國(guó)民黨對(duì)黎族、苗族人民收稅甚高，隨意抓捕百姓，肆意燒毀村莊。黎族首領(lǐng)王國(guó)興因抗議國(guó)民政府，還被國(guó)軍抓到監(jiān)獄痛打了一頓。最后黎族、苗族兩族為保衛(wèi)自己家園，揭竿而起。

1943年8月12日，為反抗國(guó)民黨殘暴統(tǒng)治，五指山區(qū)的黎族、苗族兩萬(wàn)余人在王國(guó)興的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)動(dòng)白沙起義，遭到了國(guó)民黨當(dāng)局頑固派的殘酷鎮(zhèn)壓。

國(guó)軍將黎族的居住地?zé)藗€(gè)干凈，王國(guó)興心痛難抑，最后他決定派人向馮白駒請(qǐng)求幫助。而馮白駒等人也正有此意。不久，王國(guó)興和馮白駒在兩方人馬的見(jiàn)證下，歃血為盟。從此以后，他們一同肝膽相照、抗日救亡。

不久，中央向瓊崖下達(dá)命令，要求將獨(dú)立總隊(duì)改變?yōu)榄傃掠螕絷?duì)獨(dú)立縱隊(duì)，馮白駒任縱隊(duì)司令員，田莊就任縱隊(duì)副司令員。

由于電臺(tái)損毀，瓊崖同中央已經(jīng)斷了四年多的通訊聯(lián)系，經(jīng)過(guò)考慮后，馮白駒等人派人夜襲日軍據(jù)點(diǎn)，搶奪電臺(tái)。結(jié)果夜襲小隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)符大千將電話機(jī)誤當(dāng)電臺(tái)帶了回來(lái)，弄得馮白駒等人哭笑不得。

1945年7月26日，中、美、英三國(guó)發(fā)布《波茨坦公告》。8月6日，美國(guó)向日本廣島長(zhǎng)崎投放了兩顆原子彈。8月9日，毛澤發(fā)表《對(duì)日寇的最后一戰(zhàn)》。8月15日，日本正式投降。日本投降的消息傳遍大江南北，全國(guó)人民沉浸在了歡樂(lè)的海洋中，用不同的方式慶祝這場(chǎng)偉大的勝利。瓊崖的日軍司令官安藤利吉和瓊崖國(guó)共領(lǐng)導(dǎo)人談判。在談判途中，安藤利吉大贊馮白駒的戰(zhàn)略部署，并以個(gè)人名義向馮白駒表示投降。

瓊崖的獨(dú)立縱隊(duì)在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中，對(duì)日偽作戰(zhàn)2200余次，隊(duì)伍發(fā)展到近八千人，根據(jù)地幅員擴(kuò)展到全島面積的三分之二，人口將近半數(shù)，獨(dú)立縱隊(duì)發(fā)展到五個(gè)支隊(duì)七千七百多人。

1945年8月29日，毛澤東和周恩來(lái)到達(dá)重慶，從此，中外矚目的重慶談判正式拉開(kāi)大幕。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)年戰(zhàn)亂后，刑二爺很期望能過(guò)上和平的生活。但刑斌卻告訴刑二爺國(guó)共合作早已名存實(shí)亡，兩黨遲早要內(nèi)戰(zhàn)。刑二爺聽(tīng)此，只能無(wú)奈嘆氣。

與此同時(shí)，蔣介石派韓練成率第46軍登島受降。韓練成到瓊崖后，通過(guò)多方查證，證實(shí)了獨(dú)立旅旅長(zhǎng)詹松年在抗日時(shí)期伙同王德彪給日軍傳遞情報(bào)。在日本投降后，詹松年還代表國(guó)軍前去受降，收取了日軍大量黃金和屋子。韓練成怒不可遏，當(dāng)即派人將詹松年以及他的部隊(duì)都抓捕了起來(lái)，并處決了詹松年。

隨后，瓊崖國(guó)共展開(kāi)談判，兩黨在談判桌上爭(zhēng)執(zhí)不下。