誰能料到，一位看似殺人不眨眼的女魔頭，竟是如此嬌柔溫婉，若說段譽動心屬實不假，可他從未想過婚姻大事這般草率。既然段譽已成木婉清夫君，岳老三起了殺心，剛要動手，忽然發現他根骨絕佳，是塊練武的好料子，頓時驚喜萬分，揚言要收段譽為徒。

然而南海鱷神為人兇殘毒辣，只會傳授害人招數，段譽打了個寒噤，決計不肯拜他為師。可如今大禍臨頭，且念及對方內力高深，正當段譽無計可施之際，沒曾想昨夜那幫老嫗、漢子早已攀上崖頂。

段譽見狀心生一計，趁機教唆岳老三替自己解決麻煩，原本氣焰囂張的使劍弟子，紛紛慘遭殺害，無半點施展余地，旁觀眾人無不嚇呆，老嫗們連連倒退逃走。此時遠處傳來哨聲，便是四大惡人之首召喚岳老三回谷，因哨聲連續不斷且急促，岳老三被催得緊，只好先放過段譽和木婉清。

待其走后，段譽腹痛不止，即便已經服過解藥，可是斷腸散的威力尚在，實屬霸道。段譽好奇木婉清為何會立下面幕毒誓，好好女子偏要殺人，直到木婉清講述起自己的身世，才知她自幼無父無母，投于甘寶寶師姐門下，習得一身好武藝，期間從未下過山。

后來師父收到甘寶寶寄來的書信，從那之后便茶飯不思，似有舊仇要報。正因如此，木婉清奉命殺了兩名老嫗，臨下山前依照師父所托，立毒誓不許男子見真容。只可惜師徒二人在蘇州失散，木婉清趕往大理途中，才有幸結識段譽，促成這段天賜良緣。

木婉清剛把話說完，忽然聽到岳老三的聲音，只見他興高采烈地走出來，再次提及拜師，甚至為能讓段譽屈服，索性將木婉清抓走，留給他些許時日考慮。還未等段譽反應過來，岳老三提著木婉清溜出十余丈，緊接飛下山崖著地即行。

看在木婉清是段譽媳婦的份上，岳老三暫且不為難于她，此時葉二娘人未到，聲音先傳來。木婉清想起四大惡人中，唯有一名女子叫作無惡不作，剩下二人便是惡貫滿盈以及窮兇極惡。葉二娘悄沒聲地欺身上前，懷中抱著嬰兒，言語之中盡是慈母溫柔，可是木婉清從這兩人談話中，隱約了解到葉二娘本身無子，經常會從民間偷來孩子，晚上再給孩子送回去。

自岳老三擄走木婉清而去，段譽獨處高崖，焦急萬狀，本來是打定主意拜師救人，怎料崖邊陸續上來數十人。當先二人乃是無量劍東宗掌門左子穆，以及西宗掌門辛雙清，此外皆是司空玄所帶領的神農幫眾。

兩伙人頗有劍拔弩張之勢，可始終未有一方動手，段譽夾在中間無處藏身，余光一掃，竟見五名身著斗篷女子出現，眾人恭敬跪地。為首女子年約雙十的年紀，眉目間隱含煞氣，應當是圣使內級別最高。

段譽為保住小命兒，掐頭去尾地說明來龍去脈，并且隱瞞了冒充圣使的事情。女子信以為真，斥責司空玄辦事無用且糊涂，今年別指望拿到生死符的解藥，至于捉拿冒牌貨的事情則交由無量劍處理。

司空玄見五女下峰，面露悲愴之色，繼而跳下懸崖，墜入瀾滄江，已然不知去向，九死一生。無量劍眾人見司空玄落得這般下場，盡皆神色黯然，辛雙清吩咐兩名男弟子將段譽關進神宮地牢，并且嚴加看守。段譽閑來無事，索性研究起北冥神功，依照圖中所示修習法門，不到半天功夫，已學得步法兩三成。

各路英雄豪杰齊聚邊境，喬峰帶頭部署作戰策略，打算先深入敵營燒毀糧草，同時尋找一位善使火石者。在場之人面面相覷，唯有一不愿提及性命的神秘男人突然開口，愿助他們完成計劃。

當天夜里，喬峰率領大家靠近糧草，眼見火勢越演越烈，場面混亂不堪。喬峰以一敵多，幾招干翻遼兵，當場將楚王涅魯古擒回宋軍大營。盡管涅魯古成為手下敗將，可是喬峰對他還有幾分敬佩，同時了解到這個人的身世來歷。

傳聞當年圣宗逝世，遺命傳位于長子興宗，可是太后喜愛次子重元，便以陰謀立他為帝，幸虧重元及時告知，太后陰謀無法得逞。待此事結束，興宗為表感激，立重元為皇太弟，并允諾日后將傳位于他。

可惜后來興宗重病，竟然違背誓言傳位給兒子耶律洪基，但是新皇即位心中有愧，于是封重元為皇太叔，加封天下兵馬大元帥，包括他的兒子涅魯古也都執掌南院事務。遼人皆知涅魯古是皇族血親，殊不知還有這層關系，喬峰表明丐幫遍布天下，實力不可小覷，與其涅魯古負隅頑抗，倒不如考慮罷兵休戰，說不定耶律洪基更希望他戰死沙場，借機奪權生禍端。