圖德死后，獻祭女孩中的莫妮卡隨即復活。當她從墓室里爬出來時，著實把游客嚇得不輕。莫妮卡復活的神跡在小鎮上傳開，索菲趕到墓地看到薩賓，或者說是塞萊斯特，正陪在莫妮卡身邊。為了掩蓋真相，當地政府只能宣稱這只是一個表演節目。

教堂在慘案發生被關閉后，在基蘭神父的努力下終于重新開放。始祖和馬塞爾混在虔誠的居民當中聽著基蘭神父的布道，兩名復活的女巫長者巴斯蒂娜和杰妮薇也悄悄出現在教堂門口。布道結束后，基蘭如同以往一樣在門邊一一送別虔誠的教友，當他看到巴斯蒂娜時吃了一驚。巴斯蒂娜沒等基蘭反應過來就抓著他的手，施下了擾魂咒。用不了多久，基蘭就會像肖恩一樣，失去理智。

吸血鬼營地里同樣收到了一份不可思議的禮物，圣父圖德的尸體被人擺放在大廳的中央，尸體下是神秘的魔法陣。這讓以利亞和克勞斯百思不得其解，這種方式是典型的女巫挑釁的方式，但她們又為什么要殺死圖德。麗貝卡帶來莫妮卡復活的消息，馬塞爾立刻意識到只要殺死取代達維娜復活的女巫，達維娜或許也可以復活。可問題是，那個女巫到底是誰？海莉認為達維娜生前畫了很多塞萊斯特的畫像，很可能塞萊斯特就是取代她的人。從目前的情況來看，已經不是簡單的女巫襲擊吸血鬼事件，而是女巫在向吸血鬼宣戰。

以利亞擔心海莉留在營地會有危險，就讓麗貝卡把海莉轉移到種植莊園。馬塞爾趕來告訴她，在教堂里看到了杰妮薇。兩人與杰妮薇有過節，麗貝卡要馬塞爾再次去干掉她。

盧梭酒吧里，凱米正在招呼一名陌生客人，杰妮薇。看到叔叔基蘭進來，很不情愿的上前招待。她一直想不明白叔叔為什么要和吸血鬼同流合污。但看到基蘭兩手顫抖的端著酒杯，凱米又關心起叔叔的健康。基蘭這次來也不想再勸凱米離開新奧爾良，只是希望當肖恩的事情再次上演時，凱米不要在他的身邊。凱米絕不會這么做，一定要找到解決的辦法。這時杰妮薇走了過來，拿出一把骨刀。只要凱米把骨刀刺入克勞斯的胸膛，她就愿意為基蘭解除魔咒。

麗貝卡送海莉到種植莊園。海莉想在今晚月圓之夜邀請自己的族人，在幾小時恢復人形的時間里，在莊園里聚會。當晚的聚會非常熱鬧，麗貝卡也不由得被熱情的狼人感染盡情狂歡，甚至對其中的一個狼人，奧利弗，著迷。此時有個叫杰克遜的狼人找到海莉，他原本是狼族里指定為海莉丈夫的人。當年為了與吸血鬼、女巫對抗，狼人的兩個家族決定合并在一起，因此為年幼的杰克遜和海莉訂了婚。之后事與愿違，因為狼人拒絕向吸血鬼妥協，馬塞爾就讓女巫給狼人們下了反轉咒。現在海莉是家族里最后一人，其他的狼人將會追隨她。

馬塞爾來到女巫區。索菲不相信他會真心想復活另三名獻祭女孩，但莫妮卡能感覺到馬塞爾是真心為了達維娜，而不是想利用她的魔法。如果要索菲找到那些長者，這可以說是一種背叛，索菲希望在吸血鬼與女巫開始戰爭前就能帶著莫妮卡離開。

教堂里，凱米照顧基蘭在閣樓上休息。克勞斯聞訊趕來。凱米完全有機會把骨刀扎入克勞斯的心臟，但她并沒有這么做。她的善良不允許她這么做，而且她也不傻。女巫失去了骨刀，就會在戰爭中失去重要的武器。只要吸血鬼能贏得戰爭，就不怕救不了基蘭。

以利亞一直在思考塞萊斯特的事情，按達維娜的預感，她一定就在附近。索菲在塞萊斯特的遺骨里沒有吸到魔力，以利亞就知道塞萊斯特是假死，而本體在另一具軀體里。想來想去，只有預言了海莉孩子的薩賓最有可疑。薩賓的預言讓最后一名長者艾格尼絲死亡，只有如此薩賓才能掌握收獲祭，讓長者取代獻祭女孩復活。以利亞以為塞萊斯特會顧及曾經的感情，告訴自己這么做的原因。他錯了，塞萊斯特當初因為克勞斯的謊言而死，以利亞卻仍選擇與克勞斯站在一起，這讓塞萊斯特對他的感情消失殆盡。趁以利亞不備，塞萊斯特悄悄施下了咒語，以利亞的能力被大大削弱。

就在馬塞爾讓索菲施定位咒時，克勞斯出現搶走了莫妮卡。他要用更快的方法找到巴斯蒂娜，否則就殺死莫妮卡。馬塞爾立刻阻止克勞斯罪惡的行為，打斗中骨刀掉落在地。克勞斯剛擰斷馬塞爾的脖子，卻被背后的索菲偷襲，骨刀深深刺入了克勞斯的胸膛。骨刀自動陷入克勞斯的身體里，讓克勞斯失去知覺。巴斯蒂娜隨即出現抓走了克勞斯。

就在麗貝卡與奧利弗深情相吻時，突然被其他狼人襲擊。而從咒語中逐漸恢復意識的以利亞也接到海莉的電話，女巫欺騙杰克遜等人到莊園來解除反轉詛咒，這很明顯是另有陰謀。但現在已經晚了，海莉被女巫困在了屋里無法出去，而麗貝卡則在屋外的樹木里。塞萊斯特正在先祖墓地念著咒語，讓莊園燃起熊熊大火。以利亞及時趕來沖破被魔法加固的窗戶，救出海莉和杰克遜。而此時的麗貝卡經過與狼人的浴血奮戰已經筋疲力盡，倒在地上。與她有著前世宿怨的杰妮薇出現在她眼前。

等以利亞找到麗貝卡曾經來過的地方，只看到滿地狼人的尸體，和麗貝卡的上衣。三名長者塞萊斯特、巴斯蒂娜、杰妮薇也隨即出現，克勞斯和麗貝卡已經落入女巫之手，只剩下以利亞。而以利亞在塞萊斯特的咒語之下無法正常發揮自己的能力。女巫占盡上風，并開始崛起。海莉也因為沒有遵守對女巫的承諾，她的叔叔基蘭也將步肖恩后塵，接受痛苦的懲罰。

憤怒的以利亞發動所有的吸血鬼去尋找女巫，發誓要將她們斬盡殺絕。

吸血鬼與女巫的戰爭一觸即發，索菲不想卷入其中，要帶著莫妮卡一起離開，到其他地方過正常人的生活。但莫妮卡是傳統女巫世家出身，絕不肯放棄自己女巫的身份。她對索菲背叛女巫的行為早有不滿，要清除眼前這個沒有信仰的女巫。在莫妮卡的詛咒下，索菲七竅流血，倒地身亡。