Emma帶著Henry抵達(dá)神秘重現(xiàn)的斯托里布魯克鎮(zhèn)并與家人和朋友團(tuán)聚，但是她很快發(fā)現(xiàn)他們失去了過(guò)去一年的記憶——他們根本不記得自己曾經(jīng)被「?jìng)魉汀够赝?huà)世界！Emma確信鎮(zhèn)上某人該劇這個(gè)神秘的新詛咒負(fù)責(zé)，于是與Regina聯(lián)手調(diào)查這個(gè)人的真實(shí)身份。與此同時(shí)在一年前的童話(huà)世界中，Regina在羅賓漢的幫助下試圖穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已經(jīng)被陰險(xiǎn)的「缺德女巫」Zelena占據(jù)。