曹孟君讓孩子們列隊歡送鄧媽媽時，發現王強不見了。小朋友們告訴她，王強說到山上砍柴賣錢給大家買吃的，胖姐和孩子們立即去找，直到晚上才把王強找到。曹孟君看著王強小小的身體背著一捆柴火心疼不已，她把王強領到自己屋里，親自給他做了陽春面，王強卻自責犯了錯誤不肯吃飯，當他得知曹姑姑聽說自己沒吃飯就到山上撿柴火都流淚了，懂事的王強撲到曹姑姑懷里感動地哭了。曹孟君轉達鄧媽媽的話，王強現在的任務是好好學習不是賺錢，鄧媽媽會讓他們吃飽飯的。這時鄧穎超打來了電話，詢問王強的情況，并告之周恩來明天就回山城。

周恩來次日就搬到了八路軍駐重慶辦事處，他親自打掃衛生，歡迎張淮南的到來。張淮南看到周恩來簡陋的辦公條件感慨不已，當即表示自己做為蔣介石和共產黨的聯絡人，允許共產黨可以在重慶的任何地方要房子。看著張淮南穿著斯大林送的蘇式大衣，周恩來稱贊他此次蘇聯之行不僅接回了蔣經國，還和斯大林結下了深厚的友誼，張淮南表示，國難當日，他只希望做一個有利于民族和國家的人。周恩來問蔣介石是否真的不知道汪精衛的叛國投敵路線，張淮南告之，蔣介石早搜到了汪精衛通敵的罪證，但他稱若果有其事也要完全證實后再處分。張淮南判斷蔣介石處分汪精衛的時日已經不遠了。

很快，汪精衛離開重慶出逃河內，日本近衛內閣發表了第三次對華聲明。周恩來認為這是他們一幕投敵叛國的雙簧戲，他要立即電報延安，做好應對準備，而且重慶的工作重點也會發生變化。鄧穎超提醒，內線同志要關注蔣介石的一言一行。

蔣介石不解近衛聲明已經發表了七天，汪兆銘在河內還是沒有動靜，宋美齡告訴他，據外媒預測，日本情報人員已經和遠在河內的汪先生進行了研判，汪精衛會將中日親善的和平路線變成現實。蔣介石很快得到消息，汪精衛一行決定于12月28日公開發表聲明，大意是公開降日。

汪精衛發表艷電，投敵叛國。周恩來指示《新華日報》發表社論痛批汪精衛的賣國行為，激發全國人民的愛國熱情，掀起全國抗戰新高潮。他考慮到馬上元旦，蔣介石將會組織團拜會，并開會應對汪精衛賣國，安排社論在他們開完會后再發表更有針對性。

1939年元旦當日，蔣介石帶領國民黨要員奠拜孫中山，之后要求按照慣例放鞭炮祛不祥之氣。之后會上，蔣介石針對汪精衛通敵事件讓大家發表意見，吳稚輝等國民黨要員一致要求開除汪精力黨籍，蔣介石最終決定開除汪精衛黨籍，并立即通輯輯拿汪精衛歸案。但他不贊同法辦汪精衛，眾人對他的行為十分不解，這時他們聽到了山城百姓上街游行，打倒賣國賊汪精衛的吼聲。

周恩來和鄧穎超到保育院看望孩子們，帶來了很多好吃的，曹孟君讓孩子們列隊歡迎。周恩來告訴孩子們，鄧媽媽特別愛他們，她得知汪精衛叛國后，稱只有把孩子們培養成花木蘭那樣的英雄，才能成為國家的棟梁，所以她號召叔叔阿姨們給歌樂山保育院募捐，讓他們快快長大去打鬼子，這次他們就是來轉交叔叔阿姨捐的錢。鄧穎超告訴孩子們，長大后不能忘記父母的仇恨，要立志報效國家。接著安娥阿姨指揮孩子們合唱《戰時兒童保育院院歌》。周恩來鄧穎超和孩子們一起吃了午飯后，離開了保育院。

晚上，宋美齡陪蔣介石散步，她擔心現在不僅重慶各界到處是聲討汪精衛的呼聲，連延安也聲討國民政府要嚴懲賣國賊投敵，蔣介石認為這是共產黨的把戲，他更擔心自己的軍隊將領也隨民眾一起聲討，宋美齡感覺芒刺在背。