Emma的親人和朋友面臨巨大的威脅，一個(gè)可怕的新敵人出現(xiàn)了--來自奧茲國的西方邪惡女巫（Rebecca Mader）。虎克船長必須盡快讓Emma回想起以前的事情，否則兩個(gè)世界都會(huì)有危險(xiǎn)。童話世界里的所有人都回到了斯托里布魯克鎮(zhèn)，但沒有人知道他們是如何被傳送回來的，也沒有人記得過去一年他們?cè)谕捠澜绨l(fā)生過哪些事情。鎮(zhèn)上有一個(gè)人該為這個(gè)新的詛咒負(fù)責(zé)……種種證據(jù)都指向西方邪惡女巫。