凱米承受著解除精神控制的巨大痛苦，雖然她現(xiàn)在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前這個(gè)真誠(chéng)的女孩。

鎮(zhèn)上在舉行卡斯柯女孩節(jié)，這是為了紀(jì)念幾百年前一個(gè)有超自然能力的女孩，在卡斯柯鎮(zhèn)救下幾名被當(dāng)?shù)貜?qiáng)盜騷擾的女孩而創(chuàng)立的。這一天女孩們都會(huì)穿著華麗的衣服上街，但她們不知道，被她們紀(jì)念的人麗貝卡正從她們的身旁走過。以利亞知道海莉很想?yún)⒓油砩吓e行的節(jié)目慶典，愿意陪她并保護(hù)她。但海莉不想在本來已經(jīng)不和的兄弟關(guān)系上火上澆油，打消了這個(gè)念頭。而麗貝卡和馬塞爾之間本已燃起的情感之火，再次被澆滅。因?yàn)轳R塞爾接受了克勞斯共同管理新奧爾良的邀請(qǐng)，背棄麗貝卡成為克勞斯的同盟。這讓麗貝卡非常惱火。

在克勞斯發(fā)現(xiàn)達(dá)維娜出逃并派出人手搜索時(shí)，達(dá)維娜也已經(jīng)完成了對(duì)凱米的解除魔法。凱米現(xiàn)在能感覺到思維比以往更清晰，想起了那張涂鴉紙片上的含義，還有那張被克勞斯拿走的1919年的舊照片以及之前更多的事。

最后一個(gè)能主持收獲祭的長(zhǎng)者艾格尼絲死后，索菲已經(jīng)心灰意冷，只有薩賓還在努力補(bǔ)救。這一次薩賓打聽到吸血鬼正在尋找達(dá)維娜，索菲聞?dòng)嵰庾R(shí)到禁止使用魔法的規(guī)定已經(jīng)形同虛設(shè)。只要在吸血鬼之前找到達(dá)維娜，說不定還能想辦法繼續(xù)執(zhí)行收獲祭。索菲施定位咒尋找達(dá)維娜的位置，但立刻被達(dá)維娜感知。

在女巫趕來前，達(dá)維娜要先離開凱米家。凱米想到叔叔基蘭神父處避一避，達(dá)維娜不得不告訴她，基蘭神父知道所有的事，包括凱米被催眠。凱米沒想到自己萬分依賴的叔叔居然會(huì)與吸血鬼一起欺騙自己。她們只好接受喬什的建議，在喧鬧的人群掩護(hù)下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但喬什隨后就接到了克勞斯的電話。克勞斯對(duì)這個(gè)叛徒?jīng)]有興趣，只想讓他轉(zhuǎn)告達(dá)維娜，提姆正在吸血鬼營(yíng)地。

為了能完成收獲祭，索菲查遍古老典籍，發(fā)現(xiàn)歷史上曾有過類似情況。在一次滅女巫的運(yùn)動(dòng)中，所有長(zhǎng)者被殺，有女巫供奉已死的最厲害女巫，就為新一代長(zhǎng)者。現(xiàn)在索菲能查到的最強(qiáng)大女巫就是塞萊斯特，而她的墓地只有以利亞知道。于是索菲請(qǐng)求海莉幫忙，條件是完成收獲祭后，就幫助海莉的狼人家族消除反轉(zhuǎn)詛咒，讓他們回復(fù)到人類的本體。這意味著海莉要背叛以利亞的信任，辜負(fù)他長(zhǎng)時(shí)間以來的關(guān)心和照顧。為了族人恢復(fù)自由身，海莉決定回到種植莊園，在以利亞的日記中找到了塞萊斯特的埋葬地點(diǎn)。

當(dāng)達(dá)維娜知道提姆在克勞斯手里后，決定立刻回到營(yíng)地。就在凱米試圖阻止她時(shí)，薩賓帶著幾個(gè)女巫趕來，念動(dòng)咒語讓凱米昏迷。但她們低估了達(dá)維娜的能力，憤怒的達(dá)維娜輕而易舉的用意念擰斷了她們的脖子。隨后達(dá)維娜顧不上凱米，獨(dú)自一人帶著復(fù)仇的怒火返回營(yíng)地。營(yíng)地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉著小提琴，完全沒有感覺到危險(xiǎn)。這讓達(dá)維娜更加憤怒，用強(qiáng)大的魔力使克勞斯、以利亞和馬塞爾無法動(dòng)彈。正在她對(duì)三人分別進(jìn)行懲罰時(shí)，麗貝卡趕來。為了表示并無惡意，麗貝卡不僅帶來了喬什，還救下坐在屋檐上的提姆。得到達(dá)維娜的信任后，麗貝卡帶著她和喬什、提姆來到吸血鬼的囚禁地牢。在這陰森恐怖的地方，可以讓達(dá)維娜更加了解馬塞爾的為人。但他們都沒有想到克勞斯的另一步棋，達(dá)維娜在喝下提姆遞來的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。這就是與克勞斯作對(duì)的下場(chǎng)。

就在大家都以為達(dá)維娜必死無疑時(shí)，達(dá)維娜又蘇醒了過來。原來在達(dá)維娜殺死幾名女巫返回營(yíng)地時(shí)，薩賓已經(jīng)復(fù)活。她在事先就對(duì)自己施下了保護(hù)咒以防意外。但她剛醒來就看到馬塞爾在自己身邊，馬塞爾要求她給達(dá)維娜也施保護(hù)咒，否則就再次擰斷她的脖子。這也是馬塞爾在為自己留下后路，如果沒有女巫的牽制，克勞斯殘酷的本性很可能會(huì)殺死所有人。

在麗貝卡的保護(hù)下，傷心欲絕的達(dá)維娜回到了營(yíng)地。在房間里，馬塞爾看著躺在床上昏睡的達(dá)維娜，知道自己再也無法得到她的信任。以利亞發(fā)現(xiàn)達(dá)維娜在畫著一些奇怪的素描，她一直稱之為即將到來的“邪惡”。

麗貝卡受夠了自己哥哥的壓迫，決定由自己掌握新奧爾良。她不相信馬塞爾和以利亞，而是找到了一個(gè)強(qiáng)大的內(nèi)應(yīng)，達(dá)維娜。此外她還需要得到蒂埃里的幫忙。

以利亞把達(dá)維娜稱之為“邪惡”的素描拼到一起后，發(fā)現(xiàn)竟然是自己曾經(jīng)深愛著的塞萊斯特畫像。此時(shí)一旁的海莉想打電話阻止索菲，但為時(shí)已晚。