達維娜回到閣樓時發現以利亞的棺材已經打開，原本躺在里面的以利亞也已經不見蹤影。以利亞并沒有離開，他一直在等著達維娜。經過長時間的沉睡，以利亞極度需要鮮血滋潤自己的喉嚨，但他強忍住了咬住達維娜脖子的沖動，想說服達維娜與自己合作消除吸血鬼與女巫之間的矛盾。

克勞斯對女巫試圖襲擊海莉的事情非常憤怒，但索菲并不知情，她也不會愚蠢到殺死海莉殃及自己的生命。是薩賓把自己在鑒別海莉肚里孩子性別時看到的幻象告訴了艾格尼絲等一些極端份子，她看到這個孩子會讓所有的女巫死亡。為了能讓克勞斯和麗貝卡了解這一群女巫里的極端份子，索菲講出了幾個月前發生的事。8個月前，索菲還是個叛逆的女巫，只想在盧梭酒吧做個好廚師，過著逍遙放縱的生活。直到姐姐簡安找到她，告訴她長者們將舉行三百年一次的收獲祭。在這個祭典上，將會選出四個16歲的女巫向先祖獻祭，安撫先祖賜予女巫們魔法能量。因為現在的女巫沒人見過這種古老的儀式，所以部分人持懷疑態度，索菲就是其中之一。但在長者的堅持下開始準備收獲祭。四名合適的年青女巫被選出，其中有達維娜和索菲的侄女莫妮卡，對她們而言這是一種榮譽。但長者并沒有告訴她們，祭典的最后，被獻祭的女孩會被一一殺死。被殺的前一個女孩的魔力會轉移到下一個女孩身上，直到四個女孩都死亡后，四個人的魔力傳到地下獻給先祖。在古老的傳說里，這四個女孩的魔力被先祖接受后，會再次復活。可誰都不知道傳說是真是假。為了不讓獻祭女孩產生恐慌，長者只告訴她們，在獻祭時會用刀扎傷她們的手掌，使她們陷入沉睡。等先祖收到祭品后，四人就會蘇醒，并擁有無邊法力。

在河口死亡的女巫引起了馬塞爾的注意，他要調查清楚為什么狼人會出現并殺死這些女巫。他要求克勞斯和自己手下一同前往。克勞斯立即趕往河口，他不想有任何能引向海莉和麗貝卡的證據被馬塞爾發現。而馬塞爾打算把達維娜轉移到其他地方，防止再被人發現。在達維娜的掩護下，馬塞爾并沒有發現以利亞已經蘇醒。顯然達維娜對以利亞的提議很感興趣。

克勞斯拖住馬塞爾和他的手下，索菲、麗貝卡和海莉從小路趕到河口清理現場。在酒吧，克勞斯向馬塞爾打聽是如何認識的達維娜。馬塞爾自信克勞斯不可能搶走達維娜，就講起自己結識達維娜的經過。8個月前，吸血鬼與女巫還是處于相對平衡時期，馬塞爾甚至還和索菲有段感情。索菲對簡安和長者搞收獲祭的極端行為非常不滿，馬塞爾從她的報怨里知道了這件事。但索菲并沒有向馬塞爾求助，而是求教堂的基蘭神父說服女巫們取消這個荒唐的祭典。但女巫長者艾格尼比不想冒魔力消失的風險，她堅信收獲祭能讓她們從先祖那得到更多的能量。為了讓基蘭不再干涉女巫的事務，艾格尼絲悄悄對基蘭神父的侄子學徒肖恩身上施下咒語，也就是這個咒語讓肖恩失去了理智，制造了駭人聽聞的教堂慘案。這一切都被索菲看到。

達維娜似乎很愿意和有紳士風度的以利亞聊天，告訴了他女巫收獲祭上發生的事。在女巫的先祖墓地，長者招喚了土水風火四個元素附在獻祭女孩身上。知道之后程序的索菲趕來阻止，卻被其他人捂住了嘴。隨后長者在毫無征兆的情況下，割斷了第一個女孩的喉嚨，然后是第二個、第三個。在場的人，除了索菲在為她們乞求長者改變主意，其他人甚至是達維娜的母親都無動于衷。在驚訝失措的達維娜被推上祭臺時，從基蘭神父那得到消息的馬塞爾帶著手下突然出現，將她救了出來。此時，她已經能感受到另三個女孩的魔力正匯聚到她的身體里。為此，達維娜痛恨欺騙她的女巫們。收獲祭的期限即將到來，如果她沒有在最后期限內獻祭，女巫的魔力會全部消失。到時達維娜就變成普通人，也會獲得自由。她現在要做的就是耐心等待。雖然獻祭女孩魔力的匯集證明了收獲祭并非空穴來風，但達維娜不愿再相信那些欺騙自己，還殘忍殺害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。

在昨晚受襲擊的現場，麗貝卡三人發現了狼人的足跡和爪痕。正要動手清理時，被馬塞爾的手下托馬斯發現。托馬斯看到有始祖在場，嚇得逃之夭夭。麗貝卡打電話通知克勞斯，托馬斯很可能會去向克勞斯報告。隨后麗貝卡到酒吧掩護克勞斯，克勞斯則外出尋找托馬斯。等克勞斯滅口后，回到酒吧才發現馬塞爾避開了麗貝卡，先行離開。原來不只克勞斯想拖住馬塞爾，馬塞爾同樣要拖住克勞斯，為轉移達維娜爭取時間。

以利亞是個很好的聽客聽達維娜講完自己的故事后，正想安慰她幾句。此時大地似乎感受到了達維娜內心的波動，也隨之發生了地震。以利亞的母親是曾是法力強大的女巫，在她留下來的魔法書里，可能會有控制魔法的手段。如果達維娜愿意讓以利亞離開，以利亞承諾用魔法書里的控制魔法內容作為回報。

馬塞爾趕到閣樓，正拎著行李準備帶達維娜離開時，大地再次震動。達維娜感覺身體越來越虛弱，暈了過去。馬塞爾不得不把達維娜抱回閣樓。等馬塞爾離開，達維娜睜開了雙眼。想起幾個月前馬塞爾從先祖墓地把自己帶到這里。也是在這里達維娜開始利用自己身體里的魔力向女巫實施報復，把感受到使用魔法的女巫畫了出來，再由馬塞爾派人按圖索驥殺死她們。現在達維娜不想再被馬塞爾利用，以利亞的魔法書對她有更大的吸引力。

在樓下的教堂，基蘭神父讓馬塞爾盡快帶達維娜離開新奧爾良。當初他就是為了挽救獻祭女孩，才通知了馬塞爾，卻晚了一步。基蘭不想再讓達維娜犧牲。但看到馬塞爾以王者自居的態度拒絕了自己的要求，基蘭警告他，自己會聯合人類與馬塞爾對抗，還要馬塞爾遠離自己的侄女凱米。

索菲和海莉處理好襲擊現場已經是深夜。曾經懷疑收獲祭的索菲在見證了達維娜吸收另三個女孩的魔力后，已經改變了當初的想法。現在薩賓看到的幻象會不會也將成真？應不應當相信薩賓的話？索菲是否還會犯同樣的錯？

克勞斯對馬塞爾愚弄自己，以轉移達維娜的做法很憤怒。他決定好好教訓一下馬塞爾，讓馬塞爾知道誰才是真正的強者。可就在克勞斯打得馬塞爾爬不起來時，以利亞現身。他還有賬要和弟弟克勞斯算。

就在麗貝卡對海莉講自己的家人有多可惡時，氣哼哼的克勞斯推開大門沖進屋里，以利亞則不緊不慢的跟著進來。剛剛還在憎恨家人的麗貝卡看到以利亞馬上投入他的懷抱。以利亞來不及回應麗貝卡的熱情，先找到了海莉。海莉在他心里已經是很重要的家人。

以利亞從達維娜的話里已經發現了索菲的謊言。她把克勞斯引來并不是為了與吸血鬼爭奪地盤，而是要搶回馬塞爾手里的達維娜。索菲要完成收獲祭，簡安也是為了讓自己女兒莫妮卡復活而犧牲自己的生命，幫助索菲完成計劃。索菲會為了自己的計劃不惜任何代價。