海莉在莊園里找到了以利亞的日記。日記里記載著以利亞成為吸血鬼后的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，在吸血鬼的魔性圍繞下，兄妹間的人性逐漸消失，變得越來(lái)越冷漠無(wú)情，而克勞斯用殘酷掩蓋著自己的孤獨(dú)。以利亞認(rèn)為自己有責(zé)任把弟弟妹妹領(lǐng)回正軌。

看過(guò)以利亞的日記后，海莉想盡快救出以利亞。而克勞斯和麗貝卡仍在斗著嘴，根本沒(méi)有一個(gè)完善的救援計(jì)劃。在他們看來(lái)，如果馬塞爾不肯歸還以利亞，就向馬塞爾開戰(zhàn)。粗暴卻很簡(jiǎn)單。

馬塞爾也察覺(jué)到被派去公園殺死狼人的幾個(gè)吸血鬼失蹤了。最近接連損失人手，親信蒂埃里懷疑與始祖有關(guān)，顯然被克勞斯咬了一口差點(diǎn)喪命后，他對(duì)始祖懷恨在心。所以在克勞斯想要回以利亞的時(shí)候，蒂埃里堅(jiān)決反對(duì)。馬塞爾不想自己忠誠(chéng)的手下與克勞斯發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，連忙拉著克勞斯離開。他不得不考慮手下的感受，始祖接連出現(xiàn)，讓其他吸血鬼很不安，而且把以利亞還給克勞斯，也不利于他的領(lǐng)導(dǎo)地位。但馬塞爾為了表示友善，邀請(qǐng)克勞斯參加晚上在營(yíng)地舉行的晚會(huì)。晚會(huì)上會(huì)有些當(dāng)?shù)氐恼＿@些人與吸血鬼之間有著各種骯臟的交易。

既然明著要不行，克勞斯和麗貝卡決定兩面開戰(zhàn)。麗貝卡負(fù)責(zé)對(duì)付女巫索菲，克勞斯則對(duì)付馬塞爾，但先要解決蒂埃里這個(gè)絆腳石。麗貝卡找到海莉曾買草藥的小店，很快就從店主凱蒂的嘴里得到答案。原來(lái)凱蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克勞斯得到這個(gè)消息興奮不已，心里已經(jīng)有了除掉蒂埃里的計(jì)劃。

麗貝卡向索菲描述了自己見(jiàn)到的小女巫，索菲馬上就認(rèn)出是達(dá)維娜。現(xiàn)在以利亞在達(dá)維娜手里，達(dá)維娜又和馬塞爾在一起，克勞斯和麗貝卡要找回以利亞，女巫當(dāng)然也希望達(dá)維娜能和馬塞爾分開，雙方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但為了不讓達(dá)維娜發(fā)現(xiàn)索菲，必須要有另一個(gè)替罪羊使用更強(qiáng)大的魔法。最好的人選就是叛徒凱蒂。

第一步完成后，克勞斯下一步就是挑撥馬塞爾與女巫的關(guān)系，讓馬塞爾認(rèn)為女巫透露有狼人的消息，就是在設(shè)置陷阱殺害吸血鬼。馬塞爾遂決定給女巫們一個(gè)教訓(xùn)，派蒂埃里帶一隊(duì)夜行吸血鬼去女巫那進(jìn)行騷擾。同時(shí)為了讓馬塞爾分心，麗貝卡特意結(jié)識(shí)凱米并邀請(qǐng)她去晚會(huì)。最后克勞斯精神控制了那個(gè)襲擊海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行動(dòng)時(shí)去攻擊女巫凱蒂。

當(dāng)晚，在其他吸血鬼對(duì)女巫的店鋪進(jìn)行打砸時(shí)，蒂埃里偷偷溜進(jìn)凱蒂的店，輕輕的安慰著驚恐的愛(ài)人。隨便砸碎幾樣?xùn)|西后，蒂埃里出門說(shuō)自己已經(jīng)去過(guò)，以為這樣可以保護(hù)凱蒂。卻沒(méi)想到被克勞斯控制的吸血鬼仍沖進(jìn)店內(nèi)，咬住了凱蒂的脖子。蒂埃里情急之下，殺死了傷害凱蒂的吸血鬼。殺死自己的同僚，這是馬塞爾的大忌。

晚會(huì)帶著吸血鬼特有的詭異氛圍，凱米一身白色天使打扮倒成了眾人之中的亮點(diǎn)，連克勞斯也覺(jué)得眼前一亮。馬塞爾為了在這個(gè)吸血鬼群聚的晚會(huì)上保護(hù)情人，無(wú)暇管其他事。正當(dāng)馬塞爾沉浸在音樂(lè)中與海莉翩翩起舞時(shí)，壞消息傳來(lái)。蒂埃里不僅破壞了自己的規(guī)矩，更破壞了自己的心情，馬塞爾異常憤怒。而此時(shí)索菲正勸說(shuō)傷心的凱蒂運(yùn)用魔法去拯救蒂埃里。在凱蒂施法時(shí)，索菲則悄悄的使出定位咒。達(dá)維娜也感覺(jué)到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凱蒂。馬塞爾宣判囚禁蒂埃里100年時(shí)，凱蒂正走向吸血鬼營(yíng)地。在去囚禁地的路上，馬塞爾等人與趕來(lái)救蒂埃里的凱蒂正面對(duì)決，在凱蒂的魔法下吸血鬼根本無(wú)力反抗。正在凱蒂舉起尖木釘扎向馬塞爾時(shí)，一直躲在暗處的克勞斯沖出來(lái)擰斷了凱蒂的脖子。

凱蒂的魔法突然中止，讓索菲失去的掩護(hù)。麗貝卡為了不暴露目標(biāo)，阻止了索菲繼續(xù)施法。功虧一簣。只有克勞斯是受益者，讓馬塞爾欠了他一個(gè)人情。為了還這份人情，馬塞爾決定歸還以利亞。而達(dá)維娜仍在馬塞爾手里，女巫仍會(huì)受吸血鬼牽制。等以后從馬塞爾那打聽到達(dá)維娜的所有事情，克勞斯就會(huì)親自掌控這件強(qiáng)大的武器。這才是克勞斯的真正計(jì)劃。為了達(dá)到自己的目的，克勞斯不會(huì)考慮其他人需要付出多少代價(jià)。但人算不如天算，克勞斯想到了所有的細(xì)節(jié)，卻沒(méi)想到達(dá)維娜。達(dá)維娜在找到可以殺死始祖的方法前，不同意歸還以利亞。

海莉一個(gè)人在莊園里閑逛，碰到了女巫薩賓。因?yàn)槠渌硕家从?jì)劃行事，索菲派了薩賓來(lái)照顧海莉。薩賓可以利用草藥看出是男孩還是女孩，這對(duì)海莉來(lái)說(shuō)有很大的吸引力，所以同意薩賓在自己身上試驗(yàn)。能看出是女孩很讓人開心，可薩賓卻看到了更多意想不到的事。