瓦洛夫在逃跑途中，被一名日軍擊中了大腿，他當即倒在了地上，之后被日軍關進了一個房子中。

左云和左忠良一道進入了山寨，見到了褚山虎。褚山虎一聽左忠良是晉綏軍的人，一下子就不客氣起來。他向左忠良獅子大開口，稱如果左忠良想得到美軍飛行員的話，就必須拿一百只槍、十萬發子彈前來交換才可以。左忠良一聽，當然不可能答應他的要求，便與他爭執起來。一旁的左云徹底生氣了，她對褚山虎一番指責，言語的最后，她還提出自己要帶走八路的人和電臺設備。褚山虎心里只想著拿美軍飛行員來換武器彈藥，對八路戰士和電臺并不感興趣，便同意了她的要求。

步出山寨大門后，左忠良分析起來，他才發現自己上了當，那名失落的飛行員瓦洛夫才是真正的關鍵，他們必須盡早將他找到，而之前的一切都是包衛國布下的局。想到這里，他下令讓楊忠義分配一部分人馬留下來作監視，然后他再帶著其余人員出發尋找瓦洛夫。

包衛國等人漸漸來到關押著瓦洛夫的房子附近。加藤看到門口的哨兵，有了想法，他表示自己可以利用以日本人的身份接近那些哨兵，以獲取有利的情報。但包衛國和黃亦峰一樣，都對他抱有警戒之心，當即否決了他的要求。

包衛國帶著人員對房子發起了沖擊。他們先是悄悄摸到了房子的門口附近，利用匕首殺死的門口的哨兵，接著再一下子沖入房內，以迅雷不及掩耳之勢殺死了屋內的多名日軍，解救了瓦洛夫。

包衛國等人向瓦洛夫詢問起其余日軍的下落來。結果只能說英語的瓦洛夫無法與他們溝通，這讓包衛國等人很是著急。就在這時，加藤開始嘗試著用手語和瓦洛夫交談起來，并從他那里得知日本人帶著一個將著機密文件的行李箱向西邊逃去了。包衛國和黃亦峰心里一直覺得加藤是奸細，不愿相信他的話。但包衛國一想到如果加藤所說的是真的，那后果將會非常嚴重。想到這里，他決定孤身一人前往追擊日軍。

日軍司令部里，日軍頭子元泉接到消息，得知武田隊長所帶領的部隊已經摸到了共軍兵工廠附近，不禁非常高興。他下令要讓武田謹慎加以行動。之后，他還讓手下給自己備車，自己要與一名潛伏在上黨城的日軍間諜零火會面。

武田帶領著部隊來到兵工廠附近，見到了一伙村民。武田等人此時正穿著共軍的軍裝，他們向村民們打探起美軍飛行員的下落來。

左忠良等人發現了武田部隊的蹤跡，感到很奇怪。左云為了弄清事實，便喬裝打扮，以一名農婦的身份來到武田等人面前，并以言語作試探，很快地她弄明白了他們是假冒的共軍。左云把兩名日軍引到了一處僻靜處，向他們表明了自己的身份，并開槍將他們打死，之后她向村子外的左忠良發去信號，左忠良等人很快地與日軍交起手來。

為了保障卡爾的安全，左云將卡爾關到了一間房子里，并告誡他不管發生了什么事都不要出來。

日軍漸漸搜索到了卡爾所在的房子，他們對杏花父女盤問起來。結果杏花的父親堅決不肯吐露出一個字，最終他掏出一枚手雷，與身邊的幾名日軍同歸于盡了。日軍聽到房子里傳來響動，準備打開房門進行查看。就在這關鍵時刻，左云出現了，她謊稱自己是日軍埋伏在共軍內部的間諜零火，借此來騙得他們的信任。