當初在少室山，慕容復便已不是段譽對手，如今段譽得到鳩摩智的深厚內功，再加上六脈神劍的威力，數招之間將慕容復打得落花而逃。段譽轉身返回正廳，為段正淳和刀白鳳解開迷毒，怎料段正淳決意尋死，順手拿起長劍刺入胸膛。

刀白鳳見狀悲痛欲絕，拾劍自刎隨他殉情，臨終前道出段譽身世。即便段延慶有心相救，已然無力回天，段譽承受如此打擊，險些崩潰，恨不得手刃眼前這位元兇巨惡，可又念及生母所言，無論如何也都下不去手。

反倒是段延慶見段譽遲疑，認定段譽是認下自己，不由得心花怒放，想他大理段氏前期易主，終究還是物歸原主。待段延慶前腳剛走，靈鷲宮眾人陸續趕來，看到這般凄慘場面，自然是有些于心不忍。

鎮南王薨于道路、世子扶靈歸國，此事很快傳遍整個大理。現下宋遼兩國大戰，一觸即發，段正明傳位給段譽，慕容復見時機正好，親自前往少林勸說父親同他趁機復興大燕。殊不知，慕容博受佛法點化，早已心如止水，不愿強求徒增業障，并且叮囑慕容復應當釋懷，與心儀女子白頭偕老。

可嘆慕容復從幼年受親人影響，時刻銘記復國大業，甚至在心里落下根，發了芽。可如今慕容博皈依向佛，一身僧袍兩袖輕松，從未想過他所犯下的罪孽千斤重，致使慕容復落得眾叛親離，最終癡念入骨，整個人變得瘋魔癲狂。

自從阿紫雙目失明之后，活潑好動的性子大不如前，尤其喬峰回到遼國，更是令她終日郁郁寡歡。游坦之看在眼里，也都跟著心如刀絞，為能讓阿紫恢復視力，決定獻出自己的眼睛，以換得她開心順遂。

虛竹感慨游坦之為何偏要執著于這等求不得，可在游坦之看來，他此生命運多舛，明知復仇無果還在強求，若非阿紫出現，恐怕這輩子斷了活下去的念想。況且游坦之自知模樣可怖，算是徹底成了廢人，與其如此茍且于世，還不如讓阿紫代替他看遍世間，成就他一生追求的朝夕相處。

大宋境內諸多契丹細作，不日傳來高太后去世，以及南朝君臣不和的消息。耶律洪基大喜過望，決定趁亂發兵攻打，并在此之前，先加封喬峰為宋王，命他以平南大元帥統率三軍，御駕直驅汴梁。

喬峰聞言大驚，懇請耶律洪基務必三思，且替宋遼兩國千萬生靈著想，收回南征圣意，畢竟契丹人習慣以游牧為生，縱向南朝土地，亦是無用。奈何耶律洪基不聽勸告，執意南征，喬峰唯有請辭官爵，繼而隱居山林。

正因喬峰主意已決，耶律洪基甚是為難，穆貴妃認為喬峰重情重義，應當從他弱點下手。與此同時，阿紫向喬峰主動告白，怎料喬峰只把她當作親妹看待，根本毫無兒女之情。正當阿紫哭得稀里嘩啦，與喬峰鬧氣別扭，侍衛宣旨召阿紫入宮。

穆貴妃知道阿紫仰慕喬峰，欲嫁對方為妻，可現在難題在于妾有情郎無意，所以故意給她支招，聲稱自己以前曾從高僧手里得到兩瓶圣水，只要讓心愛男人喝下，便能永遠死心塌地。阿紫信以為真，拾起瓷瓶揣入懷中，一路趕回南院王府，設計讓喬峰喝下摻有圣水的酒。