老鐘發現有人跟著他和騾子，接著趕路的時候又遇見了搜查中的國軍。他們躲起來，猜覺是有人在幫助他們行進。原來是彝族兄妹（哥哥叫沙瑪，妹妹叫阿果）暗中幫助他們免受國軍搜查。騾子為了引開國軍，拼命向前跑，國軍在后面開槍追趕，騾子被嚇住。就在國軍要綁騾子的時候，沙瑪和阿果出來殺了三個國軍救了騾子。騾子向他們致謝，但還是心有余悸。

騾子帶著兄妹倆去見老鐘，告訴他是兄妹倆救了他們。阿果和哥哥顧及安全帶著他們走樹林的路。路上老鐘傷重走不動，阿果心中不高興，認為是他們不愿意走路。沙瑪拿了阿果的藥給老鐘敷上，他去尋找庇護的山洞。老鐘想讓騾子帶著黃金去追大部隊，騾子不同意，老鐘直說騾子為人太軸。

通道縣城外，國軍搜查時隨意開槍殺害民眾當做赤匪領取大洋。騾子師傅的女兒，也是他未婚妻的花姑在家劈柴。聽到“鄉親們，抓赤匪，大洋十塊”不以為意。這時，和騾子，花姑一起長大，現在做了保安隊隊長的王金發過來找花姑，言語中總是透露出輕薄?；ü锰嵝阉约菏球呑拥南眿D，讓王金發不要來找她。王金發露出自己的槍，恐嚇般朝著花姑說現在他是中國國民黨黨員。花姑不搭理他。他詢問花姑騾子去江西是不是去投紅軍，他還透露騾子的老板一回來就被殺害了?；ü脙刃挠行暮蛻岩沈呑樱罱K她拿刀威脅王金發離開。

夜里，騾子看著睡著的老鐘，阿果走過來給老鐘換藥，沙瑪拉開阻擋的騾子并告訴他，阿果之所以不待見他們是因為以前的漢人軍隊殺死了他們的老爹。阿果告訴哥哥，老鐘怕是不行了，白天的老鐘可能屬于回光返照現象。老鐘深知自己時日無多，叫騾子把自己的懷表拿出來，交代騾子萬一他有什么意外之后能把懷表交給鐘首長，騾子這才發覺老鐘是鐘首長的父親。

阿果發現了騾子子彈袋里的黃金，自以為騾子跟著老鐘是貪圖他的黃金。阿果讓哥哥和他一起把騾子殺了以絕后患，哥哥不同意，于是阿果憤而走開。

老鐘囑咐騾子一定要把懷表交給鐘首長，騾子認為鐘首長不孝，老鐘就給他解釋自己隨軍的原因，騾子才答應老鐘。

騾子在去給老鐘打水的時候看見了水邊正在洗澡的阿果，百口莫辯，阿果本身就不待見他，試探著要求騾子把老鐘的子彈袋交給她，騾子拒絕。阿果說出自己早就知道子彈袋里的是黃金，騾子說那是東家首長的黃金，不能給阿果。因為騾子看到了阿果洗澡，按照彝人規矩就要娶她，騾子想起沒過門的花姑，拒不接受。阿果氣急，失手用刀傷了騾子。

半夜，騾子被疼醒，阿果深知自己做錯了，于是把身上的藥扔給騾子。哥哥發現了阿果的動靜，便對阿果說老鐘和騾子都是好人，希望妹妹不要再像以前那樣對他們。

第二天清早，阿果看到騾子一直坐在老鐘尸體前。這時國軍搜查過來了，阿果和哥哥讓騾子離開，騾子傷心地沒有動靜。沙瑪把騾子打倒綁著帶走，國軍進山洞發現了老鐘尸體，騾子掙扎中眼睜睜看著老鐘的頭顱被國軍砍下來帶走，他內心受到極大的傷害。

阿果和哥哥送騾子到回家的路上，騾子和他們告別的時候把東家首長送給他的水壺留給阿果做個念想。

紅十字會救治傷員區，云中飛假裝傷員醒來時偷走了護士要拿去購買藥物的錢，護士們追了上去。

騾子回到家中，因為王金發是保安隊長，現在可能正盯著從江西回來的騾子，花姑便問他有沒有參加紅軍。意識到黑伢子沒有和騾子一起回來，花姑又問及，騾子想起種種，承認黑伢子被炮彈炸死了，還經歷了戰爭，花姑安慰地抱著他。

云中飛被護士一路追著，躲在一邊查看偷來的錢，正好王金發巡邏，發現了正在數錢的云中飛。