曹孟君讓孩子們列隊歡送鄧媽媽時，發(fā)現(xiàn)王強不見了。小朋友們告訴她，王強說到山上砍柴賣錢給大家買吃的，胖姐和孩子們立即去找，直到晚上才把王強找到。曹孟君看著王強小小的身體背著一捆柴火心疼不已，她把王強領(lǐng)到自己屋里，親自給他做了陽春面，王強卻自責犯了錯誤不肯吃飯，當他得知曹姑姑聽說自己沒吃飯就到山上撿柴火都流淚了，懂事的王強撲到曹姑姑懷里感動地哭了。曹孟君轉(zhuǎn)達鄧媽媽的話，王強現(xiàn)在的任務(wù)是好好學(xué)習(xí)不是賺錢，鄧媽媽會讓他們吃飽飯的。這時鄧穎超打來了電話，詢問王強的情況，并告之周恩來明天就回山城。

周恩來次日就搬到了八路軍駐重慶辦事處，他親自打掃衛(wèi)生，歡迎張淮南的到來。張淮南看到周恩來簡陋的辦公條件感慨不已，當即表示自己做為蔣介石和共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)人，允許共產(chǎn)黨可以在重慶的任何地方要房子。看著張淮南穿著斯大林送的蘇式大衣，周恩來稱贊他此次蘇聯(lián)之行不僅接回了蔣經(jīng)國，還和斯大林結(jié)下了深厚的友誼，張淮南表示，國難當日，他只希望做一個有利于民族和國家的人。周恩來問蔣介石是否真的不知道汪精衛(wèi)的叛國投敵路線，張淮南告之，蔣介石早搜到了汪精衛(wèi)通敵的罪證，但他稱若果有其事也要完全證實后再處分。張淮南判斷蔣介石處分汪精衛(wèi)的時日已經(jīng)不遠了。

很快，汪精衛(wèi)離開重慶出逃河內(nèi)，日本近衛(wèi)內(nèi)閣發(fā)表了第三次對華聲明。周恩來認為這是他們一幕投敵叛國的雙簧戲，他要立即電報延安，做好應(yīng)對準備，而且重慶的工作重點也會發(fā)生變化。鄧穎超提醒，內(nèi)線同志要關(guān)注蔣介石的一言一行。

蔣介石不解近衛(wèi)聲明已經(jīng)發(fā)表了七天，汪兆銘在河內(nèi)還是沒有動靜，宋美齡告訴他，據(jù)外媒預(yù)測，日本情報人員已經(jīng)和遠在河內(nèi)的汪先生進行了研判，汪精衛(wèi)會將中日親善的和平路線變成現(xiàn)實。蔣介石很快得到消息，汪精衛(wèi)一行決定于12月28日公開發(fā)表聲明，大意是公開降日。

汪精衛(wèi)發(fā)表艷電，投敵叛國。周恩來指示《新華日報》發(fā)表社論痛批汪精衛(wèi)的賣國行為，激發(fā)全國人民的愛國熱情，掀起全國抗戰(zhàn)新高潮。他考慮到馬上元旦，蔣介石將會組織團拜會，并開會應(yīng)對汪精衛(wèi)賣國，安排社論在他們開完會后再發(fā)表更有針對性。

1939年元旦當日，蔣介石帶領(lǐng)國民黨要員奠拜孫中山，之后要求按照慣例放鞭炮祛不祥之氣。之后會上，蔣介石針對汪精衛(wèi)通敵事件讓大家發(fā)表意見，吳稚輝等國民黨要員一致要求開除汪精力黨籍，蔣介石最終決定開除汪精衛(wèi)黨籍，并立即通輯輯拿汪精衛(wèi)歸案。但他不贊同法辦汪精衛(wèi)，眾人對他的行為十分不解，這時他們聽到了山城百姓上街游行，打倒賣國賊汪精衛(wèi)的吼聲。

周恩來和鄧穎超到保育院看望孩子們，帶來了很多好吃的，曹孟君讓孩子們列隊歡迎。周恩來告訴孩子們，鄧媽媽特別愛他們，她得知汪精衛(wèi)叛國后，稱只有把孩子們培養(yǎng)成花木蘭那樣的英雄，才能成為國家的棟梁，所以她號召叔叔阿姨們給歌樂山保育院募捐，讓他們快快長大去打鬼子，這次他們就是來轉(zhuǎn)交叔叔阿姨捐的錢。鄧穎超告訴孩子們，長大后不能忘記父母的仇恨，要立志報效國家。接著安娥阿姨指揮孩子們合唱《戰(zhàn)時兒童保育院院歌》。周恩來鄧穎超和孩子們一起吃了午飯后，離開了保育院。

晚上，宋美齡陪蔣介石散步，她擔心現(xiàn)在不僅重慶各界到處是聲討汪精衛(wèi)的呼聲，連延安也聲討國民政府要嚴懲賣國賊投敵，蔣介石認為這是共產(chǎn)黨的把戲，他更擔心自己的軍隊將領(lǐng)也隨民眾一起聲討，宋美齡感覺芒刺在背。