為了找到彼得潘的藏身之處并救出Henry，虎克船長建議首先追蹤彼得潘的密友叮當小仙女（Tinker Bell，Rose McIver扮演）。他相信她能帶他們直搗黃龍。彼得潘告訴Henry，他已經將他帶到了永無島。在詛咒發生之后的魔法森林里，Neal想出一個將自己傳送到Emma身邊的辦法，但那意味著羅賓漢必須犧牲他最珍愛的一件東西。與此同時，在詛咒發生之前的童話世界里，叮當小仙女承諾幫助Regina改善生活。