當(dāng)Emma、David、Regina和虎克船長(zhǎng)在鎮(zhèn)上四處尋找西方邪惡女巫時(shí)，Zelena卻在悄悄策劃一個(gè)針對(duì)David的黑暗陰謀。她同時(shí)還準(zhǔn)備對(duì)鎮(zhèn)上其他童話世界居民采取下一步行動(dòng)，而她的囚犯（Rumple）只能無助地受她擺布。與此同時(shí)在過去一年的童話世界中，白馬王子偶然遇到被困在一座高塔中的長(zhǎng)發(fā)姑娘Rapunzel（Alexandra Metz）。為了讓她獲得自由，他必須首先幫助她戰(zhàn)勝內(nèi)心的恐懼。