宋美齡問蔣介石打算如何處置汪精衛，蔣介石準備靜觀其變，這時有人來報，周恩來鄧穎超今日到保育院看望孤兒，另郭沫若將率三廳工作人員到達重慶，周恩來籌備了歡慶活動，蔣介石聽聞也計劃去保育院。

次日，周恩來組織辦事處同志熱烈歡迎郭沫若一行的到來，他聽翰笙說三廳大多數是外地人，到重慶后沒有地方住，當即表示一定幫他們解決這個問題，而且要把重慶八路軍辦事處當成他們的家。這時一位年輕漂亮的鋼琴家羅瑩前來周恩來處報到，她原在周恩來的部隊里，后來提前離隊到重慶探親，因和胡杏芬是老鄉，周恩來托她幫忙打聽胡杏芬的下落，羅瑩不辱使命，幫鄧穎超找到了昔日的病友胡杏芬，也就是鄧穎超稱之的“小貓”，鄧穎超聽聞非常高興，讓羅瑩帶著“小貓”一起到他們家里來做客，她和周恩來會親自下廚歡迎他們的到來。

羅瑩先邀請胡杏芬到自己家里，胡杏芬到時，羅瑩正在彈奏《革命練習曲》，她彈完后淚流滿面，想起了這首曲子是肖邦告別即將淪亡的家鄉時創作的，而她在彈奏這首曲子時，忍不住想起了自己離家出走的那個夜晚，她整整彈了一夜的鋼琴，現在她要用肖邦的這首曲子激發自己革命的斗志，為祖國的復興殺上戰場。看著羅瑩堅毅的目光，胡杏芬佩服她的堅強勇敢。羅瑩告訴胡杏芬，鄧穎超很想念她，只是她對當官的有成見，一直不肯見他們。這次請她來自己家，也是受鄧大姐所托，請她到八路軍辦事處去。胡杏芬聽說鄧大姐和周公要親自下廚給自己做飯，便隨羅瑩前往。二人到時，鄧穎超等人正在開會，羅瑩看到辦事處簡陋的辦公條件深感意外，鄧穎超隨后走進來告訴她，她們當時在延安住的是窯洞，她熱情的張開雙臂擁抱胡杏芬，胡杏芬卻因自己的病不敢靠近，鄧穎超豁達地說胡杏芬永遠是自己的“小貓”，這時周恩來也回來了，“小貓”端詳周恩來半天，說他不像外人說的那么厲害，倒是很溫和。周恩來笑道他只對敵人厲害，因為是看穿他們的陰謀，但對朋友是溫和的，他和鄧穎超都希望“小貓”能把辦事處當成自己的家。四人一起到“小貓”喜歡去的河邊散步交談，船工的高亢有力的歌聲和拉船的纖夫又讓“小貓”回憶起了伏爾加油畫，她不由想起了自己的男友黯然神傷，鄧穎超告訴周恩來，“小貓”的男朋友參加了馮玉祥的抗日同盟軍，后來犧牲在了疆場上，周恩來答應幫“小貓”打聽男友的下落，“小貓”感激不盡。隨后四人一起回到周恩來家中，周恩來和鄧穎超親自下廚給他們做飯，開飯前周恩來邀請“小貓”朗誦一首自己做的詩，小貓朗誦了在西山療養院創作的《孤獨》后淚流滿面，周恩來鼓勵“小貓”要有理想，有沖破現實的勇氣，“小貓”卻對殘酷的現實感到無能為力，她就想當個作家，周恩來讓她以后把作品拿給自己看，小貓欣然答應。

晚上，鄧穎超向恩來匯報內線情報，國民黨派人去越南河內勸汪精衛回來，卻碰了一鼻子灰。另新四軍軍長葉挺與項英發生了矛盾，打算近期飛到重慶當面向蔣介石辭職。周恩來決定立即阻止葉挺辭職的舉動。

次日一早，周恩來就與葉挺會面，葉挺認為自己在新四軍中作戰很難發揮作用，他想去八路軍，周恩來分析他若走后，蔣介石將會委派自己信任的人任新四軍軍長，而且會對新四軍采取措施減少軍費。周恩來告訴葉挺，中央一定會確定他在新四軍中的領導，會任葉挺為正項英為副，項英實際為政委，而且自己將親自陪葉挺一起回新四軍。

八路軍駐重慶辦事處工作會上，周恩來宣布，中共中央南方局正式成立，他負責統戰委員會，鄧穎超負責婦女委員會，博古等人分別擔任其他職務。周恩來告訴大家，蔣介石認為保育院的工作太紅火了，已經成為策反他們的基地了，董老提醒鄧穎超要讓曹孟君謹防遭到軍統的暗算。

周恩來找到蔣介石，稱他會處理好葉挺在新四軍的工作。蔣介石提出希望共產黨在即將召開的五中全會上將國共兩黨合并為一個大黨，周恩來告訴他絕無可能。他提出自去年秋天以來，國民黨不斷制造國共摩擦，希望蔣介石能在五中全會上解決一下。蔣介石卻稱是誰搞摩擦說不清楚，周恩來告訴他以后用事實來說話。

晚上，鄧穎超向周恩來傳達內線送的情報，蔣介石在黨務工作報告里設立了防共委員會，嚴密控制共產黨人的言論。周恩來意識到，這說明國民黨的五中全會，實際上是對共產黨的防范限制排斥打擊的反動的大會。這時周恩來得知葉挺已同意回新四軍任職，但提出要周恩來一同前去，而周恩來此時已收到中央電文，同意他陪葉挺回新四軍。但張淮南向蔣介石報告后，蔣介石不準。

次日，周恩來委托張淮南將“小貓”介紹到中蘇文化協會工作。他得知蔣介石不準自己陪葉挺回新四軍非常氣憤，請求張淮南為國家計幫助自己成行，張淮南建議周恩來將此次東去的目改為回浙江紹興祭祖。他回去向蔣介石匯報后，宋美齡提醒蔣介石若阻止周恩來回鄉祭祖會落人口實，張淮南也從中勸說，蔣介石只好答應，但通知戴笠要在周恩來回鄉祭祖的路上“密切關照”他。