國民黨對黎族、苗族人民收稅甚高，隨意抓捕百姓，肆意燒毀村莊。黎族首領王國興因抗議國民政府，還被國軍抓到監獄痛打了一頓。最后黎族、苗族兩族為保衛自己家園，揭竿而起。

1943年8月12日，為反抗國民黨殘暴統治，五指山區的黎族、苗族兩萬余人在王國興的領導下，發動白沙起義，遭到了國民黨當局頑固派的殘酷鎮壓。

國軍將黎族的居住地燒了個干凈，王國興心痛難抑，最后他決定派人向馮白駒請求幫助。而馮白駒等人也正有此意。不久，王國興和馮白駒在兩方人馬的見證下，歃血為盟。從此以后，他們一同肝膽相照、抗日救亡。

不久，中央向瓊崖下達命令，要求將獨立總隊改變為瓊崖游擊隊獨立縱隊，馮白駒任縱隊司令員，田莊就任縱隊副司令員。

由于電臺損毀，瓊崖同中央已經斷了四年多的通訊聯系，經過考慮后，馮白駒等人派人夜襲日軍據點，搶奪電臺。結果夜襲小隊的隊長符大千將電話機誤當電臺帶了回來，弄得馮白駒等人哭笑不得。

1945年7月26日，中、美、英三國發布《波茨坦公告》。8月6日，美國向日本廣島長崎投放了兩顆原子彈。8月9日，毛澤發表《對日寇的最后一戰》。8月15日，日本正式投降。日本投降的消息傳遍大江南北，全國人民沉浸在了歡樂的海洋中，用不同的方式慶祝這場偉大的勝利。瓊崖的日軍司令官安藤利吉和瓊崖國共領導人談判。在談判途中，安藤利吉大贊馮白駒的戰略部署，并以個人名義向馮白駒表示投降。

瓊崖的獨立縱隊在抗日戰爭中，對日偽作戰2200余次，隊伍發展到近八千人，根據地幅員擴展到全島面積的三分之二，人口將近半數，獨立縱隊發展到五個支隊七千七百多人。

1945年8月29日，毛澤東和周恩來到達重慶，從此，中外矚目的重慶談判正式拉開大幕。

經過長年戰亂后，刑二爺很期望能過上和平的生活。但刑斌卻告訴刑二爺國共合作早已名存實亡，兩黨遲早要內戰。刑二爺聽此，只能無奈嘆氣。

與此同時，蔣介石派韓練成率第46軍登島受降。韓練成到瓊崖后，通過多方查證，證實了獨立旅旅長詹松年在抗日時期伙同王德彪給日軍傳遞情報。在日本投降后，詹松年還代表國軍前去受降，收取了日軍大量黃金和屋子。韓練成怒不可遏，當即派人將詹松年以及他的部隊都抓捕了起來，并處決了詹松年。

隨后，瓊崖國共展開談判，兩黨在談判桌上爭執不下。