彼得潘引Henry來到一個秘密洞穴，勸說Henry相信他獨自一人就能拯救正在消亡的魔法及情況危急的永無島。Emma、Mary Margaret、David、Regina、Gold先生和虎克船長為了營救Henry與彼得潘發生正面沖突，一場正邪大戰即將開始。與此同時在詛咒發生之前的童話世界，年輕的Rumplestiltskin（Wyatt Oleff）獲得一件魔法物品。他認為這件物品能夠給自己和父親的生活帶來一個全新的開始，怎料他的父親過去不是一個好父親，將來也注定不是。叮當小仙女（Rose McIver）和Wendy Darling（Freya Tingley）繼續在本集中出現，Marilyn Manson為彼得潘的影子（影魔）配音。