美合一戰(zhàn)，獨(dú)立總隊(duì)受到重創(chuàng)。吳道南為此舉辦酒席，對所有參戰(zhàn)部隊(duì)給予嘉獎(jiǎng)，同時(shí)，在酒席上，吳道南宣布國民黨從此停止對共產(chǎn)黨一切物資供應(yīng)，并取消其番號。吳道南的話，馮白駒等人當(dāng)然不認(rèn)賬。雖然他們丟失了美合，但人民群眾始終站在他們一邊，他們堅(jiān)信最后的勝利一定屬于他們。

獨(dú)立總隊(duì)雖然取得了羅蓬勃戰(zhàn)役等一系列勝利，但他們付出的損失也是慘重。在轉(zhuǎn)移途中，獨(dú)立總隊(duì)的電臺(tái)在日軍火力、下受損，這使得瓊崖和中央的電訊聯(lián)絡(luò)從此中斷。這一斷竟長達(dá)五年之久。

劉秋菊順利生下了個(gè)閨女，只是可惜半年過去，這孩子都沒見到過自己父親一面。這天，程光來找刑小玉，告訴她自己要去瓊崖抗日軍政干部學(xué)校進(jìn)修的事。兩人甜言蜜語了一陣，隨后依依惜別。

瓊崖抗日軍政干部學(xué)校的校長李振亞帶領(lǐng)程光等學(xué)生，偽裝成給日軍送糧的農(nóng)民，奇襲了日軍的一處糧倉，戰(zhàn)果顯赫，眾人都高興不已。馮白駒聽說李振亞居然帶學(xué)生到敵人據(jù)點(diǎn)學(xué)習(xí)，怒斥了他一番，李振亞連連點(diǎn)頭。

隨后，馮白駒看望劉秋菊和她的孩子，劉秋菊提出要上前線，馮白駒自然不同意。劉秋菊只能妥協(xié)，想著等孩子長大一些后，再上戰(zhàn)場。

為了緩解險(xiǎn)峻的局勢，馮白駒派出獨(dú)立總隊(duì)的第一、第二支隊(duì)攻打日軍一處據(jù)點(diǎn)。1941年7月4日，美德伏擊戰(zhàn)拉開序幕。獨(dú)立總隊(duì)共殲滅日軍六十多，繳獲了大量物資，開創(chuàng)了對敵作戰(zhàn)以來，兩個(gè)支隊(duì)密切配合，殲敵于運(yùn)動(dòng)之中的戰(zhàn)略。

1942年初，獨(dú)立總隊(duì)對國軍發(fā)起反擊。在作戰(zhàn)過程中，第二支隊(duì)七中隊(duì)機(jī)槍手黃可則成功擊斃保七團(tuán)團(tuán)長李春農(nóng)，并俘獲了李春農(nóng)的戰(zhàn)馬。1942 年1月12日，林茂松在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲。就算沒了呼吸，林茂松的手也緊拽著一塊布，而那塊布上正是他給自己女兒取得名字，玉香。劉秋菊捧著這塊布，嚎啕大哭。

為了能讓刑二爺同意合作開礦，日軍派了刑二爺從前在南洋的同學(xué)宮本先生，前去說服他。宮本先生對刑二爺威逼利誘，而刑二爺自然不屈服。為了斷掉日軍的念想，刑二爺不惜打斷了自己的腿，但日軍不肯善罷甘休，將刑二爺綁去了日軍所在基地。