許三響和孫大江帶領的兵在山林中與多門三郎相遇，許三響挑釁多門三郎，誘敵深入，多門三郎不知有詐，奮起直追。許三響諷刺多門三郎是狗之后迅速逃跑，多門三郎氣急敗壞。本莊繁下令多門三郎不開第一槍，許三響借此洗刷多門，攪得多門三郎帶著部隊在山林里團團轉。清水前來省政府，特意跟馬占山解釋日本此次行動只是軍事演習，希望馬占山馬上停止戰斗。

軍隊護送軍備在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脫回家看親人，等晚上再回營。一名百姓拉著馬車在山林巧遇三名日軍被攔下，正巧被三名溜號的士兵看見小日本欺負百姓，三人決定教訓日本人，六人持槍對峙，決定一同放下槍，赤手空拳武斗，一名士兵拿起槍來，三名日本軍被降服，槍聲驚動在休息的士兵，帶隊的長官前來抓住逃脫的官兵和日本兵，致電通知馬主席關于日本人正在進行軍事行動一事并打算殺了逃跑的士兵，馬占山沒有同意，只是讓他們原地待命。

清水想讓馬占山放了被抓的三名日本軍人，大事化小，馬占山并不接受，清水用日本關東軍現有軍備力量威脅馬占山，謝珂心中也有憂慮，僅憑現在他們的軍事部署，還不足以和日本開戰，其實馬占山心里對敵我力量跟明鏡似的，只是現在，他必須裝也要裝出氣勢來。

馬占山做出要與日本軍隊同歸于盡的姿態，并告訴清水，一旦開戰，全世界各國的報紙都會報道日本罪行，清水權衡再三，覺得現在還不是時候和馬占山硬拼，只好放下面子，代表日本政府道歉，馬占山這才罷休，下令放過被抓的三名日本官兵，徐靖中扒掉日本官兵的衣服，給他們一個小小教訓。

馬占山和謝珂認為此次交鋒獲得勝利有利于鼓舞士氣，使東北軍士氣大增，但考慮到時下的局勢，馬占山和謝珂認為要加緊備戰。三名裸奔的日本官兵來到張海鵬營里偷衣服，被張海鵬的兒子逮到，卻認為他們是馬占山的奸細，打傷了其中一個日本小兵，多門三郎敢來救下三人，詢問是誰打傷了那士兵，張海鵬的兒子將手下推出來擋罪，被槍殺，多門三郎教訓士兵即使被凍死，也不能穿中國人的衣服。

多門三郎正欲槍殺張海鵬的兒子，被匆忙趕來的張海鵬阻止。張海鵬賠進了笑臉和不是，一副下賤狗腿子的模樣，這才讓多門三郎放過了他的兒子，多門三郎從張海鵬的表現中，更加確定了中國人事軟弱可欺的。張海鵬的秘書勸說張海鵬不要著急，等日本人對上馬占山，他們再跟馬占山好好算賬。

謝珂為了籌措軍餉傷透了腦筋，他找到馬占山商量對策。馬占山出主意說還得“吃大戶”，要籌措軍餉還得想辦法讓趙仲仁、萬國賓這樣的大戶出錢。萬國賓擔心馬占山為了籌措軍餉從個人身上開刀，找謝珂打探消息。謝珂告訴他，抗日是全省上下的第一要務，全省人士都要為此做出貢獻甚至犧牲，這話令萬國賓心理沒底。

本莊繁請土肥原和多門二郎喝茶，多門三郎前來報告說，經過一整夜的急行軍，橋本旅團、鈴木旅團已經抵達洮南，一個炮兵聯隊、四十八門野炮山炮，兩個飛行大隊、二十八架戰斗機轟炸機，三個裝甲大隊總計一萬五千人已經集結完畢，騎兵聯隊也待命隨時抵達洮南。為了實施以華制華的政策，讓中國人打中國人，本莊繁命令張海鵬整飭軍隊，還許諾如果張海鵬打下黑省，就讓他當省主席。

黑龍會頭目黑木命令日本特務和子繼續策劃刺殺馬占山，被黑木的女兒櫻子撞見，櫻子這才知道父親是為日本軍隊服務的，而不是之前說的來中國做生意。黑木來到日本領事館，和清水密謀除掉馬占山。張海鵬所部的一名士兵不滿多門等日本人殺害中國無辜平民，就連幾歲的小女孩也不放過，深夜刺殺多門三郎。馬占山和謝珂下令繼續加緊備戰，并部署江橋為第一道防線，大興火車站為第二道防線，三間房為第三道防線，昂溪一代為第四道防線。正在這時，馬占山接到了張學良安插在張海鵬身邊的情報人員的第一份情報，這個情報人員叫做白狼。