美合一戰，獨立總隊受到重創。吳道南為此舉辦酒席，對所有參戰部隊給予嘉獎，同時，在酒席上，吳道南宣布國民黨從此停止對共產黨一切物資供應，并取消其番號。吳道南的話，馮白駒等人當然不認賬。雖然他們丟失了美合，但人民群眾始終站在他們一邊，他們堅信最后的勝利一定屬于他們。

獨立總隊雖然取得了羅蓬勃戰役等一系列勝利，但他們付出的損失也是慘重。在轉移途中，獨立總隊的電臺在日軍火力、下受損，這使得瓊崖和中央的電訊聯絡從此中斷。這一斷竟長達五年之久。

劉秋菊順利生下了個閨女，只是可惜半年過去，這孩子都沒見到過自己父親一面。這天，程光來找刑小玉，告訴她自己要去瓊崖抗日軍政干部學校進修的事。兩人甜言蜜語了一陣，隨后依依惜別。

瓊崖抗日軍政干部學校的校長李振亞帶領程光等學生，偽裝成給日軍送糧的農民，奇襲了日軍的一處糧倉，戰果顯赫，眾人都高興不已。馮白駒聽說李振亞居然帶學生到敵人據點學習，怒斥了他一番，李振亞連連點頭。

隨后，馮白駒看望劉秋菊和她的孩子，劉秋菊提出要上前線，馮白駒自然不同意。劉秋菊只能妥協，想著等孩子長大一些后，再上戰場。

為了緩解險峻的局勢，馮白駒派出獨立總隊的第一、第二支隊攻打日軍一處據點。1941年7月4日，美德伏擊戰拉開序幕。獨立總隊共殲滅日軍六十多，繳獲了大量物資，開創了對敵作戰以來，兩個支隊密切配合，殲敵于運動之中的戰略。

1942年初，獨立總隊對國軍發起反擊。在作戰過程中，第二支隊七中隊機槍手黃可則成功擊斃保七團團長李春農，并俘獲了李春農的戰馬。1942 年1月12日，林茂松在戰斗中壯烈犧牲。就算沒了呼吸，林茂松的手也緊拽著一塊布，而那塊布上正是他給自己女兒取得名字，玉香。劉秋菊捧著這塊布，嚎啕大哭。

為了能讓刑二爺同意合作開礦，日軍派了刑二爺從前在南洋的同學宮本先生，前去說服他。宮本先生對刑二爺威逼利誘，而刑二爺自然不屈服。為了斷掉日軍的念想，刑二爺不惜打斷了自己的腿，但日軍不肯善罷甘休，將刑二爺綁去了日軍所在基地。