1933年秋，國民黨50萬大軍對江西中央紅軍進行第五次圍剿。第二年國民黨的九個師圍剿江西瑞金，紅軍長達一年的反圍剿因為錯誤的軍事路線正面臨失敗。至此，共產黨軍撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬著自己已經死去的三女兒喜妹子準備回家，作為紅軍領導的鐘首長看到這個情況內心很是過意不去。遠處走來的一名紅軍喊鐘首長，讓他去看看不肯離開的邱排長。老爹問鐘首長是否還回來，鐘首長向他敬了一個軍禮以示回答。老爹在內心說:不管十年還是八年，你們一定要回來。

鐘首長走進放滿紅軍尸體的房間，詢問著老邱為什么不肯離開。老邱覺得死了這么多兄弟的原因是因為中央紅軍的決策失誤，他內心憤懣對鐘首長說:看看躺在這里的兄弟，你是首長，不心疼啊？老邱揭開旁邊一名犧牲了的紅軍（小石頭）的蓋布，懷念著帶他入伍的日子。他眼里帶淚，覺得自己對不起小石頭的母親，也對不起小石頭。鐘首長聽完老邱的話，嘆了一句:青山有幸埋忠骨，何須馬革裹尸還。語畢，鐘首長彈起屋內的鋼琴，唱著國際歌，引來很多的紅軍兄弟觀看。

大街上，騾子叫喊著尋找著（他的牲口）黑伢子。騾子，名田騾子，是一位以給人送貨物趕腳為營生的湖南鄉下人，他的牲口是一頭名叫黑伢子的騾子。

路過的老人叫他去洋廟去看看，說是沒人領都在那里。騾子尋著路走進了洋廟。鐘首長停下彈鋼琴，老邱走近騾子問他找什么，言語中和騾子彼此都頗有不滿。

鐘首長勸說老邱帶騾子找黑伢子，老邱不滿地帶著他來到一個停滿傷員的地方。騾子才和他說，他找的是牲口，老邱才反應過來。本想離開，騾子卻反而要挾他以要告訴鐘首長的后果陪他找。

因為要轉移，鐘首長便根據實際情況，要求凡是和作戰無關的東西都要扔掉。

老邱帶著騾子找黑伢子找到了牲口棚，騾子上前就想帶走黑伢子。老邱不同意，就問老鐘（管紅軍的牲口運輸，也是鐘首長的父親）這匹騾子的來源，老鐘說是市場上十塊大洋買來的。紅軍轉移物資需要牲口，老邱不讓騾子帶走黑伢子。但是騾子又不愿意把黑伢子送給他們，鐘首長便和騾子商量可以給他十塊大洋買下黑伢子。騾子思考間決定當馬夫換工，賺夠十塊大洋再把黑伢子帶回家。鐘首長亦同意，騾子也就留下來了。老邱對于留下黑伢子很不解，于是問鐘首長，鐘首長夸贊著騾子的心眼好，要是中國人都這樣，仗就好打了。

物資轉移路上，騾子想照顧黑伢子，老鐘說，這是部隊，鐘首長把黑伢子交給他，他就要管著黑伢子。騾子看著老鐘拉著黑伢子過河，但是黑伢子死命不走，騾子笑看著。鐘首長過來，請求騾子牽著黑伢子過江，騾子才答應牽著黑伢子過江，沒想到黑伢子果真乖乖地跟著騾子過江了。騾子牽著黑伢子途中，想起了他未過門的媳婦花姑。鐘首長看黑伢子過了江，吩咐大家一起過江。

夜里休息時，老鐘勸說騾子去吃飯，騾子不想吃，老鐘看出騾子是在想著自己未過門的媳婦花姑。騾子道出了自己跟著紅軍送物資是為了掙十塊大洋，還講述之所以叫那匹騾子為黑伢子是為了懷念自己失散多年的親兄弟。

此時的國軍休息地，士兵們在討論著紅軍會不會來，其中一個士兵詢問了云中飛的看法（云中飛，騾子失散多年的親弟弟）。他回答:穿上這身衣服，我們就是畜生。講話間，營長要求全體集合，說是有人潛入了長官的軍房。營長捉住了云中飛，原來是他偷了營長的錢，營長下令讓云中飛去前線打仗。

1934年十一月底到十二月初，紅軍突破湘江，湘江戰役打響。鐘首長告知全軍現在是安全的，上下一片歡呼。