騾子連夜趕到胡靜芬家，鄰居告訴他夫妻倆已經跟著紅軍走了，這會兒可能已經在皎平渡了，騾子騎馬追到渡口，最終還是晚了一步。

云中飛夢見小時候發大水的經歷醒過來，聽到阿果說花姑為了救他不會水也跳水下去救了他，念及這些日子來花姑對他盡責任的照顧，即使遭遇了不好的事情也沒有放棄過他。他下定決心再也不爭了，他要和花姑一塊找騾子回家過日子?；ü寐犃颂貏e欣慰。

趙德柱在村莊鐵匠鋪等著云中飛，阿果上前問鐵匠師傅能否借鉗子好給云中飛的手銬給解了。鐵匠師傅礙著趙德柱在后面，推說不行。趙德柱出來，云中飛勒死了他。

羅司令剿匪來到鄉長處歇息，陳長安抓住機會和他說村里包老爺家有紅軍，羅司令聽罷懷疑。鄉長想護著包老爺便連說好話，無奈羅司令因為包老爺之前那些年一直瞧不起自己，這次他想抓住機會給包老爺安個藏匿紅軍的罪名便派副官捉拿曼麗三人。

花姑，阿果和云中飛在茶館聽說紅軍昨晚在皎平渡渡江的消息，花姑著急問老鄉渡口還是否有船去四川，老鄉嘆說江上的船早已都被國軍鑿沉。

包老爺對羅司令派人來抓兩個手無縛雞之力的女人行為憤怒，鄉長見勸他未果，便自己帶人去捉拿曼麗。包老爺提劍護著曼麗靜萍，放話今天就是死在鄉長面前他也要保了兩人。鄉長多年來受包老爺的恩惠，又敬重包老爺的為人。鄉長說這次帶的是心腹之人，就和鄉長商量做計，包老爺綁了鄉長和手下，副官見包府沒人又聽了鄉長的話，趕著出去追查。半路副官猜疑鄉長說謊，逼他回包府，再回去見確實沒了人便抓了鄉長。

騾子回到包府，見包府已經被查封，就從小門進了府中。卻見到管家偷拿包府的東西，他嘆了幾句:包老爺平日待你不薄。管家心里也過意不去，趕上騾子帶他去永仁找包老爺。

鄉長被抓回，羅司令下重罰伺候，鄉長招了包老爺正趕往永仁，騾子和管家趕路終于和包老爺趕上。羅司令的副官帶兵去往永仁的路上，發現五人用過的柴火堆。

管家發現追兵，靜萍羊水破了，無奈曼麗只能在野外給她接生。包老爺，騾子和管家去往明處勘察。副官離他們已經不遠，管家為了報答包老爺多年來的恩情，跑出去引開一小隊追兵。但是副官和剩下的士兵還沒走，包老爺決定豁出去跟他們拼了卻被騾子攔住。