當(dāng)Emma、Mary Margaret、David、Gold先生、Regina和虎克船長(zhǎng)來(lái)到永無(wú)島尋找被綁架的Henry時(shí)，一群并不友好的美人魚截住了他們。難道他們的營(yíng)救行動(dòng)還沒(méi)正式開(kāi)始就有麻煩了嗎？與此同時(shí)，Henry與另一名來(lái)自彼得潘營(yíng)地的囚犯一起逃走，「失落的孩子」窮追不舍。Neal的傷勢(shì)逐漸康復(fù)，他決定和花木蘭一起穿越魔法森林去了解Emma和Henry的命運(yùn)。