自從國共合作以來，刑斌不時地挑釁共軍，同程光比試槍法，他囂張的氣焰惹得林茂松很是惱火。馮白駒對其曉以大義，總算勸他放下了成見。

劉秋菊和林茂松兩人在一起執行任務時，兩情相悅。這天，他們倆置辦了簡單的喜宴，馮白駒同妻子曾惠予應邀前往。在酒席中，馮白駒派給了劉秋菊一個新任務。原來國共兩黨準備成立一個瓊崖戰時黨政處，由王毅司令兼任處長，馮白駒想讓劉秋菊進入里面工作。劉秋菊本不愿前去，但在馮白駒的堅持下，只能無奈答應。

就在這時，阿梅也前來祝賀劉秋菊和林茂松的新婚，并帶來了一對木娃娃哇作賀，幾人又歡歡喜喜地繼續酒宴。

與此同時，王毅也準備派刑斌去瓊崖戰時黨政處。刑斌之前一直戰斗在剿共的前線，知道自己去必會同共黨有隔閡，但在王毅的強硬命令下，只能接受。

為了抗戰，馮白駒率獨立團展開了艱苦的訓練。他們一邊提高自己的作戰技巧，一邊也學習有關作戰戰略部署的知識。

1939年2月10日凌晨，日軍侵略軍第五艦隊司令長官近藤信竹中將和陸軍第二十一軍司令官安藤利吉少將指揮的日本臺灣混成旅團數千人，在海軍第五艦隊三十余艘艦艇和五十余架飛機的掩護下，在海口登陸。駐天尾港保安第十五團二營予以猛擊，但因敵強我弱，裝備彈藥不足，劉大海等六百多士兵為國捐軀。當天上午，日軍一路占領府城，中午十二時，日軍另一路到達海口。保安第十五團三營和海口政警隊奮起抵抗，終因寡不敵眾，被迫撤出戰斗，日軍就此占領了海口市。瓊崖國民黨軍政機關撤出海口，轉移至定安一帶。

為打擊日軍的囂張氣焰，馮白駒派人趕往潭口港口的東岸布防，全力組織日軍東進，同時，也為海口百姓的轉移爭取時間。

潭口的戰役終于打響了。抗日自衛團獨立隊的戰友們都在戰壕中嚴陣以待，不料日軍先派了機輪番轟炸，令獨立隊先蒙受了很大損失。隨后，兩軍遭遇，伏擊的獨立團戰士們個個英勇無畏地沖向了敵人，而日軍作戰的兇殘程度也遠遠超乎了戰士們的意料。在即將淪為俘虜時，日本士兵都選擇拉響炸彈，死也要拖著獨立團的戰士們同歸于盡。

見形勢險峻，馮白駒不得不命令獨立團戰士們從陣地撤離，向云龍方向轉移。而就在這時，馮白駒發現在己方側翼，國民黨的游擊隊正和日軍作戰，并已然呈現了頹勢。馮白駒忙派林茂松帶隊，前去支援國軍。林茂松心中再不愿，但為了大局著想，最后還是妥協了。在兩方軍隊的通力合作下，日軍被一度打退。

這時，日軍要挾了王毅的哥哥，來讓王毅服軟。而王毅絕不允許自己的戰士們犧牲在除戰場以外的地方，最后他選擇了犧牲自己的哥哥。馮白駒聽此消息后，很是敬佩王毅，并派人聯系澄邁縣委，準備幫王毅救出他的哥哥。

隨后，瓊崖戰時黨政處召開會議，兩黨代表人在是否要在各鄉、各縣保衛瓊崖抗日委員會的事情上起了爭執，最后刑斌不得不少數服從多數，同意了實行該策略。

與此同時，馮白駒來同王毅商討建立隨營訓練營以及擴編獨立團軍隊的事，王毅經考慮后，同意了馮白駒的看法。