馬占山為了躲避見(jiàn)到張景惠，暗自打算提前下船該走陸路。多門三郎趾高氣昂地前來(lái)責(zé)問(wèn)張海鵬首戰(zhàn)失利，張海鵬為了推脫責(zé)任找盡各種借口，并諂媚至極地跟皇軍表忠心，多門三郎向他轉(zhuǎn)達(dá)本莊繁的命令，自己任為江橋前線總指揮官，奪了張海鵬的權(quán)，命令張海鵬重整軍隊(duì)，張海鵬認(rèn)慫表示配合皇軍。

馬占山上了陸地之后，魏狗子等人先行開路，行進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)動(dòng)物的蹤跡有異狀，判斷出前面的山林有人埋伏，魏狗子使用計(jì)謀讓馬占山三人先行，自己則去混淆敵人試聽(tīng)，保障馬占山后方安全，馬占山順利除了埋伏圈之后，不放心兄弟，于是毅然掉頭回去。魏狗子正在與敵人槍斗，馬占山及時(shí)趕到，一起成功擊退敵人。

黑省常委趙仲仁挾持了馮雪茹的兒子，并以此威脅馮雪茹，用美色接近馬占山，馮雪茹縱然不肯助紂為虐，可是兒子在人家手上，自己不得不從。萬(wàn)國(guó)賓和鄒玉廷來(lái)找趙仲仁，三人密謀要給馬占山暗里使絆子，萬(wàn)鄒兩人還跟趙仲仁承諾，只要他收拾的了馬占山，就將他的財(cái)產(chǎn)護(hù)送到大后方。

日本特務(wù)跟隨馬占山上火車，打算在火車上對(duì)馬占山下手，喬裝成良家婦女還綁架了一個(gè)孩子，借口孩子餓了接近馬占山所在車廂，雙喜同情心泛濫將人迎進(jìn)車廂，車廂外的日本特務(wù)借車廂門大敞，槍襲馬占山。女特務(wù)從襁褓里掏出槍準(zhǔn)備殺害馬占山，然而這一切都被馬占山透過(guò)鏡子看穿，安全躲過(guò)。女特務(wù)被逼到角落，威脅要?dú)⒘撕⒆樱艡C(jī)跳出車廂逃跑。另外的車廂，日本特務(wù)綁架了其他乘客威脅馬占山的部下，也乘機(jī)逃脫了。

鄒玉廷列隊(duì)歡迎馬占山主席進(jìn)城，卻不想他接到的人竟然是魏狗子，而馬占山早就料到岸上肯定有人在等自己，于是他穿著小兵的衣服混在大隊(duì)伍里，并與謝珂接上了頭走了。鄒處長(zhǎng)沒(méi)接到馬占山被趙仲仁嫌棄。土肥原賢二打算發(fā)起攻擊，想讓張海鵬來(lái)當(dāng)炮灰。

多門三郎自作主張，槍斃了在前線吃了敗仗的兵，張海鵬一怒要找多門三郎算賬，被秘書勸住，多門三郎將張海鵬手下的兵將貶的一無(wú)是處，縱然張海鵬已經(jīng)叛變，可是聽(tīng)見(jiàn)日本人這么說(shuō)自己的兵，張海鵬心里還有頗有怨氣，他偷偷跟秘書說(shuō)，等什么時(shí)候馬占山的搶頂在日本人的腦袋上，他們就不猖狂了。

馬占山在省政府舉行就職典禮，見(jiàn)到趙仲仁時(shí)，特意提醒他與張海鵬過(guò)從甚密，趙仲仁心虛。馬占山讓人把黑省官員準(zhǔn)備的自己就職的紅色條幅扯了下來(lái)，直言道他上任一事不值得慶賀，他上任也只有一個(gè)目的就是領(lǐng)著黑龍江百姓和軍人堅(jiān)決抵制日軍侵略占領(lǐng)黑龍江，一番慷慨激昂的讓官兵和民眾都深深感動(dòng)并誠(chéng)服。

馬占山正欲趕赴會(huì)場(chǎng)見(jiàn)記者，途中遇到日本人毆打一百姓，出手阻止，原來(lái)是這百姓打碎了日本人東西，日本人不依不饒，還蠻橫無(wú)理地動(dòng)手打人，馬占山替他賠了錢，為了給無(wú)理的日本人以教訓(xùn)，馬占山授意手下毆打日本人，以牙還牙地羞辱了日本人，并警告他，自己就是要讓他們?nèi)毡救酥?，中?guó)人不是好欺負(fù)的。

齊齊哈爾的學(xué)生正在舉行愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)，要求政府正面抗日，海蘭假裝成日本人跟著正在尋找父親的櫻子一路暢通無(wú)阻來(lái)到了齊齊哈爾，與之前在戰(zhàn)火中離散的學(xué)棟再次相遇。

馬占山召開記者見(jiàn)面會(huì)，正面回答了關(guān)于日本人想要和談，以及是否有能力對(duì)抗日本人的問(wèn)題。愛(ài)國(guó)學(xué)生在街上游行，正遇見(jiàn)要出城的萬(wàn)國(guó)賓，萬(wàn)國(guó)賓攔下學(xué)生，并威脅道要將他們?nèi)舆M(jìn)鑒于，學(xué)棟和海蘭與百名學(xué)子手挽著手，組成了一堵人墻，此時(shí)一名幫工站了出來(lái)，指著萬(wàn)國(guó)賓的鼻子大罵他們拿著國(guó)家的俸祿，卻不為國(guó)家興亡盡責(zé)，就在萬(wàn)國(guó)賓要?jiǎng)佑梦淞Φ臅r(shí)候，吳鐸校長(zhǎng)及時(shí)趕到，校長(zhǎng)一身正氣擋在學(xué)生面前與萬(wàn)國(guó)賓對(duì)峙，諷刺萬(wàn)國(guó)賓，借著以護(hù)送公銀為借口，實(shí)則是要臨陣逃脫，轉(zhuǎn)移自己的私銀才對(duì)。

萬(wàn)國(guó)賓被人戳破，打算強(qiáng)行離開，幫工用酒引火擋住官兵的道路。趙仲仁和邱處長(zhǎng)打算借口說(shuō)學(xué)生是暴民，想借馬占山之手查辦學(xué)生。謝珂出來(lái)制止暴亂，承諾為黑龍江誓死抗日，但是參與暴亂的學(xué)生也不能放過(guò)，必須繩之以法，還要學(xué)生為萬(wàn)國(guó)賓讓路，海蘭表示堅(jiān)決不讓路，酒館幫工表示相信謝將軍，勸學(xué)生讓路，萬(wàn)國(guó)賓帶著錢財(cái)出城。

土肥原賢二發(fā)動(dòng)黑龍江內(nèi)的情報(bào)網(wǎng)搜集軍事情報(bào)，并表示一有機(jī)會(huì)就要?dú)⒑︸R占山。和子瞞騙櫻子，隱瞞黑木社長(zhǎng)遷往黑龍江的真正目的。

馬占山便衣出行查探民情，一早就被女特務(wù)和子盯上，日本特務(wù)打扮成過(guò)路人，再次對(duì)馬占山發(fā)動(dòng)謀殺，然而卻再次失敗，特別行動(dòng)組再次被本莊繁斥責(zé)。吳校長(zhǎng)面見(jiàn)馬占山痛訴日本人惡行，呼吁抗日。