漁舟緩緩駛向水榭，轉眼已至桃花塢，莊內未見慕容復，反倒是兩位家臣出面相迎，一人叫包不同，為人豪爽且酷愛抬杠；一人叫風波惡，寡言少語卻喜好打架。眼見王語嫣身邊多了個姓段的小白臉，包不同內心極其不爽，全程對他橫眉怒目，各種嘲諷。

王語嫣向包不同打聽慕容復的近況，從而得知江湖接連有人遇害，很明顯是兇手故意栽贓陷害，可偏巧這幫武林中人信以為真，竟將爛賬算在姑蘇慕容頭上。包不同和風波惡商量，準備帶著阿朱、阿碧與慕容復會合，王語嫣自然是跟隨前往。

隨著話音剛落，包不同忽然轉頭盯著段譽，目光透露著嫌棄，公然下令逐客。段譽自知旁聽招人厭惡，尤其對方言語十分無禮，就算他對王語嫣戀戀不舍，總不能再腆著老臉留下來，索性起身告辭。

此時慕容復正在少林寺殿內，面對眾僧質問，言明他從未去過大理，更不可能殺害玄悲長老，畢竟二人無仇無怨。玄慈大師若有所思，見慕容復言之鑿鑿，于是趁其不備，猛朝對方攻去，在場之人皆可看出韋陀杵的招式心法。

幾個回合后，慕容復武不如人，逐漸落于下風。玄慈及時收手，證實慕容復所言非虛，他的確沒有實力殺害玄慈。盡管是恢復了清譽，可今日之事對慕容復影響極大，本以為敗在喬峰手里已是恥辱，怎料他連少林寺的和尚也都打不過。每當慕容復回想起童年時的遭遇，以及母親對他的嚴厲教導，越發感到痛苦，令他險些崩潰。

為能盡快提升功力，慕容復獨自來到寺院后山揣摩招式，殊不知在自己練武之時，一位身著黑袍斗篷之人悄然到來，僅憑一片樹葉將他打倒。黑袍人對慕容復很是失望，于是親自指點他武功，不過片刻，慕容復進步迅速，而那人來去無蹤，頗為神秘。

途徑荒郊之時，喬峰忽然收到戰帖，對方乃是西夏一品堂勇士努兒海，此次護送東征將軍赫連鐵樹出使汴梁。正因赫連鐵樹對武學情有獨鐘，特來中原拜會各派高手，同時聽聞喬峰聲名過人，所以才想要向他請教一番。

原本喬峰礙于有要事在身，不便于赴約，怎料努兒?？诔隹裱?，再加上兩位長老義憤填膺，要求應戰，最終便爽快答應。與此同時，段譽獨自來到無錫，恰巧遇見喬峰，兩人在酒桌上高談闊論，如此相見恨晚。

慕容復聽聞王語嫣等人正往無錫趕來，便決定前去會合，臨走前欲向黑袍人告別，豈料對方并未露面。反觀喬峰喝得盡興，提出要跟段譽比腳力，結果他倆不分上下，勝敗之數難說。

出了城門，站在郊外山頂，段譽和喬峰各報家門，并對彼此很是欣賞，決定結義為金蘭兄弟。由于段譽年紀尚小，蕭峰大他十歲有余，索性以大哥自稱，認下了這位來自大理的二弟，他與段譽握掌言笑，從今開始便是生死之交。

丐幫突生變故，諸位長老以及舵主聽信全冠清謊話，無一例外中了圈套，待醒來時，已被困在房內，周圍全都堆滿火石燃料，根本沒人能夠逃走。白長老認為全冠清不過是個小舵主，絕無可能會成此大事，足以證明還有叛幫之人。

回城路上，喬峰向段譽講述起西夏戰書的事情，忽然聽到有爭吵聲從杏子林傳出，循聲找去，竟見兩起人相對而來，一方是丐幫幫眾，一方是包不同和風波惡，身后站著三名少女。話聲甫歇，丐幫四老現身，風波惡深知此四人武功頗高，可他毫無懼意，反倒是乘機相攻，不料白須老者袍下藏蝎，令他疏于防守，因此身中劇毒。

喬峰見狀吩咐老者拿出解藥，他認為兩方恩怨易解不易結，況且事情還未查清楚，貿然誣陷人在先，出手重傷人在后，不僅有傷和氣，甚至令幫派失了臉面?？v然陳長老很不情愿，可幫主之命終究不敢違拗，喬峰這番高風亮節，令在場之人敬佩。