趙仲仁向馮雪茹打聽馬占山的情況，馮雪茹告訴他，馬占山根本沒有動用精銳部隊，而是派出了一幫新兵蛋子拿張海鵬練手，趙仲仁十分吃驚，卻又不動聲色。他將一包據說是補藥的東西交給馮雪茹，讓她給馬占山放到水杯里。馮雪茹不相信他，悄悄拿到春草大藥房讓大夫看了看，卻被告知，這不是出自藥店的東西，而是一種慢性毒藥。

本莊繁電令清水對馬占山提出照會，就江橋戰事提出嚴重抗議，指示土肥原賢二繼續讓特別行動組執行暗殺馬占山計劃。馬占山躺在病床上將清水請進來，假裝虛弱與雙喜一起蒙騙清水，打算讓清水相信馬占山受了很重的傷。清水提起軍火庫被炸一事，馬占山卻說是張海鵬忍受不了多門三郎，故意自己毀了軍火庫報復日本人；清水說這事是一個叫韓四爺的土匪做的，馬占山再次踢皮球，又裝作病情很嚴重，雙喜急忙喚來醫生，送走清水，回來直夸馬占山演技精湛。韓家麟前來醫院探望馬占山，很是氣憤，韓家麟希望接手城防，卻被馬占山拒絕。姚大成也來探望馬占山，聲稱有重要情報。

姚大成發現之前搶劫物資和刺殺馬占山的是同一批人，懷疑城中還有余黨，韓家麟仔細檢查發現，其中一波是山匪，另外一波不是軍人就是警察，馬占山看了物資就知道搶劫物資的是鄒玉廷的人，讓人傳令帶鄒玉廷到省政府。萬國賓與趙仲仁離心，兩人談話談不到一起，趙仲仁再行挑撥之事，萬國賓卻毫不動搖，堅決信任馬占山。韓家麟在省政府點兵訓練警察，卻發現好幾個警察連站姿都站不好。

省政府點兵，韓家麟發現隊伍不整齊心生懷疑，韓家麟上前詢問，隊伍后面幾人疑點更加明顯，韓家麟斷言幾人根本不是警察，鄒玉廷立刻抓一個出來擋槍，說是因為吃空餉才會有后面幾個沒紀律的人混進來，槍斃一人企圖掩蓋罪證。馬占山說鄒處長罪不至死，要給他一個改正的機會，鄒玉廷帶走手下。趙仲仁勸萬國賓跟他一起去見馬占山，好好談談什么事民族大義。趙府管家進來告知趙仲仁一個神秘消息，趙仲仁當下跟著管家離開，卻原來是馬占山按照趙仲仁擬出來的假單子，將物資里面的破褥子如數歸還趙仲仁，趙仲仁大怒。

韓家麟向馬占山分析他是如何看出幾個人的異樣，心細如發得夸獎，韓家麟后悔剛剛沒有將幾人斃掉，馬占山卻說這事急不得，跟打日本人一樣，只能等待，不能硬拼。趙仲仁會見馮雪茹，詢問她有沒有給馬占山下“補藥”，馮雪茹說自己已經把東西送出去，有沒有效果就另說，還斥責趙仲仁卑鄙，趙仲仁不以為恥反以為榮，羞辱了馮雪茹一番，馮雪茹斥趙仲仁人性喪失，趙仲仁卻說自己是被世道逼成這樣的，只有活著、活得好才是硬道理。馮雪茹要求趙仲仁歸還自己的兒子，自己不愿為他干缺德事。趙仲仁要她去勾引馬占山，帶到事成，便與馮雪茹雙宿雙棲，趙仲仁以兒子做威脅，馮雪茹被迫只能答應。

馬占山召集將士開會，要孫大江去端了日本人的軍需庫，韓家麟贈送了孫大江一個“玩具”，里面裝的是可以自燃的鏹水，讓孫大江天黑以后將東西放進軍需庫，引起大火之后韓家麟便帶兵搗亂，延遲救火。

馮雪茹將一碗沖好的藕粉交給雙喜，讓他送給馬占山吃，雙喜還以為她是對馬占山有意，高高興興地把東西送了去。馬占山端起來剛吃了一口，就有警衛來報，薩利布帶著騎兵團來了，馬占山一聽連忙起身到城郊去見他。馬占山是個愛馬之人，他看到薩利布帶來的戰馬個個健壯，十分高興，命他次日帶兵馬開往前線，駐扎江橋左側。