學(xué)生情緒激昂，不僅與警察發(fā)生了沖突，甚至雙方還打了起來(lái)，局面一時(shí)間難以控制。謝珂帶兵前來(lái)，謝珂一身正氣，更是當(dāng)眾表明了與日本抗戰(zhàn)到底的決心，酒館幫工姚大成認(rèn)為謝珂可信，吳鐸也愿意相信謝珂，學(xué)生們終于讓了一條路出來(lái)，萬(wàn)國(guó)賓表示自己一定會(huì)回來(lái)與省城共存亡。

馬占山在記者會(huì)上跟大家說(shuō)道，張海鵬投敵賣國(guó)，罪不可赦，誰(shuí)若是能把他生擒，或是提其首級(jí)來(lái)見(jiàn)者，是軍人，連升兩級(jí)，賞一萬(wàn)大洋，是平民，賞兩萬(wàn)大洋，一番言論過(guò)后，記者和官員們都對(duì)馬占山真心擁護(hù)。

和子把櫻子帶回來(lái)住處，櫻子不放心父親，急切地跟和子打聽(tīng)父親為什么回來(lái)中國(guó)，和子并沒(méi)有告訴櫻子事情，只道他的父親是來(lái)中國(guó)做生意的，天真的櫻子信以為真。

馬占山在街上巡視，遇見(jiàn)偷襲者，馬占山及手下與這些訓(xùn)練有素的日本殺手拼死決斗，原來(lái)這都是日本人想要占領(lǐng)黑省的陰謀，幸好馬占山及時(shí)識(shí)破敵人的詭計(jì)，一番艱苦搏斗之后，馬占山及他的部下消滅了敵人。

謝珂認(rèn)為如果沒(méi)有秩序，抗日也不會(huì)成功，他不贊同學(xué)生游行，這批暴亂的學(xué)生必須抓起來(lái)，按戰(zhàn)時(shí)軍法處置，才可以以儆效尤，警示民眾。

吳鐸來(lái)找馬占山，吳鐸告訴馬占山，現(xiàn)在誰(shuí)不抗日，誰(shuí)就是置民生于不顧，而學(xué)生們只是想要抗?fàn)帲胍谷眨麄儾粦?yīng)該被政府抓起來(lái)處置，馬占山和謝珂都認(rèn)為，學(xué)生縱火、襲警、當(dāng)眾擾亂秩序，如果因?yàn)橹活櫩谷諢崆椋活櫡ㄕ侨绾慰谷眨瑓氰I求情不成，氣憤地拂袖而去。

趙仲仁找來(lái)馮雪茹，談?wù)摿藢W(xué)生暴亂造反被抓，將要被殺一事，趙仲仁打算借此事挑撥馬占山和謝珂，令他們反目，助日軍和張海鵬一臂之力，趙仲仁還異想天開(kāi)地認(rèn)為張海鵬成為主席后，自己能夠官運(yùn)暢通。趙仲仁打算找來(lái)吳鐸和萬(wàn)國(guó)賓來(lái)跟馬占山做對(duì)，帶著他們?nèi)フ?qǐng)求馬占山放了學(xué)生。

馬占山來(lái)到監(jiān)獄看學(xué)生，被吵吵嚷嚷要喝酒的酒館幫工姚大成吸引了，姚大成對(duì)著馬占山喊冤，跟馬占山耍橫，想要激馬占山放了自己，卻沒(méi)成功。馬占山到監(jiān)獄觀刑，勒令警察們放開(kāi)學(xué)生，親自與學(xué)生敘話，問(wèn)起了海蘭的祖輩。

馬占山把學(xué)生們帶到庭上，姚大成大放豪言要上戰(zhàn)場(chǎng)抗日，卻被謝珂反駁抗日是政府的事，趙仲仁帶著萬(wàn)國(guó)賓還有吳鐸前來(lái)，吳鐸上前語(yǔ)重心長(zhǎng)地告訴眾人，抗日要發(fā)動(dòng)廣大人民群眾，不能單憑政府之力，趙仲仁放話要用五萬(wàn)大洋換學(xué)生性命，萬(wàn)國(guó)賓也跟著勸說(shuō)，甚至承諾自己自掏腰包為傷員醫(yī)治。

謝珂堅(jiān)守秩序和原則，認(rèn)為不能放了擾亂治安的學(xué)生們，必須軍法處置。趙仲仁諷刺謝珂的話算不了數(shù)，詢問(wèn)馬占山對(duì)這批學(xué)生是要?dú)⑦€是要放，馬占山卻不中計(jì)，支持謝珂要?dú)⒘藢W(xué)生的做法，此話一出，吳鐸當(dāng)即破口大罵，卻被馬占山反駁。馬占山下令設(shè)刑場(chǎng)，再有鬧事者，格殺勿論，行刑者由自己的部下?lián)巍?/p>

張海鵬招來(lái)舊日弟兄訴苦，說(shuō)自己命不久矣，馬占山想要取他人頭，激自己的兄弟去殺馬占山，許諾取回馬占山的人頭。