海莉。

馬塞爾和喬什在蒂埃里的尸體邊發(fā)誓要不惜一切代價(jià)，從以利亞手中重新奪回大權(quán)，讓蒂埃里不會(huì)白白犧牲。迪比亞也帶著吸血鬼來參加蒂埃里簡陋的葬禮，在他們看來只有反抗始祖才能不屈居在狼人和女巫之下。

以利亞的聯(lián)盟已經(jīng)分崩離析。

祝福典禮發(fā)生的事讓女巫們認(rèn)識(shí)到，因?yàn)槭斋@祭未完成，無法得到全部的力量，才導(dǎo)致了今天的結(jié)果。就在莫妮卡準(zhǔn)備殺死杰妮薇獻(xiàn)祭時(shí)，先祖再次附身。念出一段奇怪的咒語后，莫妮卡得到先祖的指示，讓杰妮薇暫時(shí)活著，但必須要有替代品交換。替代品就是克勞斯的孩子。