克勞斯重掌新奧爾良大權后，帶著海莉搬到了吸血鬼營地。重回這個曾經的家，讓克勞斯非常得意，舉行一了場豐盛而詭異的晚宴，對自己的“登基”發表了慷慨激昂的演講。馬塞爾和幾個吸血鬼頭目只能坐在下手處一言不發，這時他們只能隱忍，等待時機反攻。克勞斯知道他們對那個制造混血兒軍隊的傳說焦慮不安。為了打消他們的顧慮，也為自己創造威信，克勞斯決定襲擊盤踞在河口的狼人。只有殺死這些可以成為混血兒的生物，其他吸血鬼才會相信克勞斯是真心為他們著想。

克勞斯現在大權在握，也不用擔心馬塞爾發現自己控制凱米與他約會。凱米不想被當成傻子一樣被人耍弄在指掌間，拿出自己發現的1919年報紙上的舊照片，讓克勞斯知道自己并非可以任人擺布。但并沒有奏效，克勞斯反而抹去了凱米對照片以及吸血鬼的所有記憶。可凱米早有防備。回到家后，凱米發現自己事先放在包里的錄音筆。

以利亞和麗貝卡潛入營地，打算救出海莉。但海莉要求他們去河口幫助自己的家人，不希望他們被吸血鬼屠殺。

克勞斯一直在注視著那張舊照片，對馬塞爾有關與人類打交道的話充耳不聞。這張照片是1919年歌劇場大火前拍攝的，也就在那之后三個始祖為了躲避父親的追殺離開了新奧爾良。那個時間點，是一段新歷史的開始。而現在又是另一段新歷史的起點，克勞斯決定告訴馬塞爾有關蒂埃里被自己陷害的事。反正馬塞爾已經知道了凱米與喬什的事，再多一件也無所謂。此外，克勞斯還告訴了馬塞爾，達維娜與以利亞達成的協議。

在教堂里，接替馬塞爾成為領導人的克勞斯在中間人基蘭神父的安排下，與新奧爾良的人類官員進行神秘會議。已經活了上千年的始祖，對眼前卑微的人類沒有任何憐憫，完全不同意之前當地人與馬塞爾達成的互不侵犯協議。這讓向來自負的人類官員無法接受，對吸血鬼的一個酒吧進行了襲擊，造成幾名吸血鬼死亡。克勞斯展開血腥的報復，殺死所有當地的政府高層官員。

在以利亞和麗貝卡的干涉下，吸血鬼們不得不撤離河口。而以利亞發現了躲在不遠處樹林里注視著這一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，對地形熟悉，不擔心吸血鬼的騷擾。反而是其他族群想來河口見證海莉奇跡般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亞和麗貝卡去解救那些起狼人，因為他們與始祖家族有很深的淵源。當帶著疑問的以利亞和麗貝卡從吸血鬼的手里救下那些狼人時，才發現他們居然是克勞斯狼人父親的族人。這一族的狼人有一個傳說，很久以前他們首領與一名強大女巫有了孩子，這個孩子之后變成一種他們宗族從未見過的生物，半狼人半吸血鬼。

達維娜被近迫搬出教堂閣樓，到營地居住。她找到躲在地下車庫的喬什，他引克勞斯進的圈套，隨時都會被克勞斯殺死。因為克勞斯，達維娜不得不離開閣樓，與以利亞失去了聯系；喬什東躲西藏，惶惶不可終日；海莉被囚禁在營地。或許這三個人之間應當形成聯盟。

達維娜從海莉口中得知以利亞已經殺死了最后的長者艾格尼絲。這意味著已經沒有人可以主持收獲祭，達維娜已經安全。但馬塞爾卻遲遲不告訴達維娜這個消息，還繼續讓她蒙在蠱里，充當對付女巫的秘密武器。

克勞斯知道自己在追殺的狼人是自己父親一族的血脈后，為了自己的權威，并沒有下令停止屠殺。他找到基蘭神父，想請基蘭幫忙處理這個問題。基蘭神父同意幫忙，但他現在擔心凱米試圖發掘吸血鬼的秘密會招致殺身之禍，要求克勞斯讓凱米離開新奧爾良，必要時使用精神控制。克勞斯找到凱米之后，為了滿足她探索的欲望，讓她親眼看到自己以前被父親虐待的痛苦記憶。等凱米能理解自己的所作所為后，克勞斯抹除了她的記憶，讓她離開新奧爾良。

達維娜意識到自己被馬塞爾利用，想找凱米幫忙。但被抹去記憶的凱米根本不認識她。達維娜再次使用魔法，消除克勞斯對凱米的控制。