為防止最壞的結果發生，瓊崖紅軍特委代理書記王白倫為部隊眾人分布任務。吳克之見此，便提出要回到府城，為營救馮白駒做準備。

而共黨中央得知馮白駒之事后，周恩來和八路軍參謀長葉劍英都認為必須救下馮白駒。為此，周恩來親自同蔣介石交涉，要求無條件釋放馮白駒。

1937年12月，蔣介石下令釋放馮白駒。馮白駒成功回到部隊，戰士們都很是欣喜。同時，中央也派來了李明同志就任瓊崖新特委書記，馮白駒對他提出要先完成談判任務，并主動擔下這個責任。

在同國軍的再次談判中，馮白駒始終堅持紅軍獨立自主的原則，而國民黨當局則堅持把紅軍編入國民黨軍。兩方都不肯讓步，紅軍改編問題遲遲得不到解決。

這時，瓊崖國民黨得到廣州已于10月陷入日軍之手的消息。廣州這一淪陷，瓊崖的危機也近在眼前，中央下令將瓊崖警備司令部改名為守備司令部。為了守住前線，瓊崖國民黨正規軍被中央調離。瓊崖目前的代理司令王毅不得不扛起重擔，率領區區四千國軍，想盡辦法守住瓊崖。

馮白駒等人知曉王毅是國軍中富有正義感的軍官，決定同他再次進行談判。而王毅也正在同各高層們召開會議，商討守瓊崖的戰略。在會議期間，府城的監獄被日軍的空軍炸開一個大角，許多犯人受傷。正當眾人焦頭爛額之際，馮白駒前來請求見面。刑斌聽此消息，再次惡意揣測馮白駒的意圖，結果被王毅訓斥了一通。

1938年10月22日，瓊崖國軍終于接受了馮白駒等人的條件，瓊崖抗日民族統一戰線就此行成。瓊崖紅軍自此改編為廣東民眾抗日自衛團第十四區獨立隊。

內患已經解決，馮白駒等人終于能心無旁騖地對抗日軍了。為此，他們招兵買馬，壯大隊伍，為抗戰做一切準備。在招兵途中，從前失散的程光、馮敏、阿梅等人歷盡了千辛萬苦，終于在這段日子成功回歸了馮白駒部隊。馮白駒本以為他們已經犧牲，如今見竟他們平安歸來，一時間激動得說不出話。

此時，云龍墟。吳克之部隊在招兵過程中，遇到了一位叫唐二公的老同志。他曾作為紅軍出生入死過，如今想來為國家貢獻一份力量。雖然唐二公年紀過大，但吳克之見其一片赤誠，便收下了他。

招兵結束后，獨立隊便開始了訓練。雖然訓練很是艱苦，但為了能有過硬的實力抵御日軍，戰士們都堅持了下來。