晚上，花姑聽著騾子帶來的老鐘的懷表，騾子告訴花姑紅軍并不是壞人，說著把鐘首長給他的大洋讓她收了起來。花姑說現在有錢了，騾子回來了，他倆該成親了。騾子覺得要把紅軍的黃金給送去才能順順當當地成親。花姑不愿意騾子剛回來就趕路，于是提議當晚就辦婚事。騾子出去的時候，心想著明天進城要打聽紅軍的下落，還要置辦婚事要用的東西。

王金發趕到花姑家，說是自己抓到了騾子。騾子現身，王金發受到驚嚇。

騾子趕到獄中，發現那人是他失散多年的親兄弟黑伢子（云中飛）。騾子找到王金發，問他怎樣會放人，王金發坐地起價，一口價二十塊大洋放人。騾子沒有那么多錢，焦灼不已，趕著回家找花姑。花姑把所有的錢都拿出來，發現還不夠。她提議把老鐘給他的懷表充上數，騾子不同意。花姑和騾子帶著湊的五塊大洋去找王金發，王金發嫌錢少，花姑把自己的鐲子壓上。王金發仍嫌錢不夠，一個二十塊大洋只是救了幫助紅軍運送貨物的騾子，再湊夠二十塊大洋才會放了云中飛。

王金發發現了騾子身上的懷表，讓騾子抵上，騾子氣急打了王金發一巴掌帶著花姑逃跑。追趕中，遇上了坐在馬車上的古玉潔，馬受驚跳起，騾子馴服了受驚的馬。王金發追上來捉住了騾子，奪走懷表。古玉潔看著這一切，詢問王金發是何人，為什么抓人。王金發看古玉潔漂亮，也要一起帶走古玉潔。古玉潔的父親古成德出現制止這一切，還殺了保安隊一個人以示懲戒。古玉潔對他父親殺人的行為不滿，古成德讓古玉潔跟他回家，古玉潔不答應，于是他留下身邊的副官楊杏城照顧她。

古玉潔在他父親走后，問王金發要回了大洋和懷表。古玉潔打開懷表，發現了懷表上鐘首長的照片。她交代早已被嚇到的王金發，騾子是他的救命恩人，希望他懂得該怎么做，王金發連連磕頭拜謝。

騾子帶回云中飛，和花姑一起給騾子父親燒香，云中飛沒有表現出歸家的喜悅。他始終怨恨當年騾子在大水中放棄救自己而選了救花姑的行為。騾子讓云中飛拜拜他們的父親，云中飛拿起牌位前的酒就喝，把一切都不當回事。騾子叫他黑伢子，他糾正般讓騾子叫他云中飛，狠狠地說自己早在發大水那年就沒有爹了。

云中飛在外面坐著，回想起以前的種種，騾子走出來，云中飛問這么多年為什么騾子還不和花姑成親。騾子解釋著由于他爹病重，后來發生好多事情，一直沒有來得及置辦婚禮。騾子提及以前沒有救他的事情，希望云中飛不要記恨他，也希望云中飛今晚給花姑和他做一個見證，把婚禮給辦了。云中飛卻說想離開，騾子無奈求他留下來。

早上，騾子因為昨晚沒有和花姑成親而覺得抱歉，上街前他讓花姑看著云中飛不要讓他走了。這時的云中飛在床上吸著大煙，花姑在屋外問他有沒有醒，云中飛偷偷地把大煙藏了起來。花姑進屋給云中飛講這些年來騾子因為沒有救他一直耿耿于懷，他們父親后來也是因為這事傾家蕩產地尋找他。云中飛麻木敘述著這些年來他的遭遇。他十二師歲那年就被扔進了狼窩，長大以來也經受了種種磨難，而這一切都是源于當年。花姑聽著那些，為當初是她活下來而抱歉，真是欠了云中飛太多。

花姑發現云中飛吸大煙，告訴了回來的騾子，騾子震驚不已。他走進房間詢問云中飛，騾子聽到他承認后仿佛遭受晴天霹靂。