元泉下令部下對左忠良的部隊展開了伏擊行動。他們在道路下埋下了地雷，等左忠良帶人來到的時候，其中一名國軍士兵踩中了地雷，其他的國軍伏下身子去給他作排除，就在這時，旁邊埋伏好的日軍突然對他們發起了攻擊，左忠良等人只好馬上予以還擊。由于日軍裝備精良，而且早有準備，左忠良等人應對不及，最后幾乎被打了個全軍覆沒。

上黨城里，加藤來到一個樹樁旁，把自己收集到的機密情報放在了一個樹洞里，結果這一幕被一個名叫“山猴子”的土匪發現了。山猴子來到樹樁旁，取出字條，查看起來。他才發現，現在加藤已經知道瓦洛夫就在醫院，而且準備將消息告訴給八路軍，通知他們前來救援。

山猴子知道加藤的情報后，頓時起了心思，他徑自朝著醫院的方向去了。

山猴子離開后不久，一名八路軍戰士隨后趕來了，他發現了被山猴子扔在地下的紙條，知道了有關瓦洛夫的情報。

山猴子來到醫院，偷偷地潛入瓦洛夫的病房里，他假裝自己是八路的人，與加藤接上了頭。加藤沒有對山猴子的身份產生懷疑，他放心地把瓦洛夫交給他帶走了。臨走前，他還讓山猴子把自己打暈，稱這樣做可以用于瞞騙元泉。

不久后，元泉來到醫院，他得知瓦洛夫被人帶走的消息，非常震怒。他把懷疑的目光投在加藤身上。結果這時已經醒來的加藤對他辯解起來，他稱自己對此事什么也不知情，自己是被別人從后打暈的，之后瓦洛夫就讓人給劫走了。

李光明給包衛國發來電報，結果左忠良卻一把搶過看了起來，這讓包衛國十分生氣。隨后八路的人和國軍的人發生了激烈的爭吵。激動之時，楊忠義甚至想出手打包衛國，卻被包衛國一把制服。包衛國逼迫左忠良向自己道歉，否則自己就不會放過楊忠義。左忠良不得不無奈地從嘴里吐出“對不起”三個字，包衛國這才楊忠義釋放。

一伙八路戰士來到醫院，乘著日軍不注意發動了對他們的突襲，結果他們一番奮戰下來，卻沒有搜索到瓦洛夫的身影。看著越來越多的日軍包圍過來，他們只好暫時撤離了。

八路副官把戰士們在醫院里行動失敗的事告訴給了李光明，他把懷疑都集中到了加藤身上，認為是他故意走漏了消息，這才讓日軍提前把瓦洛夫給轉移掉。但李光明還對加藤懷有信任之心，他稱這件事需要暫時放下，以后自己會再找機會查個明白。之后，他讓部下給加藤發去電報，把行動的結果告訴給他。

加藤收到李光明發來的電報，得知行動已經失敗，他陷入了深深的自責中。