在趙母的壽宴之上，馬占山以省政府抗日為名義，提出希望在座的各位黑省有頭有臉的商客們，提供資金援助抗戰，在座的商人們都面面相覷。馬占山離開宴席的時候，吩咐手下人將宴會上的食物通通打包帶走，回去給士兵們加餐改善伙食。趙仲仁作為主人，送馬占山和謝珂出門，臨走前，趙仲仁提議，希望馬占山可以和日本人好好談談，馬占山早就看出來這個趙仲仁不是什么良善的角色，嚴詞拒絕了他，讓趙仲仁當眾很沒面子。

鄒處長聽了趙仲仁的暗示，指示手下人騷擾民眾，引起民憤，有意想讓馬占山政府失去民望。鄒處長的手下奸污了一名良家婦女，婦女不堪受辱自殺，婦女的婆婆帶著媳婦的尸首當街攔下了馬占山的車隊，痛訴冤情。馬占山了解了事情的經過，氣憤不已，他當著所有民眾的面，鄭重跟婆婆承諾，自己一定會抓出兇手，給大家一個交代。

馬占山命手下把警察署的警察抓了起來，當街當街扒衣檢驗，兇手因身上有抓傷而被認出，卻拒不承認，馬占山用槍威脅，兇手招認后被槍殺。馬占山大公無私的行為，不僅為老婆婆一家伸張了正義，更是讓哈爾濱的老百姓對馬占山為首的政府，信心倍增，真心擁護。大小姐櫻子親眼見證這一幕，逃跑后干嘔不止，和子借機跟上，借此痛陳中國人的惡行，要求櫻子為戰爭服務。

馬占山忙了一天，晚上回到省政府，沒想到清水和羽山少佐仍然在門口等候，馬占山無視他們的存在，徑直進了政府大門，而將這兩個日本人拒之門外。馬占山處理完公務，讓雙喜去把日本人叫進來，羽山少佐進來之后，怒氣沖天，當眾指責馬占山今天給他們帶來的羞辱，馬占山硬氣十足，不僅一一反駁了羽山提出的無理要求，還痛陳了日本人在中國的不可饒恕的罪行，并正言告訴他們，自己一定會守住黑龍江。

清水聽了馬占山的言辭，反而很淡定，他說道，中國之所以被侵略，是因為中國人不合作的態度導致，馬占山聽見這么無恥的話，頓時惱了，他回絕道，難道把整個中國都交給他們日本人，這就叫做合作了嗎？清水無言。羽山呈上日本高層寫給馬占山的書信，馬占山看了兩眼便扔在桌子上，他指著自己身后寫著“還我河山”的牌匾問清水，可認識上面的字，清水號稱自己是中國通，可是對上面的字卻一無所知，很窘迫。

馬占山將部下和清水二人帶到會議室，卻當著部下的面讓他們在桌尾坐板凳，馬占山要求海蘭給他當翻譯。

馬占山直入主題，陳列三點理由拒絕日本人讓他修好鐵路的要求。清水再三強調日本對于中國沒有領土要求，意圖為侵略洗白，再次遭到馬占山的反諷。羽山威脅馬占山，卻被馬占山要求站起又坐下，數次三番的羞辱。清水以“識時務者為俊杰”教訓馬占山，會議不歡而散。

黑木安撫櫻子，要她好好的呆在家里，承諾生意做完就帶她回國。櫻子信以為真，她天真的以為，自己的父親就只是一個單純的生意人，她以為她還會回到自己開滿櫻花的故土，可是櫻子不知道，她的父親早已經在這場戰爭中，而她也將成為這場戰爭的犧牲品。

馬占山請來謝珂，商討黑省防御日軍事宜，兩人決定：駐海拉爾和呼倫貝爾警備司令蘇炳文所部的第二步兵旅迅速調到省城駐防;擴編原興安屯墾軍;張殿九第一步兵旅駐扎昂昂溪;把鄭良臣從黑河調到嫩江構筑工事;駐扎在克山、拜泉一線的吳淞林第一騎兵旅立刻開往嫩江前線。另外，馬占山命雙喜通知日本僑民到省政府禮堂開會，不得遲到。

計劃九點的會，等到十二點日本人也沒來齊。等人來齊之后，馬占山拿來窩窩頭和謝珂準備吃飯，日本人嚷嚷著也要吃飯，馬占山命手下給日本人拿來窩窩頭和大蔥。日本人不吃，還扔到地上。馬占山非常生氣，他命令日本人把窩窩頭撿起來，必須吃完。櫻子也在僑民中間，她卻不認為馬占山這是侮辱人的行為，櫻子覺得確實是她的同胞們遲到在前，而且馬占山一視同仁，他吃什么就給大家發什么。

馬占山在會上高言，黑省中日戰爭一觸即發，中方固然有保護日本僑民的責任，但如果誰要是從事間諜活動，就槍斃誰。馬占山的一系列舉動令清水和羽山非常不滿，他們建議關東軍做好開戰準備。